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软银子公司欲在日本分拆上市,预计募集资金最多180亿美元

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软银子公司欲在日本分拆上市,预计募集资金最多180亿美元

7月9日,日本软银集团宣布,旗下子公司将在东京证券交易所上市,所包含的业务包括了软银旗下的通信业务。

7月9日,日本软银集团宣布,旗下子公司将在东京证券交易所上市,所包含的业务包括软银旗下的通信业务。

软银集团将旗下通信业务打包上市的消息今年2月已经出现。据《金融时报》预计,这次上市,软银子公司将募集的资金额在150亿美元到180亿美元之间。

至于上市的目的,软银集团希望减轻部分的资金支出,并将资金用到更多领域的投资中。软银集团CEO孙正义曾表示,集团下的所有业务都能够从手机业务的上市中受益。“所有的业务都能独立发展,我们因而可以把更多的时间放在长远的战略上。”

一直以来,软银集团的业务发展都十分依赖集团的现金流,每年能够从日本国内的电信业务中获得超过40亿美元的收入。这为软银集团在市场上的收购活动提供了资金基础。

软银的通信业务在日本国内的签约数位居第三。据日本总务省统计,截至2017年年底,软银集团的移动通信市场份额为23.4%。因此,当通信业务上市之后,软银集团可以从这部分业务中节省出资金用于其它方面的投资。孙正义曾在今年6月的股东大会上强调:“此前资金的97%用在了通信业务上。”

孙正义还认为,分拆业务上市有助于软银集团摆脱“集团化折价”(conglomerate discount)的问题——即比起投资一家旗下业务众多的综合性大企业,投资者更愿意自己在各行业配置多元投资组合。孙正义曾经多次提出,软银集团的股价整体偏低,该公司在1994年于日本上市。

今年3月,软银子公司进行了一次股份拆割,每一股老股被拆分成了700股新股。这让它的流通股数量达到了46亿股。

经过近半年的准备后,软银子公司终于在昨天向东京证券交易所提交了上市申请。最终结果超出了此前机构的分析,软银子公司准备从市场上募集约226亿美元的资金。预期上市的整个过程会在年内全部完成。

软银集团打算在这次上市发行所持有子公司股份的30%以上。上市之后,子公司的估值大约在70000亿-80000亿日元(约合629亿美元-719亿美元)之间,如果按这一比例发行股份的话,本次IPO将会成为日本证券市场上史上规模最大的一次。

上述估值也和软银子公司竞争对手的市值近似。NTT Docomo(日本电报电话公司)的市值大约为961亿美元,而另一家公司KDDI的市值则为700亿美元左右。

2017年,软银集团的收入为13000亿日元,较上一财年的10000亿日元增长了30%,其中通信业务的收入为6800亿日元。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

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7月9日,日本软银集团宣布,旗下子公司将在东京证券交易所上市,所包含的业务包括了软银旗下的通信业务。

7月9日,日本软银集团宣布,旗下子公司将在东京证券交易所上市,所包含的业务包括软银旗下的通信业务。

软银集团将旗下通信业务打包上市的消息今年2月已经出现。据《金融时报》预计,这次上市,软银子公司将募集的资金额在150亿美元到180亿美元之间。

至于上市的目的,软银集团希望减轻部分的资金支出,并将资金用到更多领域的投资中。软银集团CEO孙正义曾表示,集团下的所有业务都能够从手机业务的上市中受益。“所有的业务都能独立发展,我们因而可以把更多的时间放在长远的战略上。”

一直以来,软银集团的业务发展都十分依赖集团的现金流,每年能够从日本国内的电信业务中获得超过40亿美元的收入。这为软银集团在市场上的收购活动提供了资金基础。

软银的通信业务在日本国内的签约数位居第三。据日本总务省统计,截至2017年年底,软银集团的移动通信市场份额为23.4%。因此,当通信业务上市之后,软银集团可以从这部分业务中节省出资金用于其它方面的投资。孙正义曾在今年6月的股东大会上强调:“此前资金的97%用在了通信业务上。”

孙正义还认为,分拆业务上市有助于软银集团摆脱“集团化折价”(conglomerate discount)的问题——即比起投资一家旗下业务众多的综合性大企业,投资者更愿意自己在各行业配置多元投资组合。孙正义曾经多次提出,软银集团的股价整体偏低,该公司在1994年于日本上市。

今年3月,软银子公司进行了一次股份拆割,每一股老股被拆分成了700股新股。这让它的流通股数量达到了46亿股。

经过近半年的准备后,软银子公司终于在昨天向东京证券交易所提交了上市申请。最终结果超出了此前机构的分析,软银子公司准备从市场上募集约226亿美元的资金。预期上市的整个过程会在年内全部完成。

软银集团打算在这次上市发行所持有子公司股份的30%以上。上市之后,子公司的估值大约在70000亿-80000亿日元(约合629亿美元-719亿美元)之间,如果按这一比例发行股份的话,本次IPO将会成为日本证券市场上史上规模最大的一次。

上述估值也和软银子公司竞争对手的市值近似。NTT Docomo(日本电报电话公司)的市值大约为961亿美元,而另一家公司KDDI的市值则为700亿美元左右。

2017年,软银集团的收入为13000亿日元,较上一财年的10000亿日元增长了30%,其中通信业务的收入为6800亿日元。

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