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中国互联网巨头围绕办公场景AI智能体的竞争正急剧升温。腾讯、阿里和百度均在8月加大投入，推动办公AI活跃用户环比增长约60%，其中腾讯WorkBuddy成为办公AI赛道内首个突破1000万月活的产品。与此同时，先行者字节跳动的Coze和讯飞听见出现用户流失，月活分别环比下降9.0%和8.7%，进一步拉大该赛道的分层。

根据市场研究机构Xsignal的数据，截至2026年8月底，办公场景AI应用活跃用户达到2115.04万，较7月增长约60%，较上年同期的619.19万增长约242%。这一爆发式增长背后，是头部科技巨头密集的组织架构重组和产品策略调整。

7月20日，腾讯将QClaw相关业务及部分团队并入WorkBuddy所在部门，集中资源于办公赛道，打响了本轮竞赛的发令枪。阿里紧随其后，于8月3日将三款智能体产品整合为Qwen Office并开启公测；据报道，百度次日将内部办公智能体“dodo”的研发人员和资源调入百度搭子。三家公司在几乎相同的时间窗口内，完成了从多产品试错到集中资源争夺用户的战略转向。

8月数据显示，腾讯WorkBuddy以1137.2万月活领跑，环比增长72.9%；百度搭子以787.9万位列该赛道第二，环比激增203.7%；Qwen Office月活121.7万，环比增长298.2%——为五款领先产品中增速最快。

然而，月活的快速增长并未转化为用户粘性。Xsignal数据显示，WorkBuddy单用户平均每月使用时长为20.2分钟，会话次数19.5次，两项指标均明显高于百度搭子和Qwen Office。百度搭子对应数据仅为2.5分钟和4.7次，Qwen Office为9.1分钟和5.2次。相比之下，字节Coze尽管月活下降，却在五款领先应用中单用户参与度最高，达到每月29.1分钟和20.1次会话；讯飞听见也达到25.9分钟，高于另外三款产品。这表明，新入局者虽然在快速扩大用户规模，但能否真正嵌入用户工作流并建立持续使用习惯，仍是未知数。

01 四大巨头，四种算盘

表面上看，巨头们争夺的是办公软件生意，但底层逻辑远不止于此。据《财经》估算，钉钉年收入超过40亿元，飞书收入刚过30亿元——在阿里和字节的整体盘子中都不算大。真正促使巨头集中资源做办公AI的，是入口逻辑的根本性变化。

PC时代的入口是浏览器；移动时代的入口是应用商店和超级应用；AI时代，桌面智能体产品正成为新入口。用户不再自己搜索信息或完成工作，而是直接向智能体下达指令。缺席办公场景，可能意味着提前退出下一场AI战争。

此外，办公场景离收入更近。大模型能力日益趋同，仅靠模型本身越来越难形成差异。办公场景捆绑了个人订阅、企业合同和token消耗——而token消耗背后的云服务账单，正是AI对企业市场的核心价值。

四大巨头的战略路径清晰显露各自意图。腾讯希望收回云投资——WorkBuddy产品负责人汪晟杰同时担任CodeBuddy首席产品经理，后者所属的开发者工具团队曾因亏损被迫收缩，险些被砍。腾讯高级执行副总裁汤道生内部提出，智能体将沿两条路线发展——个人智能体和服务智能体——企业变现则通过企业版和ADP开发平台，经腾讯云渠道销售。他还明确表示，并未给WorkBuddy设定商业化KPI。腾讯想要的不是办公软件的直接收入，而是让效率资产产生回报，并通过云渠道让智能体成为云业务的一部分。

阿里则聚焦捍卫企业基本盘。阿里将钉钉与千问办公打通，由陈宇森统一负责——他同时担任钉钉CEO和千问办公CEO。钉钉拥有超过2600万家企业组织，中国A股上市公司中有79%使用该平台。在9月22日的云栖大会上，Qwen Office推出“企业上下文”产品，建立在这一企业数据资产之上——连接企业积累的文档、会议数据和群聊，按需为每项任务提取信息，并按照企业业务规则执行。Qwen Office保持开放姿态，也服务飞书和企业微信客户，但组织数据的主场仍是钉钉。阿里想要的是将企业基本盘从协作工具升级为AI时代的数据护城河。

字节的核心目标是为其模型找到变现出口。9月15日，字节跳动CEO梁汝波公开表示，一旦智能体进入可用阶段，智能体、模型和协作环境必须紧密整合，才能交付价值。字节此前分拆飞书，被广泛解读为将入口押注在豆包上，但据晚点LatePost估计，截至上半年，豆包App日收入不足100万元，而到5月每日成本已达到数千万元——消费者订阅路径难以持续。更大的机会在企业市场——火山引擎4月将MaaS业务收入目标提高到150亿元，今年飞书新客户中超过90%同时购买了飞书AI产品。字节正试图将模型算力、场景协作和智能交互编织成完整的企业级产品。值得注意的是，Coze月活的下滑更多源于字节内部的战略调整与组织重组——字节已将TRAE和Coze团队并入豆包体系，并于8月25日推出独立产品“豆包工作”直接对标WorkBuddy。因此，Coze的用户流失并非单纯竞争失利，而是产品整合与资源重新配置的结果。

百度维持“双线并行”战略。Kuku AI属于个人超级智能事业群，负责人王颖直接向李彦宏汇报，押注现有消费者订阅；9月21日，其海外品牌从Oreate AI正式更名为“Kooko”，海外用户已超过1000万。百度搭子则属于智能云事业群，百度执行副总裁、智能云事业群总裁沈抖多次公开为其站台，借助智能云的企业客户和销售交付体系。随着传统搜索广告持续下滑，百度必须在搜索框失去相关性之前为AI业务打好基础——这种双轨策略也反映出某种“别无选择”的无奈。

02 头部AI应用MAU分化

除了办公赛道的激烈竞争，整体AI应用市场的用户规模变化相对温和。8月MAU前十的AI应用中，四款环比增长，六款下降。前四名仍是豆包、夸克、通义和DeepSeek，共同构成亿级MAU梯队；第五名腾讯元宝已回落至6787.5万MAU。

豆包继续扩大领先优势，8月达到5.53亿MAU，环比增长4.60%，与第二名夸克的差距从7月的约3.37亿扩大至约3.57亿。夸克和DeepSeek在7月下降后反弹，但均未恢复到6月水平，DeepSeek仍比6月低14.11%。文心助手和Kimi在7月增长后大幅回落，环比分别下降29.95%和17.60%，不过从6月至8月来看，二者仍比6月高11.92%和33.52%——7月涨幅尚未完全回吐。元宝和即梦AI已连续两个月下降，8月分别下降7.8%和7.4%，较6月下降13.9%和28.5%。

在高用户基数上保持增长，已成为头部梯队的共同挑战。办公AI赛道的爆发为市场注入了新变量，但使用时长和频率数据表明，新进入者尚未建立用户粘性，而现有玩家的用户基础正被逐步侵蚀。办公入口之争远未定局。