2018年到来，中国的油气改革正在驶入快车道，油气上游乃至油气央企内部都迎来了新的联动改变。

十年更迭。当前的油气体制基本架构脱胎于1998年行业重组和体制改革，石油央企经过一轮拆分重组，最终形成了南北分治、三足鼎立的格局。

这一轮，油气领域的改革分为体制改革和所有制改革两条主线。其中上中游体制改革为主，企业所有制改革为辅。

油气体制改革将从油气勘查开采、油气进口权、油气管网、油气价格、油气储备五方面推进市场化。所有制改革将以股权多元化和专业化重组整合为重点。

作为迈入国企改革深水区的油气巨头之一，中国石油天然气集团有限公司（下称中石油）的改革，在某种意义上是中国石油化工行业改革的一个缩影。

在上游，中石油在页岩气和可燃冰两大非常规天然气领域取得重大进展。长宁—威远、昭通国家级页岩气示范区完钻井108口，投入试采井41口，累计生产页岩气5.6亿立方米，创造了国内多个第一。在南海可燃冰试采成功，标志着中石油在深海初步具备了深海钻井、完井、试采能力。

在央企社会化改革方面，中石油引入社会资本重组改制，将中石油中心医院变更为宝石花医疗，取得社会服务机构法人资格，迈出了剥离企业办社会职能的关键一步。

在“走出去”方面，中石油作为最早在“一带一路”沿线地区开展投资合作的央企之一,经过近20年的努力,在“一带一路”已建成中亚、中哈、中俄、中缅等油气战略通道。在巩固扩大海外规模化油气生产合作区的同时，促进公司工程建设、工程技术服务企业和物资装备‘走出去’，带动国内业务走向国际市场。

“在环保、政策、改革等多重因素作用下，天然气市场有望开启新一轮增长，巨大的市场空间对中石油而言是难得的发展机遇。”中国石油集团经济技术研究院下称中石油经济技术研究院）天然气市场研究所高级经济师樊慧表示，今年天然气消费实现两位数增长几乎成了定局，发电、工业燃料、城市燃气和化工等主要行业的用气量均呈现快速上升趋势。

2017年以来，国内的天然气消费和生产均呈现了持续增长的趋势。发改委网站数据显示，2017年前8个月，国内的天然气消费量1504亿立方米，同比增长17.8%；天然气产量为978亿立方米，同比增长10.8%；天然气进口量达到570亿立方米，同比增长24.8%。

环保治理成为促进天然气增长的长期性因素。2013年9月，国务院印发《大气污染防治行动计划》。计划显示，到2017年全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上。此后环保部还印发了《京津冀及周边地区2017年至2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，天然气作为相对于两大主体能源——石油和煤炭更为清洁的能源得到了政策层面的推广。

“在传统淡季的二季度，天然气消费增速不降反增，体现了工业'煤改气'的用气增量。”樊慧表示，政策红利将有效释放市场需求，在天然气相关政策的引导下，已有诸多省份下调地方天然气终端价格。

与此同时，天然气市场化改革也不断进一步深化。2017年5月21日，国务院正式印发了《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》文件（下称油改意见），明确了深化油气体制改革的总体思路和主要任务，油气改革序幕正式揭开。

与之前的油气改革相关文件相比，此次油改意见进一步明确了上游勘探和中游管网引入民营资本进行混改。意见表示，允许符合准入要求并获得资质的市场主体参与常规油气勘查开采、符合条件的各类原油加工企业可以使用进口原油和鼓励通过混合所有制等方式投资油气勘查开采项目等。

拥有全国约60%油气产量当量、70%天然气供应量的中国石油天然气集团有限公司（下称中石油）对天然气市场的变化率先做出了反应。

2016年12月，中石油开始改革自身销售体制，实现管输和销售分开，并宣布对天然气销售业务实行“天然气销售分公司——区域天然气销售分公司”两级管理架构，天然气销售分公司负责公司天然气业务的管理和运营，同时组建五大区域天然气销售分公司作为其所属机构，并下设省级代表处。

其中中石油天然气销售东部公司最早成立，截至2017年8月15日，该公司今年累计销售天然气250亿立方米，同比增长20%。

中国石油化工集团公司（下称中石化）紧随其后。据南方能源观察报道，2017年5月9日，中石化宣布将组建川气东送、华北和华南三大天然气销售中心，同时归属于中石化天然气分公司。"调整之后，中石化将加码对天然气终端销售的发力，改变以往主攻上中游和炼化的局面。”

“以体制改革、转变营销方式加码天然气下游业务不仅发生在中石油，也是油气行业的总体趋势。”中国石油集团经济技术研究院天然气市场研究所高级经济师樊慧表示，中石化成立天然气销售的同时，部分区域也采取了紧盯竞争对手的跟进定价策略，其试图扩大天然气下游业务的决心不言而喻。

2017年7月2日，中石化宣布组建全资城市燃气公司，命名为“长城燃气”，整合此前中石化已有的少量终端，并尝试投资分布式能源项目，同时考虑与其他燃气公司合作，发力天然气终端综合利用。

中石油在2008年便开始在天然气领域部署“昆仑系”。为实现天然气业务上下游一体化战略，中石油同时组建了昆仑利用、昆仑燃气和昆仑能源三家公司，最终又于去年4月整合后为新的昆仑能源（00135.HK)，成为中石油在天然气终端综合利用业务领域唯一的投融资主体和运营平台。

"把'依靠加大长输管道资本性支出以拉动天然气消费'，改变为利用天然气销售和管道两个投资平台，为市场销售和营销服务，重塑天然气价值链。"中石油副总裁黄维和在昆仑能源2017年工作年会上表示。

“上半年天然气产量和价格的同时提升，助力了中石油下游板块的增长。”中石油在2017年半年报中指出，上半年中石油销售板块实现经营利润56.82亿元，同比增长23.3%；天然气与管道板块实现经营利润139.34亿元，同比增长21.9%。

而中石化半年报显示，在与天然气相关的营销及分销业务方面，上半年中石化实现息税前利润180亿元，同比增长8%。其中天然气产量约为128.03亿立方米，同比增长16.3%。

2017年上半年中石油共实现原油产量3.685亿桶，同比下降4.4%；天然气产量455.6亿立方米，同比增长5.3%。其中天然气的销售量增长了14%，仅次于重油销量的增速。

在两大国家石油公司的天然气增长中，非常规天然气——页岩气超越管道天然气和液化天然气，成为增长速度最快的气种。

2016年国内页岩气产量同比增长72%，约为79亿立方米。其中中石油的页岩气产量为28亿立方米，已建成40亿立方米的产能；中石化的页岩气产量约为50.4亿立方米，已建成70亿立方米产能。

中石化勘探研究院院长金之钧表示，到2020年，中石油计划实现页岩气产量120亿立方米以上，长宁区块和威远区块各占50亿立方米。

“把川南地区建成国内最大的页岩气生产基地。”中石油在已经完成《川南地区龙马溪组页岩气中长期发展规划初步方案》中指出。

“以高效化、清洁化、低碳化和智能化为主要特征的新一轮能源革命已经初露端倪。”9月28日，中国工程院院士马永生在北京大学三井创新论坛上表示，在新一轮能源革命资源的开发利用中，包括页岩气、天然气水合物等在内的非常规天然气值得关注。

天然气水合物（Natural Gas Hydrate）即可燃冰，是分布于深海沉积物或陆域的永久冻土中，由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状的结晶物质。

“非常规油气资源和传统的常规油气资源在成因上互相联系，空间上互相伴生。”马永生表示，与传统常规油气资源不同的是，非常规油气资源一般有着无自然工业稳定产能、大面积分布但圈闭界线不明显等特点，勘探开发技术要求相对较高。

中石油在三大国家石油公司中占领了可燃冰开发的先机。

8月26日，国土资源部、广东省人民政府和中石油在北京共同签署《推进南海神狐海域天然气水合物勘查开采先导试验区建设战略合作协议》。

“接下来中石油将积极开展试采关键工程技术科技攻关，全力参与试采工业化现场试验，为天然气水合物产业化规模建产奠定基础。”中石油董事长王宜林表示。

7月29日，由国土资源部中国地质调查局组织实施的南海神狐海域天然气水合物试采工程全面完成海上作业，中国海域的天然气水合物首次试采成功，取得了持续产气时间最长、产气总量最大、气流稳定、环境安全等多项重大突破性成果，创造了产气时长最长和总量最大两项世界纪录。

“多个地区试产初步证实了天然气水合物开发的技术可行性，但要实现商业、环保和安全的开发，还需要较长时间。”马永生表示，继中石油之后，5月25日—31日，中国海洋石油总公司（下称中海油）“海洋石油708”深水工程勘察船首次完成海洋浅层可燃冰固态流化试采作业，获得天然气81立方米，甲烷含量达到99.8%。与中石油中海油相比，中石化在可燃冰的研究上相对比较滞后。

截至今年上半年，中石油的资本开支达到623.39亿元，同比增长22.6%，主要用于油气勘探开发和储运设施建设两个方面。

“在勘探方面坚持油气并重、常非并举的方向，在生产方面保持原油稳产、天然气持续上产的目标。”中石油在其2015年发布的“十三五”发展规划中提到。随着10月18日中共十九大的召开，油气“十三五”规划的实施时间正式进入中期。

“未来中石油应向纵深拓展天然气下游利用业务，即介入高附加值的下游终端，实现产业链增值，并继续推进天然气基础设施建设。”樊慧表示，随着国家对输配环节加强监管与市场开放程度进一步提高，未来城市燃气行业的运营和商业模式会发生显著变化，中石油应当以昆仑能源为下游终端平台，既在终端利用领域实行精细化管理，又统筹昆仑能源与地区销售公司之间的关系，加强与城市燃气公司、电力企业、地方管网及销售公司和能源服务公司多方合作，灵活介入高附加值下游业务。“通过投资、合作、直接运营等多种方式进入天然气下游终端领域。”

对天然气下游市场的开放而言，销售体制的改革仅仅是个开始。8月13日，中石油召开公司制改制工作会议，提出集团及所属全民所有制企业要于2017年11月底前全面完成公司制改制。

截至2017年7月底，中石油拥有245家全民所有制企业（含集团公司本部），分别分布在64家企事业单位中。“这些全民所有制企业在法律形式、履行责任、规范行为等方面，还不完全适应社会主义市场经济和建立现代企业制度要求。”

这是油气体制改革指导意见方案落地以来，第一家明确公司制改制完成具体时间的油气企业。此前发改委发布的《中央企业公司制改制工作实施方案》文件提出，2017年年底前，国资委监管的中央企业要全部改制为有限责任公司或股份有限公司，从而加快形成有效制衡的公司法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制。

此外，“国内天然气产量增长同时存在基础设施和储气调峰能力不足的挑战。”樊慧表示，由于当前国内天然气管网总体规模仍处于较低水平，覆盖人口仅为3亿，随着天然气需求的快速提升，基础设施滞后于市场需求的问题必将进一步凸显。

“中石油应最大限度利用公司上游优势加快储气库建设，并继续加快液化天然气（LNG）储罐建设，提高冬季应急调峰能力。”樊慧指出。