截至2026年11月11日 10:50，上证科创板芯片指数下跌0.12%。成分股方面涨跌互现，源杰科技领涨5.96%，仕佳光子上涨4.41%，思瑞浦上涨3.30%；乐鑫科技领跌，华海清科、恒坤新材跟跌。

AI从模型竞赛走向应用兑现，Agent、多模态与长上下文推动Token调用增长，国内外CSP持续加大投入。开源证券认为，需求扩容、架构升级与国产替代共同驱动电子产业成长，2027年电子行业投资可沿应用与互连、算力存力电力、制造与底层硬科技三条主线展开。其中，国产算力由供给补链走向规模交付，晶圆厂扩产叠加工艺复杂度提升，将带动设备采购与材料单耗增长，设备国产化持续突破，EDA关键工具与RISC-V生态也孕育差异化机会。

中原证券表示，从当前国内AI产业发展来看，资本开支加大的趋势明显。以WorkBuddy为代表的AI办公产品，正在加速AI在B端的普及进程。因而在这一趋势下，包括字节、阿里在内的头部厂商的投资步伐加快明显，新一代国产芯片上市时间节点也大幅前置。建议持续重点关注AI产业链上游及中游环节，包括半导体设备、芯片、存储、光通信、服务器、AIDC、云计算等环节。

截至2026年10月30日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为寒武纪、中芯国际、澜起科技、中微公司、海光信息、拓荆科技、源杰科技、华海清科、华虹宏力、中科飞测，前十大权重股合计占比61.25%。

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