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华丽志特稿:全球十大美容集团2016年业绩全方位大PK

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华丽志特稿:全球十大美容集团2016年业绩全方位大PK

《华丽志》对 2016财年全球主要美容品公司的销售额情况(仅计入护肤、彩妆、美发和香水业务)进行了统计,排名前十的公司合计年销售额达 1115亿美元,全球占比约 52%。

2016年度全球美容品市场预计总产值为 2050亿欧元,同比增长 4%(详见《华丽志》 欧莱雅集团2016年全球美妆市场报告,原文链接:http://luxe.co/post/56605)。《华丽志》对 2016财年全球主要美容品公司的销售额情况(仅计入护肤、彩妆、美发和香水业务)进行了统计,排名前十的公司合计年销售额达 1115亿美元,全球占比约 52%,他们是:

1 欧莱雅集团 L’Oréal(销售额 286亿美元)- 法国

2 联合利华 Unilever(销售额 205亿美元)-英国/荷兰

3 宝洁公司 Procter & Gamble(销售额 154亿美元)-美国

4 雅诗兰黛集团 Estee Lauder(销售额 114亿美元)-美国

5 资生堂集团 Shiseido(销售额 76.9亿美元)-日本

6 贝尔斯道夫公司 Beiersdorf(销售额 59.3亿美元)-德国

7 爱茉莉太平洋集团 AmorePacific(销售额 55.8亿美元)-韩国

8 花王株式会社 Kao(销售额 55.3亿美元)-日本

9 LVMH集团美容部门(销售额 54.8亿美元)-法国

10 科蒂集团 Coty(销售额 54亿美元)-美国

在下文中《华丽志》将根据上述十家公司 2016财年年报,基于关键的财务数据展开横向对比。

注:这十家公司中,除宝洁公司、雅诗兰黛集团和 Coty 集团的财年起止时间为2015年7月初至2016年6月底以外,其他公司的财年均与日历年一致。

下面是这十家公司所经营的美容产品品类及代表品牌,分类以其官网为准。

1 欧莱雅集团:

大众消费品

L’Oréal Paris(巴黎欧莱雅), Garnier(卡尼尔),Maybelline New York(美宝莲纽约),SoftSheen Carson, Essie, Magic, NYX Cosmetics,Carol’s Daughter, Niely Cosmeticos, Saint-Gervais Mont-Blanc

专业产品

L’Oréal Professionnel(欧莱雅专业美发),Kérastase(卡诗), Redken, Matrix, Pureology,Decléor(思妍丽), Carita

奢华产品

Lancme(兰蔻),Giorgio Armani(乔治·阿玛尼), Yves Saint Laurent(伊夫·圣洛朗), Kiehl’s(科颜氏), Biotherm(碧欧泉),Ralph Lauren Fragrances(香水),Clarisonic(科莱丽),Shu Uemura(植村秀), Urban Decay, Diesel, Helena Rubinstein, Cacharel,Viktor & Rolf, AtelierCologne, It Cosmetics

活性美容

Vichy(薇姿), La Roche-Posay(理肤泉), SkinCeuticals, Roger & Gallet

The Body Shop(现已出售)

2 联合利华:

旗下主要大众消费品牌包括:

Lynx(凌仕), Dove(多芬), Lux(力士), Pond’s(旁氏),Rexona(舒耐),Vaseline(凡士林),Lifebuoy(卫保), Hazeline(夏士莲),Clear(清扬),中华

3 宝洁:

旗下主要大众消费品牌包括:

Aussie, Head & Shoulders(海飞丝), Herbal Essences(植源草本), Pantene(潘婷),Rejoice(飘柔), Vidal Sassoon,SK-II ,Olay(玉兰油)、Old Spice 、Gillette(吉列)、The Art of Shaving, Ivory, Safeguard(舒肤佳)、Secret

4 雅诗兰黛集团:

护肤

Estée Lauder(雅诗兰黛), Aramis, Clinique(倩碧), Prescriptives, Lab Series, Origins(悦木之源),La Mer(海蓝之谜),GlamGlow

彩妆

MAC(魅可), Bobbi Brown, Tom Ford, Smashbox, Becca Cosmetics, Too Faced

香水

Tommy Hilfiger, Kiton, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London(祖·玛珑), Bumble and bumble, Darphin,Michael Kors, Ermenegildo Zegna(杰尼亚), Aerin, Tory Burch, Rodin Olio Lusso,Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, By Kilian

5 资生堂集团:

护肤、彩妆

Shiseido(资生堂), Clé de Peau Beauté(肌肤之钥), Bare Minerals, Nars, Laura Mercier, Ipsa(茵芙纱), Shiseido Professional,Joico(嘉珂), Zotos, Elixir(伊丽丝尔),Maquillage(心机彩妆), Anessa(安耐晒), Za(姬芮),Aupres(欧珀莱), Urara(悠莱), Pure & Mild(泊美), Tsubaki(丝蓓绮), Sea Breeze, Senka, D’ici La(蒂思岚), Ettusais,UNO(吾诺),Avène(雅漾),AQUAIR(水之密语)

香水

Dolce & Gabbana, Issey Miyake, Narciso Rodriguez, Elie Saab, Zadig & Voltaire,Azzedine Alaa, Serge Lutens

6 拜尔斯道夫公司:

大众消费品品牌

Nivea(妮维雅),Eucerin(优色林),Labello, 8×4,Hidrofugal,Florena, Atrix, Aquaphor,Slek(舒蕾),Maestro (美涛)

高端护肤

La Prairie(莱珀妮)

7 爱茉莉太平洋集团:

护肤、彩妆

AmorePacific(爱茉莉太平洋),Sulwhasoo(雪花秀),Hera(赫妍), Primera,Lirikos, Iope, Laneige(兰芝), Mamonde(梦妆),Hanyul, Etude(伊蒂之屋),Innisfree(悦诗风吟),Espoir Mise-en-Scène, Ryo

美发

Fresh Pop,Amos Professional, Ayunche

身体护理

Happy Bath,Illi

香水

Annick Goutal, Lolita Lempicka,Aestura

8 花王集团:

Bioré(碧柔), Jergens,Curél(珂润), Sofina(苏菲娜),Est Asience(亚羡姿), Essential, Merit,Sifoné, Feather, Liese(莉婕),Blauné, Segreta, Cape,Prettia, John Frieda,Guhl, Goldwell, KMS,California,Aube, Ban,Molton Brown,Kanebo(佳丽宝),Sensai,RMK, Suqqu, Aqua Sprina,Twany, Impress,Freeplus,Dew, Blanchir Superior,Freshel, Aqua Lunash,Lunasol, Coffret,Kate Tokyo, Lavshuca,Media, Doltier,Lissage, Chicca, Evita,Allie, Sala, Suisai

9 LVMH美容部门:

香水

Parfums Christian Dior, Guerlain(娇兰), Parfums Givenchy, Parfums Kenzo(高田贤三), Fendi, Pucci,Acqua di Parma(帕尔玛之水),Parfums Loewe, Louis Vuitton(路易·威登)

彩妆

Benefit Cosmetics(贝玲妃), Make Up For Ever(浮生若梦), Fresh, Nude, Bulgari(宝格丽), Sephora(丝芙兰),

Kendo 孵化器品牌

Bite Beauty,Formula X, Kat Von D,Marc Jacobs Beauty, Ole Henriksen, Elizabeth and James

10 Coty集团:

专业产品

Wella Professionals,System Professional,Sebastian Professional,Nioxin, Londa Professional,Kadus Professional, ClairolProfessional, Sassoon Professional,、Wella Color、Charm、OPI, ghd

奢华产品

Calvin Klein, Gucci, HugoBoss, Marc Jacobs, Chloé,Balenciaga(巴黎世家), Bottega Veneta(葆蝶家), Alexander McQueen, Davidoff(大卫·杜夫), Miu Miu, Lacoste(鳄鱼), Stella McCartney, Tiffany & Co, Joop!, Jil Sander,Roberto Cavalli, Cerruti, Lancaster,Philosophy

大众产品

Cover Girl, Rimmel London(芮迷), Max Factor(蜜丝佛陀),Sally Hansen, Bourjois,Miss Sporty, Manhatta, Wella Koleston, Clairol, Biocolor, Adidas(阿迪达斯),Playboy, Cenoura & Bronze, Paixo , Bozzano,Monange Bruno Banani, Katy Perry,David Beckham(大卫·贝克汉姆), Jovan,Guess, Nautica, Vera Wang(王薇薇),Stetson

截止到 2016年12月31日,这10家公司的市值情况如下:

注:这十家公司中,联合利华、宝洁、贝尔斯道夫、花王、LVMH 等五家的业务除美妆以外,还覆盖食品、家居、烈酒、时装皮具等其他广泛行业,其市值仅作为参考。

各公司护肤、彩妆、美发和香水业务销售收入、EBITDA (息税折旧摊销前利润)、净利润和经营效率的对比:

注:本文仅考察以上十家公司的护肤、彩妆、美发和香水业务,由于受数据可得性限制,除销售收入和销售收入增长率以外,其他维度仅对比了欧莱雅集团、雅诗兰黛集团、资生堂集团、爱茉莉太平洋集团和 Coty 集团。

法国美容巨头欧莱雅集团(L’Oréal)以 286亿美元的年销售额(同比增长 2.3%)高居销售额榜首,联合利华(Unilever)和宝洁公司(Proctor & Gamble Co.)位列第二和第三,年销售额分别为 205亿美元和 154亿美元。去年排名第八的 Chanel 美容部门今年跌出了前十,LVMH 的美容部门跃升第九。

宝洁公司虽然仍排名第三,但其销售额比去年大幅下滑 12.5%,主要原因是出售了旗下41个美妆品牌给 Coty 集团(2016年10月完成全部交易),又将旗下两大主力香水授权业务 Christina Aguilera 和 Dolce & Gabbana分别转让给美国美妆集团伊丽莎白·雅顿(Elizabeth Arden )和日本美妆巨头资生堂(Shiseido)。排除出售品牌的影响,宝洁美妆部门的销售额同比增长了2.1%。

各公司销售收入、EBITDA和净利润相对上年度增长率的对比:

 

2016财年,各公司在营销和研发费用的对比情况:

营销和研发费用在销售额的占比情况:

从销售品类分布来看:

从销售收入的地区分布来看:

(注:EMEA 指欧洲、中东、非洲)

主要经营战略回顾

1 欧莱雅集团(L’Oréal)

奢华产品和活性美容部门表现强劲,北美市场业务增长稳健。YSL美妆销售突破10亿欧元,兰蔻旗下的 La vie est belle 成为欧洲第一及美国排名前五的畅销香水。中国大陆市场奢华产品保持增长,但大众产品部门增长放缓,本土面膜品牌“美即”表现不佳,对该市场业绩也造成影响。

2016 财年,欧莱雅集团电商销售额同比增长 33%,在传讯和服务方面表现出高度的数字活跃,这将为消费者提供更加个性化的沟通体验。

近期收购的创新美妆品牌 IT Cosmetics 和药妆品牌 Cera Ve 将强化欧莱雅集团的独特品牌组合。

2 联合利华(Unilever )

联合利华专注于核心护肤品牌的可持续增长。去年,公司先后收购了互联网男士个护品牌 Dollar Shave Club 和创新护发品牌 Living Proof。(详见《华丽志》相关报道:联合利华收购互联网男士个护品牌 Dollar Shave Club,出价或高达 10亿美元;联合利华收购创新护发品牌 Living Proof,著名好莱坞女星 Jennifer Aniston套现离场,原文链接:http://luxe.co/post/51792)

联合利华在香体品类表现优异,护发品类中,公司推出了TRESemmé Beauty-FULL Volume 并升级了 Sunsilk 系列获得了良好的反馈。旗下品牌 Dove(多芬)得益于旗下高端产品线 Advanced Hair(护发产品) 和 Dove Men + Care(男士护理产品)增长迅速。

3 宝洁公司(P&G)

宝洁公司去年10月完成了以116亿美元将旗下 41个美容类品牌出售给美国 Coty 集团的交易,这是公司精简架构、剥离非核心业务大战略的一部分。

排除出售品牌(包括上文提到的香水授权业务 Christina Aguilera 和Dolce & Gabbana)和汇率因素的影响,宝洁美容部门 2016年销售额同比增长 2.1%,旗下高端美容品牌 SK-II贡献最大,实现了双位数增长。

4 雅诗兰黛集团( Estée Lauder Cos.)

雅诗兰黛集团 2016年彩妆和香水品类销售额同比增长了 8%,其积极的并购举措令人瞩目。近期,雅诗兰黛集团先后收购了受千禧一代追捧的两个彩妆品牌 Too Faced 和 Becca,增加了集团旗下品牌在专门美妆连锁零售商丝芙兰(Sephora)和 Ulta Beauty 的曝光度。(详见《华丽志》相关报道:雅诗兰黛集团 14.5亿美元豪取千禧代追捧的彩妆品牌 Too Faced,为公司史上最大收购案,原文链接:http://luxe.co/post/49498;雅诗兰黛集团收购当红彩妆品牌 Becca Cosmetics,交易价格在2-3亿美元之间,原文链接:http://luxe.co/post/48164)

此外,公司还加快拓展近来大热的手工调制香水品类。

雅诗兰黛旗下增长突出的品牌包括:La Mer(海蓝之谜), Jo Malone London, Tom Ford 和 Smashbox。

5 资生堂株式会社(Shiseido)

资生堂此前发布的中长期战略表明,公司正逐步将所有活动转为消费者导向型,努力成为一家扎根日本,在世界舞台大放异彩的全球性美妆公司。公司将专注于日本制造品牌,扩大数字/电商业务及其他将来有望扩张的品类,进一步提高品牌的盈利能力,让表现不佳的品牌形势转好。

2016年 12月,集团宣布投资 300亿日元设立投资部门 Shiseido Venture Partners,瞄准美妆、健康科技和创新领域的初创公司。(详见《华丽志》此前报道:“资生堂集团 300亿日元设立新的投资部门,瞄准创新初创公司 ”,原文链接:http://luxe.co/post/51443)继收购加州美妆初创公司 MATCHCo 后,2017年,资生堂或将有更多收购动作。(详见《华丽志》此前报道:“美妆定制渐成气候,资生堂集团收购美国粉底定制初创公司 MATCHCo ”,原文链接:http://luxe.co/post/48164)

6 贝尔斯道夫公司(Beiersdorf)

消费品部门(包括美妆及创可贴品类)同比增长 1.1%至 56.1亿欧元,有机销售额同比增长 3.3%,三大核心品牌 Nivea(妮维雅), Eucerin 和 La Prairie贡献良多。妮维雅有机销售额同比增长 3.8%,Eucerin +1.5%, La Prairie +5.5%。

7 爱茉莉太平洋集团(AmorePacific)

爱茉莉太平洋集团 2016年销售额尽管相比 2015年的增速(同比增长 22.8%)放缓,但仍然维持强劲增长,国内市场贡献 75%。出口亚洲市场的销售额占比 24%,同比增长 38%。

8 花王株式会社(Kao Corp.)

国内市场表现强劲,海外市场得益于中国大陆和台湾地区的贡献。去年 9月,花王集团在海外市场为旗下佳丽宝(Kanebo)品牌推出高端护肤和彩妆系列。护肤品类在亚洲和美洲市场实现增长,护发品类在海外市场出现下滑。

9 LVMH 集团 (美容产品部门)

LVMH集团美容产品部门 2016年实现稳健增长,其中彩妆超越香水占比最大(44%)。彩妆销售额预计同比增长 16.5%至 21.8亿欧元,香水品类同比下滑 2%至 18.8亿欧元,护肤品类销售额同比增长 0.5%至 8.915亿欧元。

Christian Dior 香水业务在所有市场均取得了增长,Givenchy 彩妆品类在亚洲市场增长强劲,Benefit(贝玲妃)和 Make Up For Ever 在所有市场均表现强劲。

10 科蒂集团(Coty)

Coty 集团在去年10月完成以 116亿美元收购宝洁旗下 41个美妆品牌之后,向着成为全球第三大美妆集团的目标又迈进了一大步。在该交易前,公司还以10亿美元的价格收购了巴西消费品集团 Hypermarcas SA 旗下的美妆及个护业务。(详见《华丽志》相关报道:Coty 集团 10亿美元收购巴西 Hypermarcas SA旗下美容业务,原文链接:http://luxe.co/post/30718)

Coty 集团原本以香水业务为重点,如今分为三大部门:大众消费品部门、奢华产品部门和专业美妆部门。

并购交易动向

在过去几年里,并购交易成为美容护理行业企业扩大品牌组合的主要方式。消费和零售业咨询公司 A.T.Kearney (科尔尼管理咨询公司)的合伙人 Hana Ben-Shabat 近期指出,美容行业的并购热潮不会有降温迹象。

核心市场有机增长放缓后,美容行业的并购活动开始风起云涌。以美国为例,近五年来,美容和个人护理行业的有机增长仅为3%,未来五年获得大幅增长的可能性也微乎其微。

下文汇总了几大美容集团近两年的重大并购交易,并附上《华丽志》对相关新闻的详细报道链接:

欧莱雅集团

2016年7月1日,欧莱雅集团宣布收购法国创新古龙水品牌 Atelier Cologne,着力高端美妆市场。业内知情人士估计,Atelier Cologne 的年批发销售额在 5500~6000万美元左右。(详见《华丽志》相关报道:欧莱雅集团也瞄准高端小众香水品牌了!收购法国创新古龙水 Atelier Cologne,原文链接:http://luxe.co/post/42411)

2016年 7月23日,欧莱雅集团(L’Oréal)宣布将以 12亿美元的现金价格收购一家炙手可热的美国美妆创业品牌 IT Cosmetics 。2012年和2013年私募基金 TSG Consumer Partners 和 Guthy Renker 先后入股 IT,欧莱雅集团此次收购 IT后,这两家都能获得高额回报。据知情人透露,TSG 的投资回报高达 25倍。(详见《华丽志》相关报道:欧莱雅集团12亿美元收购美妆创业品牌 IT Cosmetics,私募基金TSG狂赚25倍!原文链接:http://luxe.co/post/43531)

2017年1月10日,欧莱雅集团(L’Oreal)宣布从加拿大制药巨头 Valeant Pharmaceuticals International Inc. (下文 Valeant)手中收购 CeraVe, AcneFree 和 Ambi三个活性护肤品牌,交易价格 13亿美元,以现金形式达成。(详见《华丽志》相关报道:欧莱雅集团13亿美元收购加拿大制药巨头 Valeant 旗下三个药妆品牌,估值高达年销售额的7.7倍,原文链接:http://luxe.co/post/53148)

2017年6月,欧莱雅集团宣布将旗下英国天然植物美妆品牌 The Body Shop(美体小铺)出售给巴西美妆集团 Natura Cosméticos SA ,交易价格约为10亿欧元。2016年 The Body Shop的零售额约为 15亿欧元,净销售收入 9.21亿欧元。(详见《华丽志》相关报道:The Body Shop 最终买家浮出水面:巴西美妆巨头 Natura,成交价不低于10亿欧元,原文链接:http://luxe.co/post/61437)

联合利华

2016年7月20日,消费品巨头联合利华集团宣布收购互联网男士个护品牌 Dollar Shave Club,交易的具体细节并未透露。Dollar Shave Club 通过互联网以按月订购,每月定时送货上门的剃须刀起家,后逐渐拓展了更为丰富的男性日用护理产品线。(详见《华丽志》相关报道:联合利华收购互联网男士个护品牌Dollar Shave Club,出价或高达10亿美元,原文链接:http://luxe.co/post/43306)

2016年12月,联合利华宣布已签署有关护发品牌 Living Proof 的整体收购协议。Living Proof 以提供创新优质的产品通过突破性科学来解决头发问题而闻名。 Living Proof 的支持者包括 Polaris Partners以及 Leerink Partners风投公司。美国知名女星 Jennifer Aniston 在 2012年曾投资 Living Proof 并担任代言人。(详见《华丽志》相关报道:联合利华收购创新护发品牌 Living Proof,著名好莱坞女星Jennifer Aniston套现离场,原文链接:http://luxe.co/post/51792)

2017年5月16日,联合利华宣布收购拉美消费品公司 Quala 旗下个人和家庭护理品牌。Quala 生产护发、护肤和织物护理剂等个人和家庭护理产品,旗下品牌包括: Savital/Savilé(护发和皮肤清洁)、eGo(男士护发和造型)、Bio-Expert(护发)、Fortident(口腔护理)和 Aromatel(织物护理剂),2016年的销售额为 4亿多美元。(详见《华丽志》相关报道:联合利华收购拉美消费品公司 Quala 旗下个人和家庭护理品牌,原文链接:http://luxe.co/post/59967)

2017年6月,联合利华签署协议收购奢华彩妆品牌 Hourglass,这也是联合利华进军高端彩妆市场的首度尝试。(详见《华丽志》相关报道:联合利华首度进军彩妆市场,收购奢华彩妆品牌 Hourglass,原文链接:http://luxe.co/post/62004)

雅诗兰黛集团

2016年2月27日,雅诗兰黛集团宣布收购法国高端香水品牌By Kilian,以拓展奢侈香水产品业务。By Kilian 由 Kilian Hennessy 创立于 2007年,经营产品包括香水、香熏蜡烛和其他配件,全年净销售额约 2500万美元。业内人士估计收购价或高达 8000万美元。(详见《华丽志》相关报道:雅诗兰黛集团收购法国高端香水品牌 By Kilian,原文链接:http://luxe.co/post/36445)

2016年10月21日,雅诗兰黛集团宣布收购高端彩妆品牌 Becca Cosmetics。据业内人士估计,交易价格可能高达 2.3亿美元。(详见《华丽志》相关报道:雅诗兰黛集团收购当红彩妆品牌 Becca Cosmetics,交易价格在2-3亿美元之间,原文链接:http://luxe.co/post/48164)

2016年11月15日,雅诗兰黛集团宣布,公司与深受千禧代年轻消费者喜爱的美国彩妆品牌 Too Faced 达成收购协议,交易金额约为14.5亿美元,这是雅诗兰黛集团历史上最大的并购交易。(详见《华丽志》相关报道:雅诗兰黛集团14.5亿美元豪取千禧代追捧的彩妆品牌Too Faced,为公司史上最大收购案,原文链接:http://luxe.co/post/49498)

2017年 6月17日,雅诗兰黛集团宣布投资美妆类初创公司 Deciem,具体金额未透露。后者通过不同的品牌组合推出开发周期短,快速响应市场的产品线,旗下知名度最高的品牌是入门级价格的 The Ordinary 和抗衰老的 Niod。(详见《华丽志》相关报道:雅诗兰黛集团投资加拿大多品牌创新美妆公司 Deciem,拥抱颠覆性思维,原文链接:http://luxe.co/post/61792)

资生堂集团

2016年6月,资生堂美国公司(Shiseido Americas Corp.)宣布收购拥有著名彩妆品牌 Laura Mercier 和奢侈护肤品牌 ReVive 的美国公司 Gurwitch Products,预计收购价为 2.6亿美元。(详见《华丽志》相关报道:资生堂收购彩妆品牌 Laura Mercier 和奢侈护肤品牌 ReVive,出价估约2.6亿美元,原文链接:http://luxe.co/post/40979)

2016年夏天,资生堂打败西班牙竞争者 Puig,将宝洁(Procter & Gamble)旗下的 Dolce & Gabbana 香水特许经营权收入囊中,该业务的年销售额约为 4亿欧元,资生堂计划在 10年内将其销售额提升至 10亿欧元。(详见《华丽志》相关报道:资生堂集团立下宏愿:五年内跻身全球前五大香水生产商,原文链接:http://luxe.co/post/47672)

2017年1月,资生堂集团美国子公司宣布,收购加州美妆初创公司 MATCHCo,预计收购金额将超过 10亿日元(近千万美元)。MATCHCo 用户可通过智能手机 App,评估肤色,而后购买适合自己的定制粉底,每瓶售价 49美元。迄今,MATCHCo App 在美国的下载量为 15万以上。(详见《华丽志》相关报道:美妆定制渐成气候,资生堂集团收购美国粉底定制初创公司MATCHCo,原文链接:http://luxe.co/post/53620)

LVMH集团

2017年3月,法国奢侈品集团 LVMH 正式宣布收购法国独立调香师品牌 Maison Francis Kurkdjian多数股权,意在加速进军快速增长的小众奢华香水市场。(详见《华丽志》相关报道:LVMH 收购法国独立调香师品牌 Maison Francis Kurkdjian,原文链接:http://luxe.co/post/56778)

Coty 集团

2015年11月,Coty 宣布以 10亿美元价格收购巴西消费品集团 Hypermarcas SA 旗下美容业务。此次收购的美容护理业务将包括洗发水品牌 Monange、 指甲油品牌 Risqué、男士护理品牌 Bozzano、染发品牌 Biocolor 和护肤品牌 Paixo。公司2015年净销售额为 2.535亿美元。(详见《华丽志》相关报道:Coty 集团 10亿美元收购巴西 Hypermarcas SA旗下美容业务,原文链接:http://luxe.co/post/30718)

2016年10月3日,Coty 发布官方新闻稿宣布正式完成收购宝洁 41个美容品牌,最终交易金额未公布。原计划收购的43个原宝洁旗下品牌中, Christina Aguilera、Dolce & Gabbana 的香水业务并未参与本次交易,而是分别转让给了美国美妆集团伊丽莎白·雅顿(Elizabeth Arden )和日本美妆巨头资生堂(Shiseido)。(详见《华丽志》相关报道:Coty 正式以 125亿美元收购宝洁 43个美容品牌,跃居全球第三大化妆品公司,原文链接:http://luxe.co/post/23039)

2016年10月, Coty 集团宣布从英国私募基金 Lion Capital LLP 手中收购高端美发造型工具品牌 ghd,交易价格约为 4.2亿英镑(当前约合 5.22亿美元)。ghd2016财年的销售收入 1.78亿英镑。(详见《华丽志》相关报道:Coty 完成收购英国高端美发造型工具品牌 ghd,原文链接:http://luxe.co/post/50022)

2017年1月, Coty 集团宣布收购线上美妆零售商 Younique LLC 60%的股权,交易价格约 6亿美元。Coty 目前正在逐渐减小对近况不佳的香水业务的依赖。Younique是一家点对点的电商平台,利用社交媒体营销创新美妆产品,通过称之为“主持人”的社交媒体用户直销产品。(详见《华丽志》相关报道:美妆巨头 Coty集团 6亿美元收购线上美妆零售商 Younique 60%股权,原文链接:http://luxe.co/post/53161)

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

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华丽志特稿:全球十大美容集团2016年业绩全方位大PK

《华丽志》对 2016财年全球主要美容品公司的销售额情况(仅计入护肤、彩妆、美发和香水业务)进行了统计,排名前十的公司合计年销售额达 1115亿美元,全球占比约 52%。

2016年度全球美容品市场预计总产值为 2050亿欧元,同比增长 4%(详见《华丽志》 欧莱雅集团2016年全球美妆市场报告,原文链接:http://luxe.co/post/56605)。《华丽志》对 2016财年全球主要美容品公司的销售额情况(仅计入护肤、彩妆、美发和香水业务)进行了统计,排名前十的公司合计年销售额达 1115亿美元,全球占比约 52%,他们是:

1 欧莱雅集团 L’Oréal(销售额 286亿美元)- 法国

2 联合利华 Unilever(销售额 205亿美元)-英国/荷兰

3 宝洁公司 Procter & Gamble(销售额 154亿美元)-美国

4 雅诗兰黛集团 Estee Lauder(销售额 114亿美元)-美国

5 资生堂集团 Shiseido(销售额 76.9亿美元)-日本

6 贝尔斯道夫公司 Beiersdorf(销售额 59.3亿美元)-德国

7 爱茉莉太平洋集团 AmorePacific(销售额 55.8亿美元)-韩国

8 花王株式会社 Kao(销售额 55.3亿美元)-日本

9 LVMH集团美容部门(销售额 54.8亿美元)-法国

10 科蒂集团 Coty(销售额 54亿美元)-美国

在下文中《华丽志》将根据上述十家公司 2016财年年报,基于关键的财务数据展开横向对比。

注:这十家公司中,除宝洁公司、雅诗兰黛集团和 Coty 集团的财年起止时间为2015年7月初至2016年6月底以外,其他公司的财年均与日历年一致。

下面是这十家公司所经营的美容产品品类及代表品牌,分类以其官网为准。

1 欧莱雅集团:

大众消费品

L’Oréal Paris(巴黎欧莱雅), Garnier(卡尼尔),Maybelline New York(美宝莲纽约),SoftSheen Carson, Essie, Magic, NYX Cosmetics,Carol’s Daughter, Niely Cosmeticos, Saint-Gervais Mont-Blanc

专业产品

L’Oréal Professionnel(欧莱雅专业美发),Kérastase(卡诗), Redken, Matrix, Pureology,Decléor(思妍丽), Carita

奢华产品

Lancme(兰蔻),Giorgio Armani(乔治·阿玛尼), Yves Saint Laurent(伊夫·圣洛朗), Kiehl’s(科颜氏), Biotherm(碧欧泉),Ralph Lauren Fragrances(香水),Clarisonic(科莱丽),Shu Uemura(植村秀), Urban Decay, Diesel, Helena Rubinstein, Cacharel,Viktor & Rolf, AtelierCologne, It Cosmetics

活性美容

Vichy(薇姿), La Roche-Posay(理肤泉), SkinCeuticals, Roger & Gallet

The Body Shop(现已出售)

2 联合利华:

旗下主要大众消费品牌包括:

Lynx(凌仕), Dove(多芬), Lux(力士), Pond’s(旁氏),Rexona(舒耐),Vaseline(凡士林),Lifebuoy(卫保), Hazeline(夏士莲),Clear(清扬),中华

3 宝洁:

旗下主要大众消费品牌包括:

Aussie, Head & Shoulders(海飞丝), Herbal Essences(植源草本), Pantene(潘婷),Rejoice(飘柔), Vidal Sassoon,SK-II ,Olay(玉兰油)、Old Spice 、Gillette(吉列)、The Art of Shaving, Ivory, Safeguard(舒肤佳)、Secret

4 雅诗兰黛集团:

护肤

Estée Lauder(雅诗兰黛), Aramis, Clinique(倩碧), Prescriptives, Lab Series, Origins(悦木之源),La Mer(海蓝之谜),GlamGlow

彩妆

MAC(魅可), Bobbi Brown, Tom Ford, Smashbox, Becca Cosmetics, Too Faced

香水

Tommy Hilfiger, Kiton, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London(祖·玛珑), Bumble and bumble, Darphin,Michael Kors, Ermenegildo Zegna(杰尼亚), Aerin, Tory Burch, Rodin Olio Lusso,Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, By Kilian

5 资生堂集团:

护肤、彩妆

Shiseido(资生堂), Clé de Peau Beauté(肌肤之钥), Bare Minerals, Nars, Laura Mercier, Ipsa(茵芙纱), Shiseido Professional,Joico(嘉珂), Zotos, Elixir(伊丽丝尔),Maquillage(心机彩妆), Anessa(安耐晒), Za(姬芮),Aupres(欧珀莱), Urara(悠莱), Pure & Mild(泊美), Tsubaki(丝蓓绮), Sea Breeze, Senka, D’ici La(蒂思岚), Ettusais,UNO(吾诺),Avène(雅漾),AQUAIR(水之密语)

香水

Dolce & Gabbana, Issey Miyake, Narciso Rodriguez, Elie Saab, Zadig & Voltaire,Azzedine Alaa, Serge Lutens

6 拜尔斯道夫公司:

大众消费品品牌

Nivea(妮维雅),Eucerin(优色林),Labello, 8×4,Hidrofugal,Florena, Atrix, Aquaphor,Slek(舒蕾),Maestro (美涛)

高端护肤

La Prairie(莱珀妮)

7 爱茉莉太平洋集团:

护肤、彩妆

AmorePacific(爱茉莉太平洋),Sulwhasoo(雪花秀),Hera(赫妍), Primera,Lirikos, Iope, Laneige(兰芝), Mamonde(梦妆),Hanyul, Etude(伊蒂之屋),Innisfree(悦诗风吟),Espoir Mise-en-Scène, Ryo

美发

Fresh Pop,Amos Professional, Ayunche

身体护理

Happy Bath,Illi

香水

Annick Goutal, Lolita Lempicka,Aestura

8 花王集团:

Bioré(碧柔), Jergens,Curél(珂润), Sofina(苏菲娜),Est Asience(亚羡姿), Essential, Merit,Sifoné, Feather, Liese(莉婕),Blauné, Segreta, Cape,Prettia, John Frieda,Guhl, Goldwell, KMS,California,Aube, Ban,Molton Brown,Kanebo(佳丽宝),Sensai,RMK, Suqqu, Aqua Sprina,Twany, Impress,Freeplus,Dew, Blanchir Superior,Freshel, Aqua Lunash,Lunasol, Coffret,Kate Tokyo, Lavshuca,Media, Doltier,Lissage, Chicca, Evita,Allie, Sala, Suisai

9 LVMH美容部门:

香水

Parfums Christian Dior, Guerlain(娇兰), Parfums Givenchy, Parfums Kenzo(高田贤三), Fendi, Pucci,Acqua di Parma(帕尔玛之水),Parfums Loewe, Louis Vuitton(路易·威登)

彩妆

Benefit Cosmetics(贝玲妃), Make Up For Ever(浮生若梦), Fresh, Nude, Bulgari(宝格丽), Sephora(丝芙兰),

Kendo 孵化器品牌

Bite Beauty,Formula X, Kat Von D,Marc Jacobs Beauty, Ole Henriksen, Elizabeth and James

10 Coty集团:

专业产品

Wella Professionals,System Professional,Sebastian Professional,Nioxin, Londa Professional,Kadus Professional, ClairolProfessional, Sassoon Professional,、Wella Color、Charm、OPI, ghd

奢华产品

Calvin Klein, Gucci, HugoBoss, Marc Jacobs, Chloé,Balenciaga(巴黎世家), Bottega Veneta(葆蝶家), Alexander McQueen, Davidoff(大卫·杜夫), Miu Miu, Lacoste(鳄鱼), Stella McCartney, Tiffany & Co, Joop!, Jil Sander,Roberto Cavalli, Cerruti, Lancaster,Philosophy

大众产品

Cover Girl, Rimmel London(芮迷), Max Factor(蜜丝佛陀),Sally Hansen, Bourjois,Miss Sporty, Manhatta, Wella Koleston, Clairol, Biocolor, Adidas(阿迪达斯),Playboy, Cenoura & Bronze, Paixo , Bozzano,Monange Bruno Banani, Katy Perry,David Beckham(大卫·贝克汉姆), Jovan,Guess, Nautica, Vera Wang(王薇薇),Stetson

截止到 2016年12月31日,这10家公司的市值情况如下:

注:这十家公司中,联合利华、宝洁、贝尔斯道夫、花王、LVMH 等五家的业务除美妆以外,还覆盖食品、家居、烈酒、时装皮具等其他广泛行业,其市值仅作为参考。

各公司护肤、彩妆、美发和香水业务销售收入、EBITDA (息税折旧摊销前利润)、净利润和经营效率的对比:

注:本文仅考察以上十家公司的护肤、彩妆、美发和香水业务,由于受数据可得性限制,除销售收入和销售收入增长率以外,其他维度仅对比了欧莱雅集团、雅诗兰黛集团、资生堂集团、爱茉莉太平洋集团和 Coty 集团。

法国美容巨头欧莱雅集团(L’Oréal)以 286亿美元的年销售额(同比增长 2.3%)高居销售额榜首,联合利华(Unilever)和宝洁公司(Proctor & Gamble Co.)位列第二和第三,年销售额分别为 205亿美元和 154亿美元。去年排名第八的 Chanel 美容部门今年跌出了前十,LVMH 的美容部门跃升第九。

宝洁公司虽然仍排名第三,但其销售额比去年大幅下滑 12.5%,主要原因是出售了旗下41个美妆品牌给 Coty 集团(2016年10月完成全部交易),又将旗下两大主力香水授权业务 Christina Aguilera 和 Dolce & Gabbana分别转让给美国美妆集团伊丽莎白·雅顿(Elizabeth Arden )和日本美妆巨头资生堂(Shiseido)。排除出售品牌的影响,宝洁美妆部门的销售额同比增长了2.1%。

各公司销售收入、EBITDA和净利润相对上年度增长率的对比:

 

2016财年,各公司在营销和研发费用的对比情况:

营销和研发费用在销售额的占比情况:

从销售品类分布来看:

从销售收入的地区分布来看:

(注:EMEA 指欧洲、中东、非洲)

主要经营战略回顾

1 欧莱雅集团(L’Oréal)

奢华产品和活性美容部门表现强劲,北美市场业务增长稳健。YSL美妆销售突破10亿欧元,兰蔻旗下的 La vie est belle 成为欧洲第一及美国排名前五的畅销香水。中国大陆市场奢华产品保持增长,但大众产品部门增长放缓,本土面膜品牌“美即”表现不佳,对该市场业绩也造成影响。

2016 财年,欧莱雅集团电商销售额同比增长 33%,在传讯和服务方面表现出高度的数字活跃,这将为消费者提供更加个性化的沟通体验。

近期收购的创新美妆品牌 IT Cosmetics 和药妆品牌 Cera Ve 将强化欧莱雅集团的独特品牌组合。

2 联合利华(Unilever )

联合利华专注于核心护肤品牌的可持续增长。去年,公司先后收购了互联网男士个护品牌 Dollar Shave Club 和创新护发品牌 Living Proof。(详见《华丽志》相关报道:联合利华收购互联网男士个护品牌 Dollar Shave Club,出价或高达 10亿美元;联合利华收购创新护发品牌 Living Proof,著名好莱坞女星 Jennifer Aniston套现离场,原文链接:http://luxe.co/post/51792)

联合利华在香体品类表现优异,护发品类中,公司推出了TRESemmé Beauty-FULL Volume 并升级了 Sunsilk 系列获得了良好的反馈。旗下品牌 Dove(多芬)得益于旗下高端产品线 Advanced Hair(护发产品) 和 Dove Men + Care(男士护理产品)增长迅速。

3 宝洁公司(P&G)

宝洁公司去年10月完成了以116亿美元将旗下 41个美容类品牌出售给美国 Coty 集团的交易,这是公司精简架构、剥离非核心业务大战略的一部分。

排除出售品牌(包括上文提到的香水授权业务 Christina Aguilera 和Dolce & Gabbana)和汇率因素的影响,宝洁美容部门 2016年销售额同比增长 2.1%,旗下高端美容品牌 SK-II贡献最大,实现了双位数增长。

4 雅诗兰黛集团( Estée Lauder Cos.)

雅诗兰黛集团 2016年彩妆和香水品类销售额同比增长了 8%,其积极的并购举措令人瞩目。近期,雅诗兰黛集团先后收购了受千禧一代追捧的两个彩妆品牌 Too Faced 和 Becca,增加了集团旗下品牌在专门美妆连锁零售商丝芙兰(Sephora)和 Ulta Beauty 的曝光度。(详见《华丽志》相关报道:雅诗兰黛集团 14.5亿美元豪取千禧代追捧的彩妆品牌 Too Faced,为公司史上最大收购案,原文链接:http://luxe.co/post/49498;雅诗兰黛集团收购当红彩妆品牌 Becca Cosmetics,交易价格在2-3亿美元之间,原文链接:http://luxe.co/post/48164)

此外,公司还加快拓展近来大热的手工调制香水品类。

雅诗兰黛旗下增长突出的品牌包括:La Mer(海蓝之谜), Jo Malone London, Tom Ford 和 Smashbox。

5 资生堂株式会社(Shiseido)

资生堂此前发布的中长期战略表明,公司正逐步将所有活动转为消费者导向型,努力成为一家扎根日本,在世界舞台大放异彩的全球性美妆公司。公司将专注于日本制造品牌,扩大数字/电商业务及其他将来有望扩张的品类,进一步提高品牌的盈利能力,让表现不佳的品牌形势转好。

2016年 12月,集团宣布投资 300亿日元设立投资部门 Shiseido Venture Partners,瞄准美妆、健康科技和创新领域的初创公司。(详见《华丽志》此前报道:“资生堂集团 300亿日元设立新的投资部门,瞄准创新初创公司 ”,原文链接:http://luxe.co/post/51443)继收购加州美妆初创公司 MATCHCo 后,2017年,资生堂或将有更多收购动作。(详见《华丽志》此前报道:“美妆定制渐成气候,资生堂集团收购美国粉底定制初创公司 MATCHCo ”,原文链接:http://luxe.co/post/48164)

6 贝尔斯道夫公司(Beiersdorf)

消费品部门(包括美妆及创可贴品类)同比增长 1.1%至 56.1亿欧元,有机销售额同比增长 3.3%,三大核心品牌 Nivea(妮维雅), Eucerin 和 La Prairie贡献良多。妮维雅有机销售额同比增长 3.8%,Eucerin +1.5%, La Prairie +5.5%。

7 爱茉莉太平洋集团(AmorePacific)

爱茉莉太平洋集团 2016年销售额尽管相比 2015年的增速(同比增长 22.8%)放缓,但仍然维持强劲增长,国内市场贡献 75%。出口亚洲市场的销售额占比 24%,同比增长 38%。

8 花王株式会社(Kao Corp.)

国内市场表现强劲,海外市场得益于中国大陆和台湾地区的贡献。去年 9月,花王集团在海外市场为旗下佳丽宝(Kanebo)品牌推出高端护肤和彩妆系列。护肤品类在亚洲和美洲市场实现增长,护发品类在海外市场出现下滑。

9 LVMH 集团 (美容产品部门)

LVMH集团美容产品部门 2016年实现稳健增长,其中彩妆超越香水占比最大(44%)。彩妆销售额预计同比增长 16.5%至 21.8亿欧元,香水品类同比下滑 2%至 18.8亿欧元,护肤品类销售额同比增长 0.5%至 8.915亿欧元。

Christian Dior 香水业务在所有市场均取得了增长,Givenchy 彩妆品类在亚洲市场增长强劲,Benefit(贝玲妃)和 Make Up For Ever 在所有市场均表现强劲。

10 科蒂集团(Coty)

Coty 集团在去年10月完成以 116亿美元收购宝洁旗下 41个美妆品牌之后,向着成为全球第三大美妆集团的目标又迈进了一大步。在该交易前,公司还以10亿美元的价格收购了巴西消费品集团 Hypermarcas SA 旗下的美妆及个护业务。(详见《华丽志》相关报道:Coty 集团 10亿美元收购巴西 Hypermarcas SA旗下美容业务,原文链接:http://luxe.co/post/30718)

Coty 集团原本以香水业务为重点,如今分为三大部门:大众消费品部门、奢华产品部门和专业美妆部门。

并购交易动向

在过去几年里,并购交易成为美容护理行业企业扩大品牌组合的主要方式。消费和零售业咨询公司 A.T.Kearney (科尔尼管理咨询公司)的合伙人 Hana Ben-Shabat 近期指出,美容行业的并购热潮不会有降温迹象。

核心市场有机增长放缓后,美容行业的并购活动开始风起云涌。以美国为例,近五年来,美容和个人护理行业的有机增长仅为3%,未来五年获得大幅增长的可能性也微乎其微。

下文汇总了几大美容集团近两年的重大并购交易,并附上《华丽志》对相关新闻的详细报道链接:

欧莱雅集团

2016年7月1日,欧莱雅集团宣布收购法国创新古龙水品牌 Atelier Cologne,着力高端美妆市场。业内知情人士估计,Atelier Cologne 的年批发销售额在 5500~6000万美元左右。(详见《华丽志》相关报道:欧莱雅集团也瞄准高端小众香水品牌了!收购法国创新古龙水 Atelier Cologne,原文链接:http://luxe.co/post/42411)

2016年 7月23日,欧莱雅集团(L’Oréal)宣布将以 12亿美元的现金价格收购一家炙手可热的美国美妆创业品牌 IT Cosmetics 。2012年和2013年私募基金 TSG Consumer Partners 和 Guthy Renker 先后入股 IT,欧莱雅集团此次收购 IT后,这两家都能获得高额回报。据知情人透露,TSG 的投资回报高达 25倍。(详见《华丽志》相关报道:欧莱雅集团12亿美元收购美妆创业品牌 IT Cosmetics,私募基金TSG狂赚25倍!原文链接:http://luxe.co/post/43531)

2017年1月10日,欧莱雅集团(L’Oreal)宣布从加拿大制药巨头 Valeant Pharmaceuticals International Inc. (下文 Valeant)手中收购 CeraVe, AcneFree 和 Ambi三个活性护肤品牌,交易价格 13亿美元,以现金形式达成。(详见《华丽志》相关报道:欧莱雅集团13亿美元收购加拿大制药巨头 Valeant 旗下三个药妆品牌,估值高达年销售额的7.7倍,原文链接:http://luxe.co/post/53148)

2017年6月,欧莱雅集团宣布将旗下英国天然植物美妆品牌 The Body Shop(美体小铺)出售给巴西美妆集团 Natura Cosméticos SA ,交易价格约为10亿欧元。2016年 The Body Shop的零售额约为 15亿欧元,净销售收入 9.21亿欧元。(详见《华丽志》相关报道:The Body Shop 最终买家浮出水面:巴西美妆巨头 Natura,成交价不低于10亿欧元,原文链接:http://luxe.co/post/61437)

联合利华

2016年7月20日,消费品巨头联合利华集团宣布收购互联网男士个护品牌 Dollar Shave Club,交易的具体细节并未透露。Dollar Shave Club 通过互联网以按月订购,每月定时送货上门的剃须刀起家,后逐渐拓展了更为丰富的男性日用护理产品线。(详见《华丽志》相关报道:联合利华收购互联网男士个护品牌Dollar Shave Club,出价或高达10亿美元,原文链接:http://luxe.co/post/43306)

2016年12月,联合利华宣布已签署有关护发品牌 Living Proof 的整体收购协议。Living Proof 以提供创新优质的产品通过突破性科学来解决头发问题而闻名。 Living Proof 的支持者包括 Polaris Partners以及 Leerink Partners风投公司。美国知名女星 Jennifer Aniston 在 2012年曾投资 Living Proof 并担任代言人。(详见《华丽志》相关报道:联合利华收购创新护发品牌 Living Proof,著名好莱坞女星Jennifer Aniston套现离场,原文链接:http://luxe.co/post/51792)

2017年5月16日,联合利华宣布收购拉美消费品公司 Quala 旗下个人和家庭护理品牌。Quala 生产护发、护肤和织物护理剂等个人和家庭护理产品,旗下品牌包括: Savital/Savilé(护发和皮肤清洁)、eGo(男士护发和造型)、Bio-Expert(护发)、Fortident(口腔护理)和 Aromatel(织物护理剂),2016年的销售额为 4亿多美元。(详见《华丽志》相关报道:联合利华收购拉美消费品公司 Quala 旗下个人和家庭护理品牌,原文链接:http://luxe.co/post/59967)

2017年6月,联合利华签署协议收购奢华彩妆品牌 Hourglass,这也是联合利华进军高端彩妆市场的首度尝试。(详见《华丽志》相关报道:联合利华首度进军彩妆市场,收购奢华彩妆品牌 Hourglass,原文链接:http://luxe.co/post/62004)

雅诗兰黛集团

2016年2月27日,雅诗兰黛集团宣布收购法国高端香水品牌By Kilian,以拓展奢侈香水产品业务。By Kilian 由 Kilian Hennessy 创立于 2007年,经营产品包括香水、香熏蜡烛和其他配件,全年净销售额约 2500万美元。业内人士估计收购价或高达 8000万美元。(详见《华丽志》相关报道:雅诗兰黛集团收购法国高端香水品牌 By Kilian,原文链接:http://luxe.co/post/36445)

2016年10月21日,雅诗兰黛集团宣布收购高端彩妆品牌 Becca Cosmetics。据业内人士估计,交易价格可能高达 2.3亿美元。(详见《华丽志》相关报道:雅诗兰黛集团收购当红彩妆品牌 Becca Cosmetics,交易价格在2-3亿美元之间,原文链接:http://luxe.co/post/48164)

2016年11月15日,雅诗兰黛集团宣布,公司与深受千禧代年轻消费者喜爱的美国彩妆品牌 Too Faced 达成收购协议,交易金额约为14.5亿美元,这是雅诗兰黛集团历史上最大的并购交易。(详见《华丽志》相关报道:雅诗兰黛集团14.5亿美元豪取千禧代追捧的彩妆品牌Too Faced,为公司史上最大收购案,原文链接:http://luxe.co/post/49498)

2017年 6月17日,雅诗兰黛集团宣布投资美妆类初创公司 Deciem,具体金额未透露。后者通过不同的品牌组合推出开发周期短,快速响应市场的产品线,旗下知名度最高的品牌是入门级价格的 The Ordinary 和抗衰老的 Niod。(详见《华丽志》相关报道:雅诗兰黛集团投资加拿大多品牌创新美妆公司 Deciem,拥抱颠覆性思维,原文链接:http://luxe.co/post/61792)

资生堂集团

2016年6月,资生堂美国公司(Shiseido Americas Corp.)宣布收购拥有著名彩妆品牌 Laura Mercier 和奢侈护肤品牌 ReVive 的美国公司 Gurwitch Products,预计收购价为 2.6亿美元。(详见《华丽志》相关报道:资生堂收购彩妆品牌 Laura Mercier 和奢侈护肤品牌 ReVive,出价估约2.6亿美元,原文链接:http://luxe.co/post/40979)

2016年夏天,资生堂打败西班牙竞争者 Puig,将宝洁(Procter & Gamble)旗下的 Dolce & Gabbana 香水特许经营权收入囊中,该业务的年销售额约为 4亿欧元,资生堂计划在 10年内将其销售额提升至 10亿欧元。(详见《华丽志》相关报道:资生堂集团立下宏愿:五年内跻身全球前五大香水生产商,原文链接:http://luxe.co/post/47672)

2017年1月,资生堂集团美国子公司宣布,收购加州美妆初创公司 MATCHCo,预计收购金额将超过 10亿日元(近千万美元)。MATCHCo 用户可通过智能手机 App,评估肤色,而后购买适合自己的定制粉底,每瓶售价 49美元。迄今,MATCHCo App 在美国的下载量为 15万以上。(详见《华丽志》相关报道:美妆定制渐成气候,资生堂集团收购美国粉底定制初创公司MATCHCo,原文链接:http://luxe.co/post/53620)

LVMH集团

2017年3月,法国奢侈品集团 LVMH 正式宣布收购法国独立调香师品牌 Maison Francis Kurkdjian多数股权,意在加速进军快速增长的小众奢华香水市场。(详见《华丽志》相关报道:LVMH 收购法国独立调香师品牌 Maison Francis Kurkdjian,原文链接:http://luxe.co/post/56778)

Coty 集团

2015年11月,Coty 宣布以 10亿美元价格收购巴西消费品集团 Hypermarcas SA 旗下美容业务。此次收购的美容护理业务将包括洗发水品牌 Monange、 指甲油品牌 Risqué、男士护理品牌 Bozzano、染发品牌 Biocolor 和护肤品牌 Paixo。公司2015年净销售额为 2.535亿美元。(详见《华丽志》相关报道:Coty 集团 10亿美元收购巴西 Hypermarcas SA旗下美容业务,原文链接:http://luxe.co/post/30718)

2016年10月3日,Coty 发布官方新闻稿宣布正式完成收购宝洁 41个美容品牌,最终交易金额未公布。原计划收购的43个原宝洁旗下品牌中, Christina Aguilera、Dolce & Gabbana 的香水业务并未参与本次交易,而是分别转让给了美国美妆集团伊丽莎白·雅顿(Elizabeth Arden )和日本美妆巨头资生堂(Shiseido)。(详见《华丽志》相关报道:Coty 正式以 125亿美元收购宝洁 43个美容品牌,跃居全球第三大化妆品公司,原文链接:http://luxe.co/post/23039)

2016年10月, Coty 集团宣布从英国私募基金 Lion Capital LLP 手中收购高端美发造型工具品牌 ghd,交易价格约为 4.2亿英镑(当前约合 5.22亿美元)。ghd2016财年的销售收入 1.78亿英镑。(详见《华丽志》相关报道:Coty 完成收购英国高端美发造型工具品牌 ghd,原文链接:http://luxe.co/post/50022)

2017年1月, Coty 集团宣布收购线上美妆零售商 Younique LLC 60%的股权,交易价格约 6亿美元。Coty 目前正在逐渐减小对近况不佳的香水业务的依赖。Younique是一家点对点的电商平台,利用社交媒体营销创新美妆产品,通过称之为“主持人”的社交媒体用户直销产品。(详见《华丽志》相关报道:美妆巨头 Coty集团 6亿美元收购线上美妆零售商 Younique 60%股权,原文链接:http://luxe.co/post/53161)

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