巴黎时间10月9日,此前被山东如意集团收购的时装公司SMCP在巴黎泛欧证券交易所监管市场进行首次公开发行,其中公开发行及国际发行的发行指导价格范围为每股20欧至25欧之间。
此次全球发售的初始规模为:发行约1.27亿欧元的新股,并由山东如意科技集团间接控制的European TopSoho Sarl、KKR Retail Partners & Cy S.C.A以及集团一些经理人出售最多1951万股现存股份。
山东如意科技集团于1972年成立,是中国最大的纺织品制造商之一,并且是中国百强跨国企业之一。该集团主要从市纺织产品,拥有完整的价值链,包括运作原材料种植、纺织品加工以及品牌及服饰的设计和销售。集团总部位于被称为孟之乡的山东济宁,山东如意在境内经营13家工业园区并且拥有中国最大的生产线及先进技术,还拥有分布在全球6个大陆的全球客户群和销售点网络。仅在亚太地区,集团就拥有超过3000个销售点。山东如意有超过20个子公司,其中有两家分别为中国和日本的上市公司。
据消息称,法国公开发行现场认购的认购期预计于巴黎时间2017年10月18日下午5点结束,在线认购的认购期预计于巴黎时间同日晚8点结束。而国际发行的认购期预计于巴黎时间2017年10月19日下午1点结束。接下来的全球发售的定价预计于同日进行。2017年10月20日在巴黎泛欧证券交易所的监管市场进行SMCP股份的交易。SMC 股份的结算和交付,将在10月23日进行。第二天将开始SMCP的股份交易。
SMCP为服饰及配饰市场的全球参与者,旗下拥有三个不同的当代巴黎时尚品牌(Sandro、Maje及Claudie Pierlot)。2017年6月末,SMCP品牌在36个国家有超过1200个销售点。Evelyne Chetrite及Judith Milgrom在巴黎于1984年及1998年分别创立了Sandro及Maje,并且持续为品牌提供创造性的方向。Claudie Pierlot于1984年由Claudie Pierlot夫人创立,SMCP于2009年将其收购。
其首席执行官Daniel Lalonde表示:“IPO是SMCP发展的一个重要里程碑。我们融合了奢华及快时尚的独特商业模式、三个巴黎品牌的国际声誉以及我们带来强劲盈利增长的能力将在未来几年内推动集团的成功。我们的发展机遇众多,将巴黎时尚带到全世界的共同愿景正前所未有的调动着创始人、全部SMCP团队及我本人。”
与此同时,Sandro的创始人及艺术总监Evelyne Chétrite 表示:“多年以来,我的姐姐Judith Milgrom,我的儿子Ilan Chétrite以及我自己,创造了如今传遍世界的强大巴黎品牌。我们的目标是继续为Sandro、Maje及Claudie Pierlot每天在世界各地吸引更多的顾客。IPO对于SMCP集团来说是发展的新阶段。我们所有的团队、Judith、Ilan 以及我自己都更有动力继续这项企业及家庭的探险。我们打算继续担任集团的股东,一如既往。”
在2017年10月6日,Autorité des marchés financiers就给予了SMCP法国IPO相关招股书编号为17-539的批准,该招股书包含了2017年9月15日在AMF注册的编号为I.17-066的注册文件、证券票据和招股说明书摘要。
除此之外,预计股份将作为全球发售的一部分进行发售,其中包括:法国以公开发行的模式进行公开发售,主要面向零售投资者OPO和机构投资者的国际私募,包括:法国私募,以及在美国境内根据美国经修订的1933年证券法的144A规则进行的国际私募,以及在美国境外选定的部分国家根据证券法S规例进行的国际私募。
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