文｜雷报 波奇塔

编辑｜努尔哈哈赤

海外短剧今年还在增长。

据DataEye估算，2026年上半年，海外微短剧APP双端下载量达到14.41亿次，同比增长79%；内购收入约12.7亿美元，同比增长13%。

AI内容也在快速增加。DramaWave在7月上线的新剧中，AI内容占比已经超过90%。NetShort、VibeShort等平台也在集中上线AI剧和AI漫剧。

同样是AI生产，国内和海外已经形成了两套不同的内容逻辑。国内市场追求产量和连续更新，海外平台更依赖买量和用户付费。题材、画风、剧集长度以及IP来源，也都出现了明显差别。

海外观众究竟喜欢看什么？哪些作品投放最猛？中国公司的AI短剧出海，又卡在了哪里？

国内看修仙，国外看离婚？

先看整个市场。

昆仑万维的FreeReels上半年下载量达到2.18亿次，排在海外短剧APP第一。麦芽传媒的NetShort为1.35亿次，枫叶互动的ReelShort为1.22亿次，点众科技的DramaBox接近9600万次。中国公司贡献了海外短剧市场约85%的下载量，以及约93%的内购收入。

FreeReels、以及字节的Melolo和PineDrama的主要投放地区包括印度尼西亚、菲律宾、巴西和泰国。这些地区用户规模大，获客成本相对较低，更适合免费模式。

DramaBox、ReelShort、NetShort和DramaWave（昆仑万维）更重视欧洲及北美市场。它们主要依靠内购和订阅。

从作品看，海外AI短剧已经形成了一套比较明确的内容结构。DataEye统计的2026年上半年海外AI剧百强中，情感题材占68%，排在第一，逆袭占24%，狼人占16%。

雷报进一步整理了2026年1月至8月的20部热门海外AI剧。情感题材有12部，占60%；逆袭有9部；复仇和狼人各有5部。

排名前四《被流放的公主成了最强狼后》《One Move God Mode》《Pucked by My Hockey Rival》和《满级真千金霸气回归撕烂绿茶婊》，这些作品看上去似乎差别很大，又是狼人海神，又是魔法学院，但实际都是围绕婚姻、背叛、恋爱和身份展开。

《被流放的公主成了最强狼后》讲的是女主被家族抛弃，最后夺回身份；《满级真千金霸气回归撕烂绿茶婊》把真假千金放进了魔法世界；《被战神背叛后，我转身嫁给深渊魔尊》仍然是女性复仇和换嫁。

这和国内AI漫剧的主流方向明显不一样。此前，雷报统计了30部国内热门AI漫剧。穿越和逆袭题材各有14部，玄幻题材有13部，明确带有恋爱标签的只有4部。

显然，国内AI漫剧整体更偏男频，主角通常先获得系统、特殊能力或者新的身份。随后不断升级、打脸和扩大势力。玄幻、修仙、穿越和系统文也方便持续增加人物和地图。

海外AI剧则更偏女频，即使故事发生在狼人世界，矛盾也很少围绕练级展开。女主被拒绝、被背叛或者被赶出家族，随后完成身份反转，男主则可能是Alpha、魔王、黑帮首领等等。

因此，内容长度也有明显差别，20部海外热门AI剧平均才45.6集，最短29集，最长75集。而国内30部热门AI漫剧平均约712集，其中8部作品超过1000集。

这主要还是因为国内AI漫剧依靠免费模式，平台需要用户长期观看，作品也要不断更新。

海外短剧普遍采用内购。海外用户愿意付费，也会提高平台对内容的要求。作品可以短，但不能一直重复同一个冲突，画面、配音和剧情节奏都会影响付费。

两边的视觉风格也不同，20部海外热门AI剧中，有17部使用3D仿真人，占85%，这绕不开好莱坞长久以来对欧美观众审美习惯的形塑，从《指环王》到《权力的游戏》，再到漫威宇宙，3D仿真人之于西幻，就相当于3D漫之于玄幻。

IP来源的差距更值得注意，国内30部样本中，有19部明确改编自网络小说。毕竟，国内AI漫剧背后有网文平台、榜单数据和授权书库撑腰。而海外平台目前都是原创题材，更依赖投放反馈，哪个题材点击率高，就继续生产相近作品。

日韩市场难渗透，只靠内容远远不够？

出乎意料的是，日本和韩国都是高付费市场。按理说这两个中国最熟悉的邻居，有非常成熟的本土娱乐产业，想要打进市场绝非易事。

DataEye数据显示，日本是2026年上半年海外短剧APP内购收入第二大市场，韩国排在第四。但在头部APP的主要投放地区中，法国、德国、葡萄牙、巴西和印度尼西亚出现得更多，日韩很少进入前三。

欧洲市场可以重复使用同一套内容，欧美面孔、西幻建筑和狼人设定，换成不同语言后仍然成立。东南亚和拉美更适合扩大下载量，免费模式可以覆盖更多用户。

但日韩的情况恐怕要更复杂一些。日本拥有成熟的漫画、轻小说和动画产业。韩国拥有网漫、韩剧、综艺和OTT平台。短剧进入这两个市场，需要和当地内容直接竞争。用户已经熟悉本土的画风和叙事方式，平台很难只靠一个新APP改变这些习惯。

据LINE VOOM在“Short Drama Summit JAPAN”上披露的数据，日本短剧市场2024年约为100亿日元，较2023年增长接近4倍，预计到2029年，市场规模将达到470亿日元。

这个增速很快，但体量仍然不算大。日本的电子漫画、动画和长视频市场已经发展多年，短剧注定要从这些成熟内容中虎口夺食。

而且日本市场更看重IP，比如2025年上线BUMP的短动画《推しが部下になりました》，原作漫画已经出版9卷。改编后每集约2分钟，共30集，采用单集付费模式，作品还邀请了斉藤壮馬等当地声优参与。

因此，从目前投向日本的AI漫剧素材看，2D画风更常见，题材集中在异世界转生，这也和日本轻小说、漫画市场长期积累的内容习惯有关。

韩国的短剧市场更接近网漫和韩剧。

据Mobile Index数据，2026年1月至6月，DramaBox、ShortMax和ReelShort在韩国的用户平均月观看时长，从248分钟增加到264分钟。

同期，TVING、Wavve和Coupang Play三家韩国OTT平台的平均月观看时长，从328分钟下降到304分钟。双方差距从80分钟缩小到40分钟。

韩国用户已经愿意花时间看短剧，但题材仍然贴近当地原有的影视消费。

韩国平台Vigloo公布的数据显示，2025年平台全球观看时长超过500万小时，其中韩国超过200万小时，35岁以上女性贡献了超过一半的观看时长。韩国、日本和美国播放量前十的作品，全部是爱情题材。

韩国用户喜欢都市情感、婚姻冲突、职场关系和高强度反，这些内容在韩剧和网漫中已经被反复验证了。

中文在线旗下FlareFlow已经把《Raising His Mistress's Child》改编成韩语版本，并邀请韩彩英主演。ReelShort也和韩国影视公司Showbox签署了联合制作协议。

这些合作不只是在换语言。当地公司提供演员、编剧、IP和制作经验。中国平台则提供短剧生产、买量和全球发行能力。

日韩市场需要更深的本地化，原因就在这里。两个市场都不缺内容，也不缺成熟公司。想要像在其他国家一样大包大揽，按自己想法把内容做完了直接喂给日韩用户，几乎不太可能。

出海一时爽，IP何处来？

必须承认的是，海外短剧的竞争还远没到国内那么激烈。

国内AI漫剧已经出现一部作品在两个月之内更新十几季、上千集的情况，同一部热门小说，还可能被几十家公司同时改编。但海外AI剧目前多为30集至70集。一部作品的开发周期更长，制作要求也更高，市场还没有进入大规模系列化和多版本翻拍阶段。

但这不代表海外短剧不卷，海外最激烈的竞争发生在买量端。

2026年上半年，海外微短剧广告素材投放量达到1961万组，同比增长324%。DramaWave、FreeReels和NetShort三款产品的素材量合计超过800万组，平台都在花钱争用户。

昆仑万维上半年AI短剧平台业务收入15.35亿元，同比增长163.28%。掌阅以短剧为主的衍生业务收入也达到了11.85亿元，同比增长41.45%。中文在线收入达到4.11亿元，同比增长108.72%。看着涨幅都不小，但三家公司扣非均为负，主业盈利能力仍承压。

昆仑万维的同期相关营业成本增长406.08%，销售费用达到33.4亿元。DramaWave和FreeReels合计投放素材超过600万组，可见昆仑万维把大笔钱都砸在买量上了。

相较之下，掌阅和中文在线的优势在内容端，他们手里握着大量的网文IP。但问题是，到了海外，这些IP还有多少用。中国网文当然可以换皮成欧美狼人剧，也可以换皮成日本异世界动画，但终究是画虎不成反类猫。

而当地的成熟IP都掌握在出版社、网漫平台和影视公司手中，中国公司想使用这些内容，只能重新谈授权，还要和当地团队合作。

如果不使用当地IP，平台就要依靠原创。那样生产周期就会被拉长，海外平台又以付费模式为主，用户对画面和剧情的要求更高，平台很难完全照搬国内的粗放生产方式。

AI还会带来新的阻力。日本和韩国拥有大量漫画家、编剧、演员和动画从业者。AI生成内容会涉及版权、作者权益和职业替代等争议。日本多家内容公司已经公开要求AI企业停止未经许可使用动漫和游戏IP。

从下载量和投放量看，海外短剧增长并不慢，上半年下载量增长79%，投放素材增长324%。真正慢的其实是内容工业化，而IP正是发动机。

结语

不得不说，短剧出海曾经是一条捷径。

国内市场竞争太激烈，很多公司转向海外。中国团队有成熟的短剧生产经验，也懂投放和付费设计，欧美和日韩用户的付费能力又更强，真可谓，出海一念起，顿觉天地宽。

但捷径走到后面，还是会遇到内容问题。国内AI漫剧能够快速增长，靠的不只是AI。它背后还有番茄、阅文和掌阅等网文平台十几年的积累，大量曾经无人问津的中腰部网文都成了AI的矿场。

而海外市场缺少这一步，这些中国平台当然可以一大把一大把地购买流量，却很难直接购买用户多年形成的内容习惯。尤其是当很多本土影视公司已经后知后觉地开始加注AI短剧的开发，面对来势汹汹的反扑，中国公司恐怕还是要抓紧接入当地的IP体系，才能保住先发优势。