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51信用卡港交所挂牌,开盘价8.76港元

其创始人、CEO孙海涛表示,“希望我能为这家公司打拼到2051,那年我71岁。”

7月13日,信用卡管理服务平台51信用卡正式在港交所挂牌上市,股票代码“02051”,其创始人、CEO孙海涛表示,“希望我能为这家公司打拼到2051,那年我71岁。”

51信用卡创始人兼CEO孙海涛

51信用卡开盘价8.76港元,较8.5港元的发行价上涨3.06%,按此计算,51信用卡的市值为103.98亿港元(约合13.25亿美元)。

51信用卡创立于2012年,旗下应用包括51信用卡管家、51人品、51人品贷、给你花等,业务范围涉及个人信用管理、信用卡科技服务和线上信贷及投资服务。

此前,51信用卡完成了多轮融资,包括:2012年获得华映资本领投的天使轮;2013年获得华映资本、SIG、清流资本领投的A轮融资;2014年获得GGV领投,京东、小米跟投的B轮融资;2015年完成新湖中宝投资的B1轮融资;2016年完成由新湖中宝、天图投资、华盖资本、前海股权投资基金(有限合伙)等领投的C轮融资。

今年3月22日,51信用卡向港交所提交招股书,花旗银行和招商证券作为其承销商。6月29日,51信用卡启动招股认购,全球发售股份总数为1.187亿股,其中香港发售1187.1万股,国际发售1.068亿股,分别占比10%及90%,发行价区间定为8.5至11.5港元。7月12日,51信用卡最终将每股定在8.5港元,为发行价区间的下限。

在配发上,香港发售部分认购股数1040.25万股,约为最初计划的0.8763倍,未获足额认购,联席全球协调人行使其酌情权,将146.85万股未获认购发售股份重新分配到国际发售,香港发售部分与国际发售部分占全球发售比例变更为8.76%及91.24%。

扣除全球发售应付包销佣金及其他估计开支后并假设超额配股权未获行使,51信用卡预计将募集净额9.31亿港元。募集资金的40%将用于发展和获得用户,30%用于提升科技实力,20%用于选择性投资和业务互补机会,10%用于营运资金和一般企业用途。

另外,此前公布的招股书还披露,2015、2016、2017年,51信用卡营收分别为8973万、5.71亿元、22.69亿元,经调整溢利净额分别为-1.01亿元,0.54亿元及7.44亿元。

51信用卡营收分为信贷撮合及服务费、信用卡科技服务费、信贷介绍服务费及其他收入,其中,51信用卡营收最核心来源是信贷撮合及服务费。

在用户数据方面,自2015年至2017年,51信用卡平台的平均月活跃用户分别为350万、460万、590万名。复合年增长率为29.0%。截至2018年3月31日,51信用卡累计用户数量达8560万,其中51信用卡管家应用的累计注册用户达6530万。

以下是51信用卡CEO孙海涛的致辞:

各位朋友:

大家早上好,今天是我创业的第14个年头,6年前,我和4个同事在杭州城西一间小酒店住了一个月没回家,开发出51信用卡管家APP。

今天公司有1000多人,激活用户过亿,而这4位创始同事里的两位,今天也来到现场,一会将由他们来给51信用卡挂牌敲锣。

感谢这个时代,给我们这些爱拼的人犒赏。去年7月15日,我们在杭州召开100多人和中介机构的动员大会,决定来香港资本市场不去美国。

4个月前我们在港交所对面环球大厦的printer办公室准备好A1,虽然这里走到环球大厦只要10分钟,但是我们花了100多天才走到这里。

记得我们券商是一个晚上的11点21分收到交易所关于聆讯委员会的最后书面反馈意见的邮件。

没想到香港联交所也这么爱拼。最后我们拿到的股票代码是2051,希望我能为这家公司打拼到2051,那年我71岁。

再次由衷感谢每位爱拼的伙伴和朋友,我们一起加油。

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