截至2026年10月21日收盘，创业板算力ETF南方(158063)换手15.31%，成交0.48亿元，跟踪标的指数创业板算力基础设施指数(970083.SZ) 上涨2.28%。

昨日创业板指下跌1.62%，算力基础设施指数却逆市上涨2.28%，海外指引上修、国产算力落地与三季报业绩验证三重共振是核心驱动。海外方面，Anthropic披露未来十年算力及基础设施支出承诺超7500亿美元；技术端，英伟达与思科联合推出USFP光模块方案，支持单通道400Gb/s电信号传输、最高带宽达12.8Tb/s，带宽密度较现有方案提升4倍，直接催化800G/1.6T光模块与高速连接器升级需求。国内方面，全球首个昇腾950DT万卡智算集群落地内蒙古和林格尔新区，据工信部数据，我国智能算力规模同比增长146%。业绩端，光模块厂商三季报预告密集报喜。从板块逻辑看：一是算力建设正由单一计算资源扩张向涵盖计算、网络、存储、数据中心的系统性基础设施演进，光模块、服务器、液冷、AIDC等硬件环节全面受益；二是我国AI硬件产业链具备较强全球竞争优势，海外产能紧张背景下需求加速向国内传导。展望后市，云厂商资本开支扩张趋势叠加三季报密集验证，算力基建高景气有望延续。