2026年10月21日早盘，算力、AI芯片等概念表现活跃，截至10:31，上证科创板芯片指数强势上涨1.00%，成分股恒玄科技上涨7.24%，澜起科技上涨6.37%，翱捷科技上涨4.45%，乐鑫科技，思瑞浦等个股跟涨。

近期，台积电2026年第三季度业绩再创历史新高并超出市场预期，同时推进全球近25座厂建设以承接AI强劲需求，多家A股半导体企业也发布三季度业绩预告，实现业绩倍增或扭亏。东海证券认为，半导体需求在AI驱动下持续旺盛，三季度报告或继续保持高增长趋势，目前全球半导体行业估值整体相对较高，国内市场风险有所释放，可以逢低关注AI算力、存储、光模块及光芯片、算力PCB、AIoT等产业链环节，同时关注半导体设备、零部件、材料、先进封装及模拟等国产替代方向的机遇。

从SEMI预测看，2026年全球半导体制造设备销售额有望创下1659亿美元历史新高，同比增长23.2%，并有望在2028年达到2295亿美元。中原证券认为，AI基础设施投资持续加速，推动全球半导体市场强劲增长，存储器和逻辑芯片是主要动力；随着全球晶圆厂加速扩产、国内存储厂商市场份额稳步提升，国产半导体设备厂商有望充分受益，并在国产替代与海外市场拓展中迎来成长机遇。

数据显示，截至2026年9月30日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为寒武纪、中微公司、澜起科技、中芯国际、海光信息、源杰科技、拓荆科技、华海清科、华虹宏力、中科飞测，前十大权重股合计占比60.73%。

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