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马云卖掉阿里巴巴近千万股 然后要买入的是中国平安

中国平安启动港股史上最大规模的定向增发,引来了中国新首富作为个人投资者。

图片来源:CFP

中国平安(02318.HK)11月30日启动了定向增发5.94亿H股,成为港股历史上最大规模的定向增发之一。这次增发以62港元/股的价格锁定6至10名定增对象,预计募集约368.3亿港元。

围绕这次巨额定向增发的市场传言纷纷。目前,传言将参与此次定向增发的有,阿里巴巴(NYSE:BABA)董事局主席马云、腾讯控股(0700.HK)主席马化腾、美国黑石集团以及新加坡主权基金淡马锡等。

一位接近阿里巴巴的人士向界面新闻记者透露,马云将确定以个人投资者形式参与此次中国平安H股的定向增发,但他拒绝透露马云在此次配售的投资金额和持股比例。在谈到投资中国平安的逻辑时,该位接近阿里巴巴的人士表示,阿里巴巴集团的投资一贯秉持“增加用户基数、提升用户体验、增加平台上产品供应的种类”这一逻辑。

不过,平安官方对于传言中的几位重量级投资者是否参与此次定增尚无明确说法。平安集团官方只是向界面新闻记者表示,欢迎各方新的投资者参与定增,但其他不予置评。

马云此次以“个人名义”参与平安定向增发颇为引人关注。

截至目前,马云以个人名义持有境内外上市公司5%以上股权的上市公司,包括阿里巴巴——持有1.87亿股,占比7.64%;以及恒生电子(600570.SH)——持有1650万股,占比20.62%。

界面新闻记者统计发现,马云目前所有持有的阿里巴巴股份数量,比9月份阿里巴巴在纽交所上市时占8.9%份额的2.06亿股要减少了1955.62万股。减少的股份中,包括IPO时马云作为老股东献售给新股东的1250万股,另外的705.62万股,则是在阿里巴巴IPO成功之后以超额配售的方式售出的。

阿里巴巴在上市之前的发行区间价在60-66美元,以此中间价62美元计算,马云老股转让1250万股所获得的资金为7.75亿美元,约合47.7亿人民币;另外上市后超额配售出去的705.62万股,以阿里巴巴上市后两月均价101.4美元/股计算,马云从中套现约7.15亿美元(约合44.04亿元人民币)。通过两次减持,马云共套现人民币约91.74亿元。

阿里巴巴上市之后,马云通过减持阿里巴巴股票套现,明显加大了个人投资的力度,扩展了在金融、文化等领域的版图。

今年10月,马云将持有约99.13%股权的浙江融信出手,斥资32.99亿元现金收购了金融软件和网络服务供应商恒生电子100%股权。紧接着,11月16日,马云再次携手“三马”,通过其持有80%股权的阿里创投参与了华谊兄弟36亿元的定向增发。

除上述几家公司以外,目前马云以个人名义参股控股的多家未上市公司的股权,包括参股7.3%的蚂蚁金服、控股99%的云煌投资股份,以及未公开披露的云峰基金的股权。

市场猜测,此次马云参与持有中国平安的定增股份将不会超过扩大后中国平安总股份的5%。

目前,中国平安定向增发的5.94亿股,占原有总股本的15.95%,占定向增发扩大后的总股本6.98%。配售完成后,中国平安H股最大股东卜蜂集团持股比例将由15.57%下降至14.49%。

国泰君安非银金融分析师赵湘怀认为,平安此次定向增发所得的资金将会先用于资本金消耗型的银行、保险和信托业务,之后才是互联网金融。

中国平安曾在去年12月发行260亿元的A股可转债,对于此次定增的资金用途,平安集团表示,募集资金主要用于补充资本金及营运资金,发展主营业务,提升公司偿付能力和资本充足率,助理集团保险、银行及资产管理等各项主营业务的发展,同时亦为互联网金融业务布局提前做好资本规划。

截至2014年6月底,平安集团偿付能力充足率为186.6%,寿险和产险的偿付能力分别为184.3%和151.9%,接近于《保险公司偿付能力管理规定》的150%下线。

申银万国证券在其研报中称,定增完成后,静态测算平安集团偿付能力充足率将从2014年中期的186.6%提升17.6个百分点至204%。德意志银行亦指出,此次配股可令平安集团的偿付比例上升22%至209%。

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