2026年11月12日早盘，通信设备、CPO概念表现活跃，截至 10:42，国证通信指数强势上涨1.20%，成分股剑桥科技10cm涨停，锐捷网络上涨9.84%，星网锐捷上涨8.46%，长芯博创，光迅科技等个股跟涨。

中原证券指出，26Q3北美四大云厂商资本开支合计为2073.6亿美元，同比增长84.4%，Marvell收购Lumentum达成光、电整合，有望重塑光通信产业格局。光纤海外市场紧缺格局短期难以缓解，算力与数据中心建设带动光纤制造业利润增长5.7倍，光纤厂商的价值在AI时代将得到重构。中国移动董事长陈忠岳在2026移动网络大会上表示，2027年中国移动预计算力投资1000亿元以上。

天风证券认为，在整体宏观环境变化复杂背景下，把握核心高景气行业与资产是重要选择，坚定看好算力产业链核心标的的投资机会，AI带动算力供应链核心标的有望实现较好的业务增长。海外算力产业链高景气度依旧，国内伴随着国产算力持续发展，积极看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。

数据显示，截至2026年10月30日，国证通信指数(399389)前十大权重股分别为中际旭创、中国电信、中国移动、新易盛、天孚通信、中兴通讯、亨通光电、中天科技、中国联通、光迅科技，前十大权重股合计占比56.89%。

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