众所周知,软银集团是阿里巴巴最大股东,马云参股的中国首家在线保险代理公司众安保险即日将在香港上市,据绿专资本了解软银集团以发行价收购该公司5%的股份,约合7200万股,收购价为每股53.70-59.7港元。如果以56.70港元的中间价格计算,这意味着软银集团所购众安股票的市值约为40.8亿港元,约合5.22亿美元。
众安在线此次全球发售合共 199,293,900 股股份,其中 95% 为国际配售股份,相当于全球发售股份的 189,329,100 股,其余 5% 为香港公开发售股份,相当于全球发售股份的 9,964,800 股。
依据与众安(也称众安在线)的协议,软银集团可通过其全资拥有的子公司或附属公司(包括资产1000亿美元的软银愿景基金)展开股权收购,这在目前风险投资生态系统中尚属首例,有可能引发前所未有的资金收购狂潮。不过,软银集团的一位代表表示,不会透露该集团通过愿景基金购买了多少股票。
众安IPO总共发行了1.993亿股。如果所有股票都以中间价格售出,意味着扣除与发行有关的费用后,众安的股票总收益约为109亿港币,约合14亿美元。软银集团的投资约占目前该股上市股票数量的36%。
本次交易中有趣的一点是,众安保险于2013年10月推出,由阿里巴巴集团、平安保险公司和腾讯投资。软银是阿里巴巴的早期投资者之一,最近卖出了价值约79亿美元的阿里巴巴股票,以偿还债务,将其持股比例从32.2%降至28%左右,这是软银自2000年首次投资以来,首次出售阿里巴巴股票。软银和阿里巴巴也投资了许多相同的初创公司,共同对亚洲的共享生态系统和南洋的创业环境造成了显著的影响。
软银集团在新闻发布会上表示,“众安保险显然是中国保险科技领域的领导者。这一战略投资为我们提供了一个独特的机会,参与到中国大有前途的保险科技市场。我们对众安等颠覆性公司长期看好。凭借其尖端技术,众安公司正在中国建设一个强大的、创新的在线保险业务,这将切实转变当前的保险业现状。”
据绿专资本了解,截止 2016 年 12 月 31 日,众安在线已累计销售逾 72 亿份保单,服务约 4.92 亿名保单持有人及受保险人,按此期间的这些指标计,于中国保险公司中排名第一。
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