截至2026年9月10日 09:42，半导体设备ETF易方达(159558)跟踪的中证半导体材料设备主题指数(931743)上涨0.37%。

消息面上，半导体行业协会（SIA）9月4日发布数据，2026年7月全球半导体销售额达1468亿美元，环比6月的1379亿美元增长6.4%，同比大涨135.1%，全球销售已连续17个月环比增长，且年内仅用7个月即超越历史全年最高纪录。区域上，美洲同比增长171.3%、亚太及其他地区增长134.9%、中国增长123.6%、欧洲增长85.2%、日本增长50.8%，AI算力需求是本轮周期的核心驱动。

另据伯恩斯坦援引的统计，今年前7个月全球半导体销售额约8610亿美元、同比增长约111%，其中存储贡献约3550亿美元新增销售额、约占全行业新增的68%，存储正在取代逻辑芯片成为行业收入增长的第一引擎。

招商证券认为，AI模型从单Agent向多Agent协同演进，正在重构硬件架构的第一性原理，驱动算力、存储、互连、供电等子系统全面升级。超节点以机柜为最小交付单元，整合液冷、800V供电、光铜互连与整机工程，价值衡量标准已从峰值算力转向Token/s、Token/W等实际效能指标。行业正朝模块化、全液冷、三总线盲插方向演进，长期将结合800V HVDC、NPO/CPO与算电协同，重塑数据中心物理形态。

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