【在岸人民币兑美元1月份累计升值3.5% 创1994年汇改以来最大单月涨幅】1月31日，在岸人民币兑美元官方收盘价报6.2920，为2015年8月10日以来新高，较上一交易日官方收盘价涨495点，较上一交易日夜盘收盘涨330点。在岸人民币兑美元1月份累计升值3.5%，创1994年汇改以来最大单月涨幅。

点评：人民币近期对美元走强受三方面因素影响：其一，美元走弱是主要因素，美元从2017年开始逐步走向弱势。其二，来自国内基本面的支持，中国经济企稳回升、国际收支保持一定规模顺差皆有助于人民币企稳。其三，市场乐观情绪助推，存在一定的“羊群效应”。截至目前为止市场对美国总统特朗普的国情咨文演说反应甚微，短期看美元仍有调整压力。

【2018年1月中国房企销售排行榜发布：碧桂园、万科、恒大均超600亿】据克而瑞统计数据，今年首月，TOP100房企总体业绩同比上升。TOP100房企销售金额和面积的总体规模分别同比增长57.8%和43.9%，与去年月均相比分别增长9.5%和12.1%。碧桂园（02007.HK）、中国恒大（03333.HK）等因延迟认购的原因导致本月业绩较高的房企，下月开始可能趋于平稳。万科A（000002.SZ）、华夏幸福（600340.SH）、泰禾集团（000732.SZ）、中粮地产（000031.SZ）等货值储备充裕的房企销售情况亮眼。而部分去年货值储备不多的企业，业绩较去年全年均值下降明显。

点评：今年开年以来的房地产市场已呈现出强者恒强的明显特点，销售主要还是集中在品牌房企以及土储丰富的优质房企，一些土储不充足的中小型房企显示出明显的后继无力，市场集中度进一步提升。而行业政策在今年以来有进一步趋紧的倾向，合规控风险从供需两端对房企形成考验，再加上后续月份延迟认购的影响消失，房企未来销售或趋于温和。

【汤臣倍健拟6.9亿澳元收购益生菌企业 并筹划资产重组】汤臣倍健（300146.SZ）公告，拟以现金方式购买澳洲益生菌市场领先的企业Life-Space 的100%的股份，交易总对价将不高于6.9亿澳元。同时，公司筹划重大资产重组，公司股票自2月1日起继续停牌。

点评：汤臣倍健收购Life-Space是一个拓展公司在全球细分领域市场布局的战略举措，一方面是认识到市场的消费升级需求，把握住高增速的益生菌补充剂市场的成长，一方面是通过此次资源整合来发掘增长机会并提升公司价值。预计资源整合下协同效应将对公司业绩产生积极的影响。

【全聚德：股东IDG资本拟清仓减持5.87%股份】全聚德（002186.SZ）1月31日晚间公告，公司于近日收到公司股东IDG资本管理（香港）有限公司《股份减持计划告知函》，IDG资本持有公司1810万股股份（占公司总股本比例为5.87%），计划在本公告披露之日起3个交易日后的6个月内以集中竞价交易、大宗交易或协议转让方式减持所持公司1810万股股份（占公司总股本比例为5.87%），并且本公告披露之日起15个交易日内不通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持股份。

点评：IDG资本此次清仓减持的股份最初是在2013年底战略投资全聚德获得的。经过了4年的时间，股价已由当初的定增价14.03元上涨到现在的17.63元。虽然期间有分红收益，但综合收益算下来并不高。而全聚德业绩上波动偏小，近年基本保持平稳，所以反映在股价上，近两年股价没有明显波动，没有明显盈利空间或许构成资本撤离的原因。

【中兴通讯拟定增募资不超130亿元  加码5G网络演进技术研究等】中兴通讯（000063.SZ）1月31日晚间公告，公司拟向不超十名特定投资者非公开发行不超6.87亿股，拟募集资金不超130亿元，扣除发行费用后的净额将用于“面向5G网络演进的技术研究和产品开发项目”、补充流动资金，拟使用募集资金分别为91亿元、39亿元；上述项目总投资467.78亿元。

 点评：本次定增募资如能顺利落实，将为公司在5G领域的研发提供更为充沛的资金支持，有望帮助其进一步巩固和提升在行业内的竞争优势，并最终促进公司盈利能力的增强。另外，本次定增募集的资金还将用于补充公司业务发展的流动资金需求，有利于中兴通讯主营产品业务的发展和抵御风险能力提升。

【中国铝业拟127亿收购包头铝业等4家公司剩余股权】中国铝业（601600.SH)披露资产收购预案，拟发行股份向华融瑞通、中国人寿、招平投资、中国信达、太保寿险、中银金融、工银金融和农银金融等8名交易对方购买其合计持有的包头铝业25.67%股权、中铝山东30.80%股权、中州铝业36.9%股权和中铝矿业81.14%股权。本次交易标的资产预估值总计127.04亿元。重组完成后，中国铝业对下属四家标的公司将达到100%控股。

点评:包头铝业、中铝山东、中铝矿业和中铝中州是中国铝业的重要子公司，系重要的电解铝和氧化铝生产企业。从此前的市场化债转股到此次股权收购使其再次成为全资子公司，中国铝业有效的改善了下属四家企业的财务状况，有利于提高上市公司资产质量，并且增强盈利能力。

【铜陵有色预计2017年盈利5.1亿元-5.8亿元 同比增长183%-222%】铜陵有色（000630.SZ）预计2017年盈利5.1亿元-5.8亿元，同比增长183%-222%。

点评：铜陵有色铜资源储量超110万吨，是A股四大铜资源储量企业之一。2017年全年，伦敦LME3月铜期货涨幅超过31%、沪铜3月期货涨幅超20%，受此影响，铜陵有色主营业务盈利能力显著提升。此外，该公司铜箔平均加工费收入较上期上涨较多，铜箔板块经济效益也作出贡献。

【瑞康医药2017年业绩同比增长达七成】瑞康医药（002589.SZ）发布2017年度业绩快报，实现收入近233.20亿元，同比增长49.31%；实现净利润10.09亿元，同比增长70.78%。

点评：公司去年积极推动外延式扩张，将山东省直销模式在全国复制，公司部分业务已覆盖全国30个省份；同时公司在药品配送业务的基础上，加强医疗器械的业务的全国性扩张，并布局医疗后勤服务、移动医疗信息化服务等新业务。今年全国将全面实施两票制，这对医药流通企业来说是一个重大考验，公司作为区域性龙头亦恐难以避免受到影响。