2026年11月10日早盘，通信设备、通信服务、CPO等板块概念表现活跃，截至10:56，国证通信指数强势上涨2.15%，成分股长芯博创上涨8.74%，鼎通科技上涨6.38%，仕佳光子上涨6.31%，新易盛，震有科技等个股跟涨。

中信建投证券发布通信行业2027年度投资策略报告称，大模型商业化在2026年快速扩张，截至2026年9月底，OpenAI和Anthropic两家ARR合计约1240亿美元。北美四大CSP厂商2026年第三季度合计资本开支约2087亿美元，同比增长84.2%，AI基础设施投资保持高强度。中信建投对行业前景保持乐观，看好AI发展带来的算力需求，维持对北美算力和国产AI算力产业链的长期看好。

2026年美国中期选举结果明晰，民主党以明显优势重夺国会参众两院控制权。银河证券认为，外部对华政策影响或将逐步步入法案化立法与国际多边标准的合规穿透阶段，政策短期缓和概率相对较低，但随着底线清晰化，海外市场突发性政治风险或将显著降低。对于通信硬件产业，外部极限施压的法案化常态化，正在转化为全产业链加快自主可控、强化供应链安全的内生制度红利，板块整体进入产业溢价与估值中枢同步上行的长周期右侧窗口。

数据显示，截至2026年10月30日，国证通信指数(399389)前十大权重股分别为中际旭创、中国电信、中国移动、新易盛、天孚通信、中兴通讯、亨通光电、中天科技、中国联通、光迅科技，前十大权重股合计占比56.89%。

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