晨哨并购数据显示,上周全球并购市场公开披露的并购交易共有90余起,涉及行业有TMT、医疗\健康、农业\食品、电子、消费品、汽车、零售、基建\公用事业、金融、不动产、文教娱乐等。
从行业来看,TMT在上周的全球并购市场依然占据最大份额。上周TMT行业涌现出一笔百亿元的巨型并购—沃尔玛收购印度电商Flipkart多数股权。医疗\健康领域在交易宗数和交易规模上紧随其后,从医药研发到医疗器械再到医疗保健均有并购案例发生,各产业链全面开花。
此外,上周全球资本围绕汽车零部件领域的发起的并购可谓“实力抢镜”。如汽车零部件供应商天纳克(Tenneco)54亿美元收购辉门(Federal-Mogul),借助辉门强大的品牌效应和丰富的产品组合实现增长;均胜电子购买高田(Takata Corporation)主要资产完成交割,均胜在汽车安全业务市场竞争力有望得到提升;青岛双星38亿元成功控股韩国锦湖轮胎(Kumho Tire),一跃成为中国最大的轮胎企业。在全球汽车产业智能化、网联化、电动化变革不断深入的大背景下,当前汽车正加快从传统燃油车向下一代智能及新能源汽车升级。而整车技术结构的变化,无疑会传至汽车零部件企业。我们预计,未来聚焦于汽车零部件的并购需求将会不断释放。
值得关注的是,上周有多笔中资海外并购取得进展。如江苏百川股份完成对澳洲矿业公司Metals Tech Limited(MTC)新发行1000万股股份认购,吉利集团正式控股丹麦盛宝银行(Saxo Bank),上海开能环保收购加拿大水处理设备公司Canature完成交割以及北京康斯特完成收购美国传感器公司Superior Sensor等。然而,也有两宗中资海外并购交易在上周宣布终止。如天津汽车模具终止收购美国通用汽车战略供应商DieTech,深圳皇庭国际终止收购阿联酋航空资产。
以下为上周全球十大并购:
1. 拜耳625亿美元收购孟山都将获美国司法部批准
4月9日,据华尔街日报报道,美国司法部将批准德商拜耳(Bayer)以625亿美元收购孟山都(Monsanto)。此前两家公司同意出售更多资产,以赢得反垄断机构的批准。孟山都是全球最大的种子公司。这起并购是近年来农商行业三大重要交易之一,将打造一家在全球种子和农药市场占逾25%份额的企业。
2. 沃尔玛接近收购印度电商Flipkart多数股权
4月12日,据路透报道,美国零售业巨擘沃尔玛(WalMart)可能将在6月底之前,达成购买印度电商企业Flipkart多数股权的交易,这将是沃尔玛对线上企业的最大一笔收购。沃尔玛目前已完成对Flipkart的尽职调查,并提议以100-120亿美元收购Flipkart的51%或更多股权。该笔交易将增强沃尔玛与亚马逊(AMZN.O)争夺印度电商市场更大份额的力量。
3. 诺华宣布87亿美元收购AveXis
北京时间9日消息,瑞士制药巨头诺华(Novartis)周一宣布,将以87亿美元现金收购美国基因治疗公司AveXis Inc。根据交易条款,诺华将为每股AveXis股票支付218美元。诺华表示,此项交易已获得双方董事会的批准,预计将于今年年中完成交易。该公司还表示,希望通过此项收购扩大其在基因治疗和神经科学方面的领导作用。
4. 汽车零部件供应商天纳克54亿美元收购辉门
4月10日,减震器和排气系统供应商天纳克(Tenneco)对外宣布,已经同意全资收购汽车零部件供应商辉门公司(Federal-Mogul)。收购价格为54亿美元,包括8亿美元现金和天纳克2950万普通股。天纳克宣布有意将合并后的企业打造成两家独立上市公司,包括一家售后服务公司和一家动力传动技术公司。
5. 弗朗西斯科合伙领衔财团34亿美元收购支付技术公司Verifone
4月9日,支付技术公司Verifone Systems Inc宣布,该公司已经与由美国Francisco Partners(弗朗西斯科合伙)领导的财团达成最终协议,财团将以每股23.04美元现金收购Verifone,总代价约为34亿美元,其中包括Verifone的净债务。VeriFone是一家总部位于加州的公司,为消费者、商户和金融机构设计、营销和服务电子支付解决方案。
6. 均胜电子购买高田主要资产完成交割
4月12日,均胜电子(600699.SH)公告称,根据资产购买系列协议约定,公司购买高田公司(Takata Corporation)除PSAN业务(硝酸铵气体发生器业务)以外主要资产的交割条件已经满足,公司于北京时间2018年4月12日凌晨,完成对购买高田公司除PSAN业务以外主要资产的交割事宜,均胜安全购买的目标资产最终实际支付的对价为15.88亿美元。
7. 青岛双星38亿控股韩国锦湖轮胎
4月10日,青岛双星发布公告称,青岛双星集团已成功控股韩国锦湖轮胎(Kumho Tire)。在这一海外并购后,青岛双星一跃成为中国最大的轮胎企业。锦湖轮胎是一个具有 58 年历史的韩国第二大轮胎生产商。如今,这宗历时近两年的中国轮胎业最大并购案终于“收官”。
8. Uber 2亿美元收购美国共享单车JUMP
4月9日,共享单车公司JUMP CEO瑞安·赖普奇(Ryan Rzepecki)在一篇博客文章中宣布其管理的电动共享单车初创公司将加入Uber,但保持自身品牌。今年一月份,Uber就和JUMP在旧金山市合作运营了一个共享单车项目。该项目运营着250辆电力辅助JUMP自行车,这些自行车可以在Uber应用内找到并实现租赁。
9. 福州网龙网络1.3亿美元收购美国在线学习社区Edmodo
4月8日晚,网龙网络控股有限公司发布公告称,该公司已达成收购美国在线学习社区Edmodo。此项交易对价为1.375亿美元,网龙网络表示将会以现金和网龙教育子公司的股票支付。Edmodo是一个全球教育网络,为K-12学校提供面向教师、学生、管理人员和家长的通信和协作平台。
10. 拉夏贝尔4亿联合收购法国时尚品牌Naf Naf
4月11日晚,上海拉夏贝尔服饰股份有限公司公告称,该公司全资孙公司拟出资2080万欧元(约合1.61亿元人民币)收购法国Naf Naf SAS 40%股权。Naf Naf由Gérard和PatrickPariente两兄弟创办于1973年,品牌原名Influence,后更名为Naf Naf,是法国最受年轻消费者欢迎的时尚品牌之一。该公司在法国、西班牙、比利时及意大利等地区共拥有494家门店。
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