各位早上好！这里是《净心理财——财经早餐》栏目，今天的财经新闻如下：

一、宏观、数据:

1、10月财新中国制造业PMI为51.0，预期值为51.0，前值为51.0。此前10月官方制造业PMI为51.6，连续15月在荣枯线上方。

财新智库莫尼塔研究董事长、首席经济学家钟正生认为，10月制造业平稳扩张，但严格的环保限产和较低的库存进一步加大了中下游企业成本压力，或对后期生产造成不利影响。

2、11月1日，央行发布公告称，以利率招标方式开展了2400亿元逆回购操作。其中7天期1400亿元、14天期400亿元、63天期600亿元，中标率分别为2.45%、2.60%、2.90%，值得注意的是，这是央行连续第三个交易日进行63天期的逆回购操作，有利于平抑资金面的波动。当日，有2400亿元逆回购到期，公开市场实现资金零投放零回笼，结束了连续四个交易日的资金净投放。

3、10月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共249.5亿元，其中隔夜13.31亿元、7天221.10亿元、1个月15.09亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。10月末常备借贷便利余额为223.20亿元。

二、市场：

1、世界银行近期发布《2018年营商环境报告：改革创造就业》显示，中国内地营商环境评价排名保持在78位，评分提高0.4，开办企业所需平均时间较上一年评估加快6天。

报告认为，中国内地通过改革在开办企业和企业纳税两大方面提高了其营商效率。

2、人社部新闻发言人卢爱红表示，截至10月底，全国共有17个地区调整了最低工资标准，平均调增幅度10.4%，全国月最低工资标准最高的是上海的2300元，小时最低工资标准最高的是北京的22元。

3、2017年第三季度，全国就业形势总体稳定，延续了稳中向好的态势。1-9月全国城镇新增就业1097万人，同比增加30万人，基本完成全年目标任务。

4、 11月1日从中国汽车流通协会获悉，中国汽车流通协会发布的“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA显示，2017年10月汽车经销商库存预警指数为49.9%，比上月上升1.2个百分点，位于警戒线以下。

三、房产：

1、11月1日发布的10月份广州市二手交易市场研究报告显示，当月广州市二手住宅交易市场中介促成的新增放盘面积与签约面积分别为60.88万平方米、68.04万平方米。继“金九”签约面积环比下跌5.25%之后，“银十”市场依旧疲软，签约面积环比继续下调、同比大幅下降。

四、股市：11月1日期货市场沪镍开盘涨停对有色板块构成刺激，沪指早盘高开，有色金属板块一度走高，但冲击3400点上方后出现明显回落。创业板指早盘表现强于主板，但也受阻于上方均线压力，芯片替代、半导体、高送转等概念再度活跃。午后股指纷纷走弱，深成指翻绿。

截至发稿，上证综指报3395.91点，上涨0.08%；深证成指报11350.32点，下跌0.15%；创业板指报1872.75点，上涨0.16%。成交量方面，沪市全日成交2319.78亿元，深市全日成交2498.66亿元。

从盘面上看，芯片替代、半导体、高送转居板块涨幅榜前列，港口航运、上海自贸区概念、物流居板块跌幅榜前列。

五、国际：

1、美国劳工部公布的数据显示，美国10月ADP就业人数增加23.5万，预期增加20万，前值增加13.5万修正为增加11万。

2、英国石油和天然气管理局10月31日发表报告说，英国目前的石油和天然气储量约为57亿桶石油当量，至少能满足该国未来20年的持续生产需要。报告说，当前英国全部可采油气储量和资源在100亿至200亿桶石油当量之间，其中远景资源，即未勘探资源，估计在19亿至92亿桶之间。

3、意大利国家统计局发布的数据显示，9月意大利失业率环比持平，但年轻人失业率略有上升。

数据显示，9月意大利失业率为11.1%，与8月持平，仍处于2012年9月以来最低值。当月，15岁至24岁的意大利年轻人失业率为35.7%，较8月上升0.6个百分点。

4、巴西地理统计局31日公布的数据显示，今年7月至9月，巴西失业率为12.4%，为今年以来最低水平。

根据统计，巴西今年第三季度失业率较第二季度下降0.6个百分点，也低于第一季度的13.7%

5、新西兰统计局1日公布最新数据显示，去除季节因素，新西兰2017年第三季度失业率为4.6%，比第二季度4.8%的失业率有所下降，是2008年第四季度以来的最低水平。

6、北京时间周三(11月1日)17:30，英国公布的10月制造业PMI好于预期，英镑兑美元短线加速上扬。

具体数据显示，英国10月制造业PMI实际录得56.30，前值和预期值均为55.90，表明英国制造业在10月份扩张步伐加快；此外，市场预计英国央行周四将加息，也利好英镑。

7、北京时间11月2日(周四)凌晨02:00，美国联邦储备委员会宣布维持联邦基金利率1.00%--1.25%的目标区间不变，此举符合此前市场的普遍预期。值得一提的是，本次美联储议息会议有可能是耶伦作为美联储主席所做出的最后一次利率决议。

美联储表示，尽管受飓风影响，但经济活动一直在以“稳健的步幅”增加，就业市场继续增强。重申基于市场的通胀预期仍然偏低，10月开始的缩减资产负债计划正在进行中。

8、11月1日，加拿大8月经济增长意外出现萎缩，下降了0.1%，低于市场预期的增长0.1%。加拿大制造业的增长在10月份显示出放缓的迹象，制造业PMI指数从前值55回落至54.3。美元兑加元在周三难以继续扩大昨日涨幅，因投资者不愿在FOMC会议之前进行大幅押注。

9、伦敦金属交易所(LME)三个月期铝价周三收盘上涨25美元，报2185美元/吨。

三个月期铜上涨91美元，报6930美元/吨。

三个月期铅上涨68美元，报2482美元/吨。

三个月期镍上涨490美元，报12785美元/吨。

三个月期锡上涨25美元，报19400美元/吨。

三个月期锌上涨12美元，报3277美元/吨。

六、外汇：

1、美东时间周三，美元兑其他主要货币普遍上涨，主要因美联储维持利率不变的同时提振了加息预期。分析人士指出，关于美联储主席人选的问题和美国税改能否顺利推进将推动美元接下来的走势。

美元指数涨0.20%，报94.7547；

欧元兑美元跌0.20%，报1.1623；

英镑兑美元跌0.24%，报1.3251；

美元兑日元涨0.37%，报114.0720；

美元兑加元跌0.21%，报1.2863；

美元兑人民币跌0.45%，报6.6029。

2、周三(11月1日)英镑兑美元未能维持升势，于纽约盘初转为下跌。稍早一度触及一个月高位，因英国制造业数据强劲，支持英国央行将不久加息的预期。截止目前，英镑兑美元报1.3262，跌0.16%。

3、中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2017年11月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.6300元，1欧元对人民币7.7250元，100日元对人民币5.8324元，1港元对人民币0.84985元，1英镑对人民币8.8104元，1澳大利亚元对人民币5.0744元，1新西兰元对人民币4.5697元，1新加坡元对人民币4.8663元，1瑞士法郎对人民币6.6456元，1加拿大元对人民币5.1426元，人民币1元对0.63828林吉特，人民币1元对8.7896俄罗斯卢布, 人民币1元对2.1307南非兰特，人民币1元对168.73韩元，人民币1元对0.55396阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.56562沙特里亚尔，人民币1元对40.2956匈牙利福林，人民币1元对0.54880波兰兹罗提，人民币1元对0.9633丹麦克朗，人民币1元对1.2630瑞典克朗，人民币1元对1.2315挪威克朗，人民币1元对0.57151土耳其里拉，人民币1元对2.8921墨西哥比索。

七、美股：美东时间周三，美股三大股指涨跌不一。美联储宣布维持现有利率不变，并表示推进缩表进程，基本符合市场预期，货币政策公布后，美股并未出现太大的波动。分析人士指出，市场关注美联储主席人选大于关注美联储11月利率决议。此外，科技股财报密集发布期来临，科技股走势继续分化。

中概股今日整体涨跌不一，部分个股表现抢眼。阿里巴巴收涨0.64%，并收创历史新高，趣店也收涨逾8%，值得一提的是，迅雷股价大涨近30%。

道琼斯工业平均指数上涨57.80点，涨幅0.25%，报23435.01点。

标普500指数上涨4.10点，涨幅0.16%，报2579.36点。

纳斯达克指数下跌11.10点，跌幅0.17%，报6716.53点。

八、欧股：周三(11月1日)，欧洲STOXX 600指数收涨0.39%，创下了自2015年8月份以来的最高收盘点位。今日德国股市无疑是市场的焦点，德国DAX 30指数大涨1.78%，创收盘记录新高。

欧洲STOXX 600指数涨0.39%，报396.77点。

欧洲泛欧绩优300指数上涨0.5%。

英国富时100指数下跌0.03%。

德国DAX指数上涨1.89%。

法国CAC 40指数上涨0.3%。

西班牙IBEX指数下跌0.03%。

九、黄金：金价小幅收涨。由于COMEX 12月黄金期货收盘时间早于美联储发布FOMC货币政策决议声明，黄金期货整体波动不大，投资者趋于谨慎，等待决议声明的公布。北京时间11月2日(周四)凌晨02:00，美联储决议公布后，现货黄金短线上扬近3美元，报1278.58美元/盎司。

美国COMEX 12月黄金期货上涨6.80美元，涨幅0.5%，报1277.30美元/盎司

现货黄金报1274.09美元/盎司，涨0.2%。

十、石油：美东时间周三，国际油价小幅收跌。国际油价在盘中经历了剧烈震荡，API数据发布后，WTI原油期货一度刷新日高至54.77美元/桶，日内涨幅超过1%。而在EIA数据发布后，油价高空跳水，由涨转跌，而在OPEC减产利好消息传来后，美布两油收窄跌幅。

美国WTI 12月原油期货收跌0.08美元，跌幅0.15%，报54.30美元/桶。

ICE布伦特12月原油期货收跌0.45美元，跌幅0.74%，报60.49美元/桶。