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挖掘电信行业的两万亿美元金矿

据埃森哲与世界经济论坛分析,预计到2025年,仅电子商务、汽车、物流、电力和媒体及娱乐五大行业的数字化进程中,就有超过10万亿美元的社会和行业价值将依赖于电信行业及其数字通信生态系统的支持方能实现。

你是否想象过,如果没有了网络,世界将会是什么模样?无数APP宕机停用,电子商务成了空中楼阁,车联网技术不复存在,智能家居无法成真,工业互联网更是无从谈起。

据埃森哲与世界经济论坛分析,预计到2025年,仅电子商务、汽车、物流、电力和媒体及娱乐五大行业的数字化进程中,就有超过10万亿美元的社会和行业价值将依赖于电信行业及其数字通信生态系统的支持方能实现。

电信行业正承担着为其他行业赋能的关键角色。它位于数字化转型的最前沿,既是市场环境中宏伟变革的见证者,也是全球范围内数字化的关键推动力;既催生了各行各业的新型业务模式,又借全球化东风推动信息及资本流动领域的巨大变革。

但与此同时,相比五年前,运营商在行业总利润中所占比重不大,且有进一步减少的趋势。这一方面源自传统语音和短信业务受到数字业务的“侵蚀”,另一方面则由于传统运营商未能及时启动新的商业模式,并将其规模化。

面对数字化未来,传统电信运营商将何去何从?

解锁两万亿的行业和社会价值

电信行业下一阶段的竞争可能不同于以往。在行业竞争日益激烈的情况下,一些关键趋势很可能迫使运营商进行大规模投资,从而导致业务利润压力的增长。而在技术革新、平台革命、需求变化、跨界竞争、政策导向等诸多外部力量的驱使下,运营商正在寻求新的数字化商业模式和服务空间。

埃森哲与世界经济论坛的分析表明,从现在起到2025年的近十年间,未来型网络、管道以外、重新定义客户参与度、缩小创新差距这四项数字化主题,将对电信行业数字化转型产生最大影响。

以上四大数字化主题及其所包含的数字化转型项目,将为电信行业、消费者和社会释放超过2万亿美元的价值。其中,“未来型网络”和“管道以外”是重点。

未来型网络。通过创建出具有自我意识、能自我优化、自我修复和自我保护的网络,物理硬件层的虚拟化和抽象化有望从根本上改变未来技术差异化的基础。

管道以外。消费者和企业的日益数字化,为电信行业带来了诸多重要机遇――通过物联网、数字服务以及全新的数字通信模式,将收入来源扩展到网络连接之外。

重新定义客户参与度。为赢得客户的忠诚度和心理份额,电信行业需要不断部署特色功能和工具,交付令人愉悦的数字化体验。客户如今期待着,每个行业都能提供与其他领域企业相当的高质量服务,因此这一点显得尤为重要。

缩小创新差距。对快速创新、更大程度的融合以及新服务的需求,意味着电信公司必须采用新的创新模式,重新制定人才战略,以培养数字化员工队伍,缩小关键能力差距。

未来型网络,2万亿的二分之一

电信行业的主要成就之一,在于已建立庞大的本地、全国和全球连接的实体网络,从而改变了整个世界。但与之俱来的却是呈几何倍数增长的互联设备、频谱利用率、数据和带宽。据估计,未来对网络能力的需求将可能是现有能力的1000倍,网络密度将增加100倍。在此环境下,实体基础设施推动差异化的能力已是明日黄花,网络转型势在必行。

埃森哲认为,未来网络可能以两种主要方式演进——一种是随着技术和成本的转变,昂贵的专属硬件将转向通用的商品化设备,从而使得更多的资源投入软件当中,以此提高可靠性、灵活性和创新性;另一种,是各行业用例多样化的加剧迫切需要灵活、自主的定制化网络,同时还要确保其能够安全可靠地支持数据流动。

这一转变将是电信行业变革的重中之重。在2万亿美元的行业和社会价值之中,“未来网络”主题就占到了1万亿美元。尤其是它的社会价值,远高于其他三个主题。这主要源于全球范围内的互联网普及——不仅包括新的网络用户,也包括在整体经济上产生的乘数效应——它占到了该主题下5800亿美元社会价值的84.5%。

另一层面,随着技术的持续革新,及其成本的不断降低,轻量级软件解决方案将成为主流。这便是“软件定义网络”和“网络沟通虚拟化”。如今,它们已成为大多数电信企业的规划核心。有分析人士认为,这一转型的规划和范围相当于当年IP网络的引入。与此同时,网络的自我意识、自我优化和自我修复能力正得到显著提升,自我组织型网络(SON)呼之欲出。

网络功能虚拟化(NFV)是未来电信网络演进的基础性技术。中国移动从2015年8月启动核心网云化试点,联合业界主流公司,在6省对虚拟化IMS(CSCF、VoLTE AS)、虚拟化物联网EPC(MME、S-GW)、虚拟化短信中心进行试点,截至2017年12月,已完成两个阶段试点测试。

管道以外,推动数字收入来源

目前,电信行业向基于互联网的业务模式转移,这为运营商提供了非同寻常的机遇。其中,物联网的意义重大。不少运营商都在设法通过广泛部署传感器、数据分析和机器学习等技术获取新的收入来源。

正如高通技术公司执行副总裁兼高通公司首席技术官马修 格拉博(Matt Grob)所说:

“脸谱网、谷歌、亚马逊、康卡斯特等云技术公司和有线运营商已带来积极的竞争。他们正努力提供服务并推广低成本的网络连接。过去,只有无线电频谱起着绝对关键的作用;如今,数据已成为新的货币。云技术公司拥有庞大的注册用户基础和巨大的分析能力,这些正变得和频谱一样重要。”

对各行各业来说,下一个主要价值机遇,都会和物联网有关。例如,到2030年产业物联网预计可为全球经济新创造14万亿美元的价值。通过为传感器、设备、数据中心和人之间提供关键连接,电信生态系统将成为“万物互联”持续发展所必不可少的组成部分。未来十年,随着商业模式不断演进,将有超过500亿部新的传统传感器接入公用网络,而这需要各个行业与电信生态系统的密切合作。

中国电信全面升级其物联网开放平台,支持全协议以及生态预集成,满足2G/3G/4G/NB-IoT以及LWM2M、CoAP、MQTT、HTTP等主流物联网协议。生态集成了多家NB-IoT芯片及模组厂商,提供电信级性能的平台服务,以及规则自定义、故障自诊断、群组自管理、场景服务支持、流量管理、定向流量等功能。

在电信公司方面,物联网应用很可能超越消费者和企业应用的范畴。消费物联服务的最大市场可能会出现在医疗和健身、住宅安保、汽车、信息和娱乐,以及家庭自动化和能源管理等领域。有关物联网的企业服务将主要集中在网络连接、咨询、实施和运营服务等方面。

但是,要想在这些新型市场和服务领域取得成功,电信运营商和生态系统参与方需要打造全新的能力和产品服务――从数据分析、云服务,直至系统集成和API,还要在日益拥挤的市场中与包括主要科技公司和敏捷型初创企业在内的机构展开激烈的角逐。

所以,长期来看,企业必须重新关注组织和商业模式,更好地整合前端和后端系统,协调多种产品与流程。虽然运营商刚刚开始构建针对垂直市场的综合物联网解决方案,但一些生态系统参与方已领先一步。

如英特尔推出了基于其物联网平台的综合物联网解决方案套件,提供设备连接、云托管和数据分析等支持功能。同样,苹果和三星等设备制造商也在开发家庭物联网综合套件,实现设备之间的水平互操作性和连通性。

鉴于全球范围内鲜有运营商推出或开发出类似规模的平台或服务,预计在未来几年中,上述机构将在物联网核心解决方案有限的市场份额中占据一席之地。但是,虽然市场占有率预测相对较低,但电信生态系统的物联网机遇整体规模依然巨大。

克服关键障碍,捕捉风险价值

诚然,电信行业已多次尝试调整方向,但要跟上数字原住民企业的竞争和创新步伐及规模,依旧任重而道远。它们亟需呼应行业的结构性和组织性挑战,克服来自于遗留资产和设备、有限的公司协作、创新者困境,以及缺乏数字知识、技能与人才等挑战。

数字化无疑是转型变革的源动力。但在为其他企业带来变革的同时,电信行业别忘了自己也要抓牢数字化机遇,收获数字化红利。如此才能保住革命的本钱,投入到新一轮的互利共赢中去。

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