2017年8 月25 日，由中国家电网主办的“2017-2018空调行业高峰论坛——天气论VS 进化论” 会议在北京新世界酒店二层宴会厅顺利召开。 本次会议集结了众多行业专家，共同探讨了2017年中国空调行业的市场现状及未来趋势。

奥维云网（AVC）助理总裁兼空调产业研究院院长张彦斌出席会议，并做出主题为《强势增长，户式中央空调尽显战狼本色》的报告演讲。报告分析了户式中央空调行业数据，多维度剖析了行业市场规模、区域市场结构、品牌竞争格局、市场机会及风险等，总结了户式中央空调上半年市场概况并预判未来趋势，最后对户式中央空调市场面临的机会和风险进行剖析，具有重要意义！

以下是本次汇报的主要内容：

上半年宏观经济稳中向好，房地产成交增速超预期，原材料价格整体触顶。

与户式中央空调快速发展有最直接关系的是房地产，随着房间的增大、房屋结构的改善，特别是大户型或者别墅、高档公寓的出现，家用空调显然不能满足这个需求了。这是2017年上半年的基本情况，90平米以下的普通住宅是下降的，减少了8.5%，90平米以上的普通住宅增长21.5%，别墅、高档公寓增幅是27.2%。正是有了住房的结构性变化，才有了户式中央空调的发展，住宅面积等都是向好态势。

中央空调整体市场上半年突破450亿大关，其中户式中央空调增幅44%，规模达到180亿。

2017年上半年，整体消费需求环境稳中向好态势更趋明显，中央空调市场呈现恢复性增长，整体破450亿大关，同比增长24.5%。户式中央空调在中央空调里的占比情况也呈超速增长趋势，从2013年的20%，现在增长到40%，这个增长比例是翻番的情况。户式中央空调上半年增幅44%，规模达到180亿。其中，多联机以超过半数的市场占有率稳居首位，在各品类中增长明显，份额同比增长5.1个百分点，单元机份额也略有增长。多联机和单元机产品份额的增长，主要还是依靠家装零售市场的拉动。

华东稳居首位，各区域全线增长

上半年户式中央空调市场，华东区域以42.6%的份额占据着户式中央空调市场的主导地位，遥遥领先于其他区域。华南、华北、华中份额均在12%以上。其中华北区域虽然基数较小，但份额提升2.5%，增速最快。西南、西北及东北地区由于经济、天气等原因，规模一直不大。按省份表现可以看出江苏、河北和北京增长最快。

品牌集中度提升，国产系势头迅猛，日韩系份额遭挤压

用“强者恒强”形容上半年户式中央空调市场品牌格局再合适不过，TOP品牌集中度有所提升。分系别看，国产系占比55.5%，占主导地位，份额上升超过6.4%，日韩系占比40.9%，份额下降超过6.7%，欧美系占3.6%，显而易见，日韩系份额遭受挤压，国产系品牌在户式中央空调市场的积极布局所取得显著成效是不争的事实。

未来户式中央空调市场仍保持高速增长

我们认为户式中央空调是消费升级的一种体现，它在未来会保持非常大的增长。但是随着它基数的增加，增长速度可能会放缓一些。数据来看，2016年户式中央空调增幅达到了34%，预计2020年增幅会下降到26%左右，这是随着基数增加而出现的情况。从柱状图看，销售额增长较快，预计2020年销额将达786亿元。

户式中央空调市场存在比较大的机会，同时也存在一定的市场风险。

会上张彦斌院长认为：未来户式中央空调的市场机会还是比较大的。

第一，增长空间大，中央空调在整个中国市场普及率非常低，不到10%，未来空间至少上到20%、30%不成问题。

第二，精装修已经成为发展趋势，在房地产公司特别是未来房地产发展如果受到限制以后，很有可能房地产公司为了把房子卖个好价钱，会配合精装修做它房产的推广。做这种推广时有一个特点是做精装修，精装修就首先要考虑到要不要装空调的问题。现在我们看到除了一线，反倒是二线房地产公司在精装修上下的功夫比一线房地产公司下的功夫大。

第三，市场对多联机节能产品的认知度比较高，因为在户式中央空调中间多联机的节能性要远比单元机好，未来消费升级会促使选购更多的多联机，这对企业的产品研发方向和主推方向上有一定指导意义。

第四，煤改电政策利好中央空调的发展，由水系统产品在用户体验上优于氟系统，未来有一定的增长空间。

第五，线上渠道已经布局，今天京东唐总说到他们在线上开始出售，展示户式中央空调，虽然线上户式中央空调比卖家用空调难度大，但是我们迈出了这一步，特别是八零后、八五后新兴消费群体崛起以后，对线上销售的依赖性更强，户式中央空调线上销售的局面也会打开。

第六，智能家居方兴未艾，对户式中央空调的要求有很大的需求。智能家居把家里所有的电器和生活必备器具连起来，户式中央空调作为家里改变人的居住环境的一种平常，它未来在智能家居的推动下，也会有很大的发展空间。

既然有机会，也会有一定的市场风险，我们认为主要有四个方面：

第一，大家都看到了市场机会，进入的企业会比较多。特别是户式中央空调，它不像家用空调是规模化生产，毕竟带有一定个性化需求，一些小厂子也能生存下来。现在中央空调企业至少有100多家品牌比较活跃，而家用空调活跃品牌屈指可数不到20家，中央空调的品牌非常多，有很多连听都没听过。这个市场一旦启动以后，很可能这些小企业就会在这里去淘金，影响到整体市场的竞争。

第二，原材料会对行业发展利润有一定的影响。从去年开始大宗商品有一轮比较像样的增长，包括制冷剂的价格从去年年底到今年上半年出现非常大的上涨，这个上涨对成本的推升作用非常大，这对我们来讲也是一种风险点。

第三，房地产调控的风险。刚才几位领导也都介绍了房地产的情况。这个风险情况有一组数据，去年7月份房地产销售增幅30%，今年3月份全国增幅大概只有13%，今年7月份增长已经回到了个位数，不到7%。这个房地产增幅的回落对我们的市场需求产生很大压力。既然前面大家都涌进来了，房地产又出现了回落，需求的减少和更多人的蚕食造成了矛盾，必然给进入的企业带来风险。

第四，尽管我们说户式中央空调是家用空调的升级版和把它的体量做大了，户式中央空调是比较成熟的技术，没有更大突破的情况下，技术领域的同质化会给企业带来很大风险。只有大型企业能够在技术上做出差异化，才能破解技术明显不足的风险。

最后，张彦斌院长还针对目前空调产业研究院最新的研究报告进行了说明，包括《2017年中国新风行业研究报告》、《煤改电专题报告》等等。同时，房地产精装修市场的研究报告，是通过奥维云网（AVC）房地产精装修楼盘月度监测的大数据，分析空调配套情况，如果厂家有需求可以和我们一起研究和探讨。