主要观点：政策支持，有机肥迎来发展新机遇

中国农作物亩均化肥用量大大高于世界平均水平，目前中国每亩耕地化肥消费量为24.1kg，远远高于世界平均的9.2kg，用肥效率很低，同时伴随化肥使用面积和使用量的增加，因化肥引起的生态环境污染问题越来越严重。

2015年农业部下发《到2020年化肥使用量零增长行动方案》中提出目标：2015年到2019年，我们要逐步将化肥使用量年增长率控制在1%以内，力争到2020实现农作物化肥使用量零增长。我国有机肥资源量非常丰富，达到7000万吨，把畜禽粪便养分还田、秸秆养分还田，以有机肥替代化肥，被认为是实现化肥使用量零增长的一个重要途径，目前有机肥产量只有900万吨，在政策指引下，有机肥未来发展空间巨大。

我国化肥施用现状

1.1 化肥简介

化学肥料，是指用化学或物理方法制成的含有一种或几种营养元素的肥料，主要用于农业，根据肥料所含元素不同分为氮肥、磷肥、钾肥和复合肥。

1.2我国是化肥生产和使用大国，仍以氮肥为主

根据国家统计局数据，截至2015年末，国内化肥施用量6022.60万吨；施用量从高到低依次是氮肥、磷肥、钾肥和复合肥，占比分别为39%，14%，11%和36%。其中氮肥是国内施用量最大的肥种，复合肥施用量占比逐步提高，单质肥施用量逐步减少。

1.3中国亩均化肥施用量偏高

2014年，我国人均耕地面积 1.2 亩，仅为美国的 1/6。有限的耕地面积要供养13亿的人口，施用化学肥料是改善土壤肥力，在有限耕地资源上提高农作物产量最有效、最重要的手段。在耕地面积基本保持不变的情况下，1978 年到 2007年30年以来我国化肥消费量与粮食生产总量相关系数达到了 0.976，呈极显著相关。

从2004年到2015年，粮食实现十二年增，化肥施用量也实现十二年增，但随着国家实行种植结构调整，最低收购价格转向目标价格，粮食产量十三年来首次出现降低，2016年粮食总产量61624万吨，比2015年减少约520万吨，化肥施用量也接近零增长。

据研究，化肥施用量越多，粮食单位面积产量也越多，中国粮食亩产从1949年的69kg大幅上升到2015年的363kg，每亩增产了月300kg，其中化肥的贡献率达到40%（其他贡献如良种20%，水利10%，耕作方式10%，多因素综合20%），相对应的每亩化肥使用量从1957年0.2kg上升到2015年的24.1kg。

中国农作物亩均化肥用量大大高于世界平均水平，目前中国每亩耕地化肥消费量为24.1kg，远远高于世界平均的9.2kg，同样是农业大国的美国和巴西只有9.2kg和11.7kg，用肥效率很低。

有机肥迎来发展新机遇

2.1有机肥资源量及政策

（1）有机肥分类

有机肥种类很多, 其中最大项是畜禽粪尿与作物秸秆, 还有绿肥、饼粕、草木灰、污泥、生活垃圾与污水、熏土、海肥等等。秸秆与畜禽粪尿除少量用于燃料与工业原料外, 大部分可用于有机肥。其利用方式分直接利用与加工利用两种, 直接利用有秸秆还田(又分秸秆覆盖与翻压还田两种)和畜禽粪尿发酵处理后直接施用, 加工利用则有堆沤肥、沼气肥(生产沼气后利用沼液、沼渣) 等方式。秸秆做饲料饲喂畜禽实行过腹还田, 也是一种有机肥利用方式。对于有机肥来说, 畜禽粪便、秸秆、饼粕和种植的绿肥属于基本资源, 而经过加工处理的堆沤肥、沼气肥、厩肥和草木灰等则属于派生资源。

（2）我国有机肥的资源量

畜禽粪便与秸秆的资源量折算成总氮磷钾达到7000万吨。

畜禽粪尿：根据11种主要家畜、家禽的年平均存栏数、饲养周期、日排泄量，计算出2003年我国畜禽的粪尿总量为35.2亿t，其中粪便为22.1亿t，尿液为13.1亿t。其养分总量为4741.45万t。氮磷钾比例为1∶0.53∶1.08。

秸秆：我国现在年产粮油作物秸秆5亿t以上，1998年最高达到5.7亿t，2003年为5.1亿t，如包括其他作物的秸秆，总桔秆量约为6亿t。其总养分量约为1578万t。秸秆的氮磷钾比例约为1∶0.41∶1.22 ,加上来自于农业内部的其他有机肥基本资源，如饼粕每年约0.25亿t，绿肥大约1亿t左右，以及来自农业以外的有机肥资源如城市生活垃圾约2亿t、城市污泥0.2亿t、肉类加工厂废弃物0.5－0.65亿t等，有机肥资源的总养分量大约可以达到7000万t。

从有机肥的基本资源量来看, 畜禽粪便和秸秆是最主要的有机肥资源, 其养分含量约占有机肥养分总量的90%, 而且数量一直在迅速增长。

除以上几种主要的有机肥种类外, 其他传统有机肥种类目前均已不占重要地位, 估计今后也不再会成为主要的有机肥种类。如饼粕现在主要用于饲料, 草木灰随着农村能源的变化已经越来越少, 污泥则养分含量低、使用成本高，环境污染的危险性大。此外, 城镇、工矿的污水、垃圾与废渣等, 虽然数量巨大, 具有一定的有机肥利用前景, 但是必须首先解决有害成分过高的问题, 并在严格监控、充分保证使用安全的前提下才能作为有机肥施用。

（3）有机肥料加工施用鼓励政策

长期以来，化肥在农业生产中占有十分重要的地位，对增加作物产量、提高土壤肥力起到了一定的作用。伴随化肥使用面积和使用量的增加，因化肥引起的生态环境污染问题越来越严重。

近年来，中央高度重视有机肥的施用情况，要求各地大力推广施用有机肥。2004-2016 年，连续13 年发布以“三农”为主题的中央一号文件，强调了“三农”问题在中国社会主义现代化时期“重中之重”的地位，有机肥作为农业生产的重要环节，除2011 年以外，12 次被纳入历年中央一号文件作为未来产业发展的重点。

2015年农业部下发《到2020年化肥使用量零增长行动方案》中提出目标：2015年到2019年，我们要逐步将化肥使用量年增长率控制在1%以内，力争到2020年，化肥利用率达到40%以上，比2013年提高7个百分点，力争实现农作物化肥使用量零增长；把畜禽粪便养分还田、秸秆养分还田，以有机肥替代化肥，被认为是实现化肥使用量零增长的一个重要途径，历年涉及有机肥的政策及文件：

有机肥料制造行业税收优惠政策：

2.2 有机肥未来发展空间大

我国是农业生产大国，从古至今，有机肥在我国农业生产中占据着绝对的主导地位，并随着我国农业生产的发展而不断演变。我国政府十分重视肥料工作，号召广辟肥源，大力积造有机肥，发展化肥生产，科学施用肥料。1949—2003 年我国粮食产量及化肥和有机肥的施用比例如下图：

2015年及之前，我国有机肥在肥料总投入量中的比例逐年降低：1949年99．9％，1957年91％，1965年81％，1975年66％，1980年47％，1985年44％，1990年37％，1995年降至32％，2000年继续降至31％，2003年占比降到25％，2015年降到20%（估计值）

有机肥在我国发展主要有三个阶段：

（1）原始积造肥阶段：我国化肥工业起步晚，1949—1980 年期间，有机肥占据主导地位，农民大量积造有机肥，1949 年有机养分投入量占总养分投入量的99.73%（质量分数，下同），此后逐年下降，至20 世纪70 年代末下降至60%左右。

（2）化肥工业快速发展阶段：1980—1995 年，随着化肥工业迅速发展，有机肥的主导地位逐步被削弱，有机、无机养分贡献相当，有机养分投入比例为40%~50%，这段时间内出现了一些规模化处理有机肥资源的方式。

（3）化学肥料主导阶段：从1996 年至今，化肥工业迅猛发展，有机肥处于配角地位，有机养分的投入只占20-30% 左右；20 世纪末期，有机养分的投入比例基本稳定在30% 以上，可以说是“又热”，其主要原因是我国开始提倡发展“无公害农产品”、“绿色食品”和“有机食品”等，并实行了有机质提升试点补贴工作，消费者对农产品及食品安全意识的提高和国家针对有机肥相继出台了免征增值税（2008 年4 月）、“化肥零增长”（2015 年2 月）及“土十条（2016 年5 月）等政策，为有机肥产业创造了良好的发展氛围和政策环境，促进了有机肥的快速发展。

2.3 有机肥发展空间巨大

农业技术人员建议我国适宜的有机肥与化肥施用比例是：一般田50% 比50%，高产田40%比60%，低产田60%比40%。但是2009年，有机肥和有机无机复混肥产品登记证数量占复混肥产品登记证数量的比例分别仅为9.9%和4.8%，相比发达国家45-60%的有机肥施用比例，我国有机肥的施用比例明显偏低。

若我国有机肥用量从目前占农用肥料使用总量的20%提高至45%，即达到发达国家的水平，那么我国有机肥施用实物量3600万吨（折算成氮磷钾）。

2.4 有机肥工艺逐渐成熟

目前国内外将畜禽粪便作肥料的主要工艺和方法包括：沼气厌氧发酵法、高温快速烘干法、微波法、膨化法、充氧动态发酵法、塔式翻动发酵。

从1980 年起，有机肥的生产逐步走向规模化，主要表现在以下3 个方面。

（1）有机物的堆沤发酵和腐熟过程无害化处理技术的提升。1980 年以前有机肥生产以积造为主，目前工业化生产主要以垛式堆肥为主。

（2）造粒工艺提升。由传统的挤压造粒、圆盘造粒发展至转鼓造粒或喷浆造粒，目前商品有机肥多以颗粒和粉剂为主，实现了有机肥的长距离运输。未来有机肥生产技术与工程创新方向是快速、高效、安全、密闭、自动化控制等。

（3）我国有机肥相关专利累计数量呈现上升趋势，表明我国有机肥生产技术在迅速进步和发展。2012年，我国有机肥料技术的专利申请数量为931个。近年来，我国有机肥料技术申请专利数呈现上升趋势，2004年仅为92个，2013年达到3804个。

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我国有机肥行业现状

目前，我国有机肥行业处于蓬勃发展阶段，参与的企业类型不断增多，企业主体包括精制有机肥企业、生物有机肥企业、有机无机复混肥企业以及其他一些与有机肥相关的新型肥料企业。据农业部全国农业技术推广服务中心统计，目前全国规模有机肥生产企业有2282 家，以中、小型为主，产能在100 kt /a 以上的企业数量仅占3%，其中：有机肥企业986 家，占有机肥生产企业总数的43%；生物有机肥企业296 家，占13%；有机无机复混肥企业809 家，占35%；其他企业192 家，占9%。从产能看，有机肥企业设计产能34820 kt /a，年产量16300 kt，产能发挥率仅为47%。有机肥企业规模相对偏小，中、小型企业居多。

我国有机肥生产企业规模分布：

目前生物肥料行业企业规模小，产品在肥料行业中所占比重低。企业年产量多在0.5-1万吨左右，少数企业能达到4-5万吨，只有个别企业达到10万吨以上。据估计，目前生物肥料年产量已达到900万吨以上，这还是得益于近年来菌肥类产品的快速发展。虽然产量较前几年有了较大的提高，但在整个肥料行业中所占比重仅为2%左右。

2002 年，我国制订了有机肥行业标准NY525-2002，有机肥正式进入流通领域，行业进入了快速发展期。经过五六年的初步发展，有机肥的生产技术趋于成熟，市场需求量不断扩大，产品丰富多样，从2008 年开始有了爆发式的发展，到2013 年平均销售额以每年30% 的速度递增。2014年有机肥行业收入达到756亿，利润总额达到58亿。行业毛利率基本稳定在17%-18%左右。

2004-2014 年我国有机肥行业市场规模及增长情况如下图：

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面临的问题

4.1 产业规模相对偏小，且具有区域性，产品同质化、品种同质化、营销同质化

部分企业为了获得价格优势，采用劣质原料以次充好，市场混乱，引发“价格战”，牺牲服务与质量，陷入了“恶性竞争”的死循环。大多数企业整体创新意识不强，研发投入较少，行业技术创新平台建设步伐缓慢，且缺乏产学研跨领域对接的有效机制，没有形成创新合力。

国内有机肥公司规模都相对较小，收入在1亿上的企业很少。新三板有机肥上市公司中泰谷生物和根力多收入在1亿以上，具备一定的规模。

泰谷生物和根多力主要采用秸秆作为原材料成本在2800-3200元/吨之间，如果采用污泥这种养分较低原料，成本会高于这个数。

4.2 商品有机肥价格高推广比较难

有机肥虽然营养元素种类较为全面，但作物需要的有效营养成分（如N，P，K 等）含量远低于化肥，而且有机肥在土壤中分解和被植物吸收过程较慢，很难满足农作物高产、高效的需要，这一“瓶颈”阻碍了有机肥的发展，致使有机肥无法单独在农田中大面积使用，必须与化肥配合施用才行，但这势必会增加投入成本，从而影响农民购买和使用的积极性。

有机肥目前售价普遍在4000-5000元/吨之间，远高于传统氮磷钾肥的价格。

4.3 产业扶持政策力度不足，市场监管不严

目前，有机肥产品在铁路运输上并不享受运输优惠政策，运费成本偏高，并且只有部分地区开展了有机肥补贴。

在质量管理上，有部分有机肥生产原料中有害物严重超标的问题出现。此外，一些商品有机肥重金属含量严重超标，特别是以畜禽粪便为原料的有机肥的重金属含量、抗生素残留超标污染问题令人担忧。

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