2026年10月21日早盘，半导体、被动元件等板块概念表现活跃，截至 10:51，中证全指集成电路指数强势上涨1.46%，成分股恒玄科技上涨7.34%，灿芯股份上涨6.64%，瑞芯微上涨5.98%，澜起科技，翱捷科技等个股跟涨。

AI驱动全球半导体设备支出持续快速增长，SEMI预计2026年全球半导体设备销售额将达1659亿美元，同比增长23.2%，预计2028年将达到2295亿美元，存储相关设备支出有望持续加速扩张。中原证券认为，AI基础设施投资持续加速，推动全球半导体市场强劲增长，存储器和逻辑芯片是驱动全球半导体市场增长的主要动力。随着海外持续加大对先进半导体设备出口限制，半导体设备国产替代持续推进，国产化率较低的环节或具备突破先进制程能力的公司有望充分受益。

东海证券认为，半导体需求在AI驱动下持续旺盛，三季度报告或继续保持高增长趋势，目前全球半导体行业估值整体相对较高，国内市场风险有所释放，可以逢低关注AI算力、存储、光模块及光芯片、算力PCB、AIoT等产业链环节，同时关注半导体设备、零部件、材料、先进封装及模拟等国产替代方向的机遇。

数据显示，截至2026年9月30日，中证全指集成电路指数(932087)前十大权重股分别为寒武纪、兆易创新、澜起科技、中芯国际、海光信息、长电科技、华虹宏力、佰维存储、通富微电、芯原股份，前十大权重股合计占比53.96%。

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