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英雄互娱将赴A股IPO 游戏独角兽的下半场该怎么走?

此次英雄互娱开启IPO计划,恰恰证实了它的策略——进军A股,借助IPO和公众市场的投资来解决融资问题。

英雄互娱要进A股了。

2月9日,英雄互娱(430127)通过全国中小企业股份转让系统发布关于签署IPO服务协议的公告,宣布已与国泰君安证券股份有限公司签署了A股市场上市服务协议。

英雄互娱在公告中称,因发展需要,拟在国内A股市场首次公开发行股票并上市。经友好协商,就聘请国泰君安作为公司首发A股上市的财务顾问、辅导机构、保荐机构、主承销商并为公司提供全面资本市场服务事宜达成了框架协议。

双方希望充分发挥各自的优势,建立长期稳定的合作关系,积极筹备与开展公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市的相关事宜。

此外,英雄互娱后续将按照相关规定适时向中国证券监督管理委员会陕西证监局报送首次公开发行股票并上市的辅导备案材料并做进一步的披露。

英雄互娱关于签署IPO服务协议的公告

英雄互娱成立于2015年6月16日,刚成立就借壳塞尔瑟斯登陆新三板,目前已经是新三板移动电竞第一股。

一直以来,英雄互娱将移动电竞作为公司战略,以泛娱乐为战略目标,不断推动移动电竞、互联网体育等方面的业务。自成立以来,该公司共成功发行过《全民枪战》系列、《一起来跳舞》、《一起来飞车》、《弹弹岛2》、《巅峰战舰》等产品。

英雄互娱曾在中国手游领域排名第一,成立之初就接到60份投资人的橄榄枝,其中包括红杉资本,真格基金在内的众多明星风投公司。公司的董事会和监事会也汇集了许多明星投资人,包括红杉资本创始合伙人沈南鹏、华兴资本创始人与CEO包凡、真格基金创始人徐小平、真格基金创始人王强等。

根据披露的财报数据,2017年前三季度英雄互娱完成营业收入7.82亿元,同比增长23.76%,净利润3.91亿元,同比增长5.86%。

2015年11月19日,华谊为英雄互娱注资19亿,成为英雄互娱第二大股东,同期,五大渠道宣布加入中国移动电竞联盟。

此外,英雄互娱已完成多轮投融资,投融资方包括中国国有资本风险投资基金、陕文投、华谊兄弟、红杉资本、华兴资本、真格基金、歌斐资产等。

不过,与较高的公司估值和豪华股东阵容相伴的,还有复杂的股东和利益关系。

2015年9月16日,电竞投资大咖王思聪携旗下的普思资本投资了英雄互娱并成为公司监事。普思资本以82元/股的价格通过定增方式认购了24.39万英雄互娱股份英雄互娱。紧接着,2016年3月英雄互娱引入新股东华谊兄弟,后者以19亿元的价格认购了英雄互娱20%的股权,而华谊每股68.53元的定增价格比王思聪的低了将近16%。

虽不知是哪位投资人提前套现离开,但是王思聪在亏损千万元后,于2016年6月6日至7日两天,将全部英雄互娱股份出售。

祸不单行,后来华谊兄弟也放弃了接盘。2016年12月6日,华谊兄弟发布公告称,为了保护公司和广大投资者利益,公司董事会经审慎研究决定终止收购北京英雄互娱科技股份有限公司的重大资产重组事项。

据钛媒体报道,就此次收购失败的原因,华谊兄弟表示,由于英雄互娱属于公开挂牌公司,标的资产涉及股东众多,双方就交易价格无法达成一致意见。亦有业内人士表示,停牌前英雄互娱估值已超150亿,比一年前华谊首次收购时增长近60亿,华谊可能已买不起。

有媒体指出,英雄互娱渴望扩张和资金的流入,在王思聪和华谊兄弟中断投资,投入大量的运营成本之后,英雄互娱的融资之路将会如何。

而此次英雄互娱开启IPO计划,恰恰证实了它的策略——进军A股,借助IPO和公众市场的投资来解决融资问题。为此,今年1月15日,英雄互娱将注册地址迁往陕西的一个贫困县,当时此举为视作是争取排上IPO绿色通道。

目前,英雄互娱是延安重点扶持上市企业,也是陕西省最大的互联网企业。

当时英雄互娱曾发表公告称,将与延安市人民政府开展合作议案,双方拟共同出资设立并运营互联网体育产业投资基金、合作建设互联网体育软件园和英雄体育公园、合作在延安大学设立电子竞技专业,在多方面开展合作。

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