今日A股硬科技回暖，科创50涨0.47%，创业板指涨0.55%。AI新材料再度上攻，科创新材料ETF汇添富(589180)指数反弹涨近2%。

消息面上，人形机器人概念持续拉升，上纬新材盘中一度20CM涨停。上纬新材11月8日公告，两款消费级具身智能机器人产品“启元Q1”“启元T1”完成下线10000台，实现万台级规模化量产。上纬新材启元机器人联席总裁、Q业务部总裁刘东方介绍，今年10月，启元机器人整机生产工厂正式量产，从5000台爬升到10000台仅用了14天。

科创新材料ETF汇添富(589180)指数热门成分股涨跌互现：上纬新材涨超17%，盘中一度20CM涨停，泛亚微透涨超11%，斯瑞新材涨超10%，南亚新材、沪硅产业微涨；中船特气跌超1%，安集科技、有研硅、西安奕材-U微跌。（成分股仅做展示，不作为个股推介）

【AI材料链供给再收紧，电子布与高阶CCL涨价预期升温】

消息面上，供给侧扰动不断，AI服务器与高阶封装对低介电、低CTE电子材料的需求刚性，正把涨价从存储向覆铜板、电子布、电子树脂等中游材料环节扩散。上周日东纺（Nitto Boseki）二度上修财测，并宣布追加约200亿日元投资、将低热膨胀系数玻纤布T-Glass产能目标由2028年度的3倍进一步提至2029年度的3.6倍；其4—9月电子材料事业营收299.46亿日元、同比增27.9%，营业利润146.58亿日元、同比增63.1%，社长林寿信直言T-Glass"供不应求、产线满载"。供给端另一扰动来自11月4日松下多层材料新竹湖口厂爆炸，该厂为 MEGTRON系列（M6/M7/M8超低损耗材料）重要基地、约占松下该系列全球产能两成，虽可转由日本郡山与大陆厂区调配，但在CCL本已供不应求的背景下，缺料情绪与报价上行压力同步升温。

电子特气与LCP国产化提速，碳纤维价格底部确认。11月5日侨源股份公告拟投资31.58亿元，在自贡川南新材料化工园区建设高纯度氟系列电子特气及配套材料一体化项目，一期规划六氟化钨600吨/年、六氟丁二烯200吨/年，三期另建三氟化氮6000吨/年，直指半导体产业链含氟特气缺口；同期高层精细化工揭榜挂帅名单中，金发科技子公司珠海万通特塑以LCP方向入围，配套单体4,4'-联苯二酚同步攻关，LCP自主产业链加速闭环。周期品方面，11月4日吉林化纤碳纤维销售中心发布调价函、全系产品每吨上调3000元并当日生效，在行业价格底部徘徊两年有余后，龙头提价对价格修复的信号意义强于幅度本身。

（华福证券20261108《新材料周报》）

【电子布11月如期涨价，继续关注国产半导体材料】

国金证券指出，复盘上周AI新材料方向，电子布11月如期涨价，海外市场AI硬件调整幅度较大。（1）AI算力叙事方面，全球科技硬件回调幅度较大，A股应用板块（端侧/传媒/短剧）表现优于硬件。（2）涨价方面，11月7628电子布继续提价落地1.5元、符合预期。此外，松下工厂发生事故，可能会短期加剧高阶CCL（M6及以上）材料的紧缺。（3）新技术方面，继续关注ABF膜、RCC、PTFE、玻璃基板、陶瓷基板、Q布、金刚石、mSAP等。

先进封装和玻璃基板方向，国产半导体是“自主可控”的直接映射，以及JNTC进入NV玻璃基板供应链。国金证券认为，无论美国宏观因素如何变化，国产半导体材料产业链将是长期主线，但短期继续关注受海外产能不足而溢出的订单在节奏和体量上如何变化。玻璃基板方面，据报道，韩国JNTC已进入 NVI采购供应商名单，开始向其供应TGV玻璃基板付费样品，包括厚度为2毫米的玻璃芯板。此前JNTC已与博通开展相关客户合作。

其他新材料方向，继续关注物理AI对于传感器及轻量化材料的技术与应用进展。传感器方面，作为数采铲子定位，聚焦触觉的渗透率及增速，视觉的国产替代以及技术路线的收敛、订单节奏。轻量化材料方面，关注 PEEK、铝镁合金、碳纤维材料等。

（国金证券20261108《出海南美提速，继续关注国产半导体材料》）

硬科技腾飞，新材料先行！“硬科技基石”科创新材料ETF汇添富（589180）与新质生产力和国产替代主线高度契合！标的指数半导体材料+电子化学品合计占比超46%，业绩预期领先同类，估值性价比凸显！

注：申万三级行业分类，截至2026/9/30

截至2026/09/30

注：成分股仅做展示，不作为个股推介。

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