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34天收益超30% 军工类主题基金为何异军突起

自2月10日触底反弹以来,26只国防军工主题基金(份额分开计算)平均收益率为16.51%,16只基金的区间收益超过20%。

图片来源:视觉中国

国防军工指数再次领涨

在28个申万一级行业指数中,国防军工指数(代码:801740)今日以2.57%的涨幅,居于涨幅榜首位。值得注意的是,自今年2月9日走出2015年股灾以来的低点——1053点以来,国防军工指数开始有了明显的回暖。截至今日收盘,国防军工指数收于1313.52点,在短短34个交易日内,涨幅高达24.74%。

军工板块明显回暖,相关主题基金业绩可圈可点。见闻整理数据发现,自2月10日触底反弹以来,26只国防军工主题基金(份额分开计算)平均收益率为16.51%,16只基金的区间收益超过20%,其中鹏华中证空天一体的收益更是超过30%。

在此背景下,原本年初收益节节败退的国防军工主题基金,目前已慢慢修复失地,多数今年以来已取得正收益。而分级B产品由于自带杠杆,在这波行情下收益高企。2月10日以来,6只国防军工相关分级B产品的平均收益达到64.21%。

 

在上述国防军工主题基金中,仅7只为主动管理型基金,军工板块反弹以来,平均取得18.68%的收益。其中华夏军工安全混合2月10日以来的收益率高达28.24%,居于主动管理型基金首位。最新公开信息显示,截至2017年末,华夏军工安全混合的前十大重仓股分别是航新科技、中航光电、台海核电、中直股份、中航沈飞、中航机电、中航飞机、火炬电子、航发动力、航天电子,这些重仓股近期表现强势。

此外,中航机电、中航光电等多只近期涨幅明显的军工股频频现身上述7只基金的前十大重仓股行列。

多针催化剂助飞军工行情

伴随着第二架C919大飞机试飞成功、国防预算超预期等事实,以及军改后军工订单将释放,2018年科研院所改制、定价机制改革、混合所有制改革等军工领域改革将持续推进的预期,军工板块逐渐走强。

多家公募则将近期军工板块回暖归因于中美贸易战。"贸易战对很多行业都有影响,而军工行业因为其独特的抗外部变化、抗经济周期的天然属性,属于受益于贸易战的行业板块,应当获得超额收益。”华商基金研究员杨志栋表示。

融通军工分级指数基金经理何天翔告诉见闻:“去年军工股表现相对较差,全年中证军工指数下跌近20%。今年市场风格转向了成长股,而军工股中成长股居多,可以说军工股站在了风向上。”

军工行情催化剂不止于此。富国基金高级策略分析师表示:“国防军工板块逆势上涨主要受益于三大因素。第一,自2015年6月以来,国防军工板块已下跌近2/3,高估值得到较好的消化;第二,2018年国防预算同比增长8.1%,较前两年有较大幅度提升,军工企业业绩有望明显改善;第三,两船合并等市场传言,提升市场对军工改革的预期。”

当然,也有机构提醒投资者注意短期风险。上述富国基金高级策略分析师表示:“短期来看,前期国防军工涨幅较大,若未来市场走势持续弱势,则板块波动会有所加大。但中长期来看,国防军工估值相对合理、机构仓位较低、装备订单有望放量、改革趋于深入,板块投资逻辑清晰,值得持续关注。”

来源:华尔街见闻

原标题:34天收益超30%,军工类主题基金为何异军突起,基金经理如此说

最新更新时间:04/10 11:56

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