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【界面60投资组合】家用电器板块走强 长电科技月涨幅超25%

界面60投资组合10月累计上涨9.37%。

图片来源:视觉中国

今年以来,低估值高增长的个股受到更多的关注。从二级市场角度看,资金正在从高溢价、高估值的概念股、伪成长股转向真成长、业绩确定的价值股,回归业绩本质。

为了发掘市场具有中国特色的真成长股、真价值股,界面新闻通过数理统计方法构建了界面60投资组合。界面60投资组合偏重消费、科技等行业,涵盖农业、食品饮料、信息技术、先进制造业等行业以及具有中国特色的个股,不考虑周期股。

在此基础上,统筹考虑业绩收入、市值表现、股价波动、盈利能力等因素,最终形成界面之选“界面60投资组合”,共计60只个股。投资组合收益计算时,出于优化考虑,本期及以后对成分个股的权重设置10%的上限以控制个股对组合的影响力。运行结果显示,界面60投资组合具备较好的市场引导力。(投资组合详细介绍请参考文章《跑赢市场主要指数 界面60投资组合告诉你这些股票最具竞争力》)

10月运行情况

整体收益情况上看,截至10月31日,界面60投资组合收于1348.61点,自月初以来累计上涨9.37%。在此区间内,上证综指累计上涨1.33%,沪深300上涨4.44%,深证成指及创业板指分别上涨2.53%及0.15%,界面60投资组合大幅跑赢市场主要指数,表现出较强的投资价值。

从行业上看,以申万一级行业为基准,10月份上涨最好的三个行业分别为家用电器、食品饮料以及电子。其中,家电板块多家公司三季度业绩报喜,前期低估值以及调整中的多只个股均实现了大幅增长,10月行业涨幅高达10.44%。而白酒消费当前已进入消费升级通道,在需求及成本的推动下,白酒价格上涨,叠加销售旺季的因素,业绩优秀的白酒股带动食品饮料板块10月上涨9.84%。电子板块在跨越式发展的安防龙头海康威视(002415.SZ)以及净利巨幅增长的OLED龙头京东方(000725.SZ)的带领下,10月行业涨幅达6.41%。

从交易日上看,10月A股市场共有17个交易日,界面60投资组合在其中的14个交易日实现盈利,仅有的三天跌幅均不超过0.5%,回撤风险小。

分阶段来说,投资组合有两个明显盈利的阶段。一个阶段是10月9日,即节后的第一个交易日。节后A股市场迎来大涨,5G概念和产业升级的汽车板块首当其冲,家用电器板块则呈现普涨。界面60投资组合中权重股均表现不俗,格力电器(000651.SZ)及美的集团(000333.SZ)的当日收益均超8个点,当日投资组合实现涨幅2.18%。第二个阶段是10月25日至27日,三天累计实现收益3.67%。最主要的原因是贵州茅台(600519.SH)在10月25日晚公布的三季度业绩大幅超预期,前三季度净利涨幅逾60%,业绩带动股价在26日一举突破600元大关,并在次日再度冲高。白酒板块也明显回暖,如组合中的五粮液(000858.SZ)等高端酒企在这个阶段同样表现不俗。

10月,界面60投资组合成分股中表现最好的成分股是半导体封测龙头长电科技(600584.SH),当前已突破年内高点,个股周期实现上涨25.55%;排在第二位及第三位的分别是海康威视(002415.SZ)和中国国旅(601888.SH),区间收益约20%。

总体来看,界面60投资组合成分股均为行业代表性企业,业绩表现优异,成长性良好,在市场缺乏热点概念及增量资金的情况下,该组合的股票备受投资者青睐。

年度运行情况

从年度运行情况看,界面60投资组合年初以来累计上涨44.06%,领先市场主要指数,不仅领先沪深300的21.05%及深证成指的11.70%,更是大幅领先上证综指和创业板指,年化回报高达55.23%。

界面60投资组合的市场表现,将采取每半个月发布一次的形式。同时,对于组合的股票采取每半年进行更新或者替代,以保证组合的竞争力。

界面60投资组合名单如下:

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