半导体芯片股持续走强，消息面上，华为发布新一代AI算力基础设施昇腾960超节点。该超节点搭载算力卡数量从上一代1024卡升级至4096卡，首次采用NPO（近封装光学）关键技术，可匹配10万亿参数模型训练和推理需求。此外，美光科技CEO高级顾问、前执行副总裁兼首席商务官Sumit Sadana预计，真正有意义的新增供应要到2028年才会开始爬坡。

爱建证券认为，AI芯片需求由单一大客户向云厂商多点扩散，叠加单芯片封装面积扩大与HBM搭载量提升，产能消耗强度加剧，供需紧平衡格局有望延续至2027年。产业供给体系正由台积电单极主导向OSAT、基板厂及显示面板企业共同参与演进，日月光、安靠等封测厂承接后段产能，面板厂凭借大尺寸加工能力切入玻璃基封装等新路径，先进封装设备与材料国产替代空间同步打开。

截至2026年9月18日 11:01，消费电子ETF鹏华(159153)标的指数国证消费电子主题指数(980030)强势上涨2.12%，成分股圣邦股份上涨8.60%，精测电子上涨7.06%，纳芯微上涨6.84%，恒玄科技，星宸科技等个股跟涨。

消费电子ETF鹏华(159153)紧密跟踪国证消费电子主题指数，消费电子指数由业务涉及消费电子产业的50家上市公司组成，反映沪深北交易所消费电子产业中优质上市公司的整体表现。

数据显示，截至2026年8月31日，国证消费电子主题指数(980030)前十大权重股分别为立讯精密、兆易创新、东山精密、京东方A、胜宏科技、三环集团、长电科技、TCL科技、佰维存储、协创数据，前十大权重股合计占比58.03%。