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【独家】永泰集团获五家银行百亿授信 违约债券暂未与投资人达成一致

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【独家】永泰集团获五家银行百亿授信 违约债券暂未与投资人达成一致

一位要求匿名的永泰能源高管称,最初拟定的授信额度总计为100多亿元,其中,中信银行提供约50亿元额度,但最终细化到合同的金额尚不明确。

图片来源:视觉中国

民营煤炭巨头永泰能源股份有限公司(下称永泰能源,600157.SH)的债券违约事件出现新进展。

7月18日晚间,永泰能源公告称,近日,公司控股股东永泰集团有限公司(下称永泰集团)分别与国家开发银行、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海银行股份有限公司达成了战略合作意向。

上述五家银行表示,同意向永泰集团及下属企业提供集团意向性授信额度,并提供定制化的综合金融服务。

公告并未披露五家银行的具体授信额度。7月19日,一位要求匿名的永泰能源高管告诉界面新闻记者,五家银行最初拟定的授信额度总计为100多亿元,其中,中信银行提供约50亿元额度,但最终细化到合同的金额尚不明确。

“这五家银行承诺不抽贷、不断贷,不强行平仓,保持集团的控股地位,”该匿名高管表示,并在实行监管的前提下对其给予一定的流动性支持。

永泰能源认为,作为永泰集团主要成员企业,通过与上述银行建立战略合作关系,有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本和提升融资效率。

目前距离永泰能源债券违约事件已过去十四天。

7月5日,永泰能源2017年度第四期短期融资券(债券简称:17永泰能源CP004,债券代码:041773004)的付息兑付资金并未按期支付,构成实质性违约。该笔债券于2017年7月3日发行,发行金额15亿元,发行期限365天,本计息期债务融资工具利率为7%,兑付日为2018年7月5日,应付本息金额16.05亿元。

7月17日,永泰能源就召开了“17 永泰能源 CP004”持有人会议,针对调整本期短期融资券偿还方案的议案进行了讨论。

界面新闻记者了解到,此前关于17永泰能源CP004债券,永泰能源与债权人初步协定,在十天宽限期内偿还一半债务,另一半债务办理展期手续,并增加相关担保措施。上述协商原定于7月17日的持有人会议进行投票表决。

“(上述协商内容)仅为初步议案,由于有一家投资人当天并未出席会议,导致无法全票通过议案,因此当天与会人仅对议案进行了进一步讨论,”上述永泰能源高管透露,拟定十日后再次召开相关会议进行商讨。

债券违约事件爆发后,永泰能源股票自7月6日起停牌,其“13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03”四笔债券也自当日起停牌。

永泰能源主体长期信用和各期债券信用评级也遭到评级机构联合资信的两度下调。目前,该公司主体长期信用等级已从AA+下调至CC,评级展望为负面,一系列债券评级也均下调至CC。

在7月8日的媒体见面会上,永泰集团董事长、永泰能源实控人王广西披露了集团层面150亿元资产出售计划、实施240亿元债转股以及发行可转债等五项解决措施。

五天后,上市公司永泰能源公告了第一批资产出售计划,具体包括发电厂、煤矿、石化、金融股权等资产,涉及初始项目出资额高达238亿元。

“针对非主业和部分主业进行资产处置,希望尽快还上已经违约和即将到期的债务,”上述永泰能源高管认为,降杠杆是该公司目前的主要工作。由于国家政策等原因,目前永泰能源债转股的推进速度没有达到预期。“不像资产出售3、4个月至半年那么快(就能看到效果)。”

根据一季报,截至今年3月末,永泰能源负债总额为782.26亿元,其中短期借款为137.03亿元,资产负债率为72.95%。

永泰能源募集说明书显示,2018年7-8月,永泰能源将有60.9亿元各类债券集中到期,部分投资者对永泰能源短期偿债能力出现担忧。

上述永泰能源高管表示,公司希望避免出现其他拥有交叉保护条款的债券连续违约。针对8月即将到期的债券,公司正“和投资者积极沟通,也在向监管部门汇报”。

公开资料显示,永泰能源成立于1992年,1998年于上交所上市,总部位于山西省太原市,目前涉及的业务包括电力、煤炭、石化、物流和投资等。所属电力总装机容量1244万千瓦,焦煤年产能1095万吨。

永泰能源原始主营业务为煤炭,煤炭产品全部为焦煤及其配煤。截至目前,拥有优质煤炭资源总计32.38亿吨,已达到国内大型煤炭企业规模。2014年底,永泰能源开始向电力业务方向拓展,并于2015年宣布,将从传统能源供应商向能源、物流、投资三大主业发展的方向转型。

截至2017年12月末,永泰能源总资产1072亿元,净资产288亿元,去年实现销售收入223.88亿元,净利润8.67亿元。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

永泰能源

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  • 永泰能源:公司控股股东暂无资产注入计划
  • 永泰能源:预计2023年归母净利润22.3亿元-23.3亿元,同比增长16.80%-22.04%

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一位要求匿名的永泰能源高管称,最初拟定的授信额度总计为100多亿元,其中,中信银行提供约50亿元额度,但最终细化到合同的金额尚不明确。

图片来源:视觉中国

民营煤炭巨头永泰能源股份有限公司(下称永泰能源,600157.SH)的债券违约事件出现新进展。

7月18日晚间,永泰能源公告称,近日,公司控股股东永泰集团有限公司(下称永泰集团)分别与国家开发银行、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海银行股份有限公司达成了战略合作意向。

上述五家银行表示,同意向永泰集团及下属企业提供集团意向性授信额度,并提供定制化的综合金融服务。

公告并未披露五家银行的具体授信额度。7月19日,一位要求匿名的永泰能源高管告诉界面新闻记者,五家银行最初拟定的授信额度总计为100多亿元,其中,中信银行提供约50亿元额度,但最终细化到合同的金额尚不明确。

“这五家银行承诺不抽贷、不断贷,不强行平仓,保持集团的控股地位,”该匿名高管表示,并在实行监管的前提下对其给予一定的流动性支持。

永泰能源认为,作为永泰集团主要成员企业,通过与上述银行建立战略合作关系,有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本和提升融资效率。

目前距离永泰能源债券违约事件已过去十四天。

7月5日,永泰能源2017年度第四期短期融资券(债券简称:17永泰能源CP004,债券代码:041773004)的付息兑付资金并未按期支付,构成实质性违约。该笔债券于2017年7月3日发行,发行金额15亿元,发行期限365天,本计息期债务融资工具利率为7%,兑付日为2018年7月5日,应付本息金额16.05亿元。

7月17日,永泰能源就召开了“17 永泰能源 CP004”持有人会议,针对调整本期短期融资券偿还方案的议案进行了讨论。

界面新闻记者了解到,此前关于17永泰能源CP004债券,永泰能源与债权人初步协定,在十天宽限期内偿还一半债务,另一半债务办理展期手续,并增加相关担保措施。上述协商原定于7月17日的持有人会议进行投票表决。

“(上述协商内容)仅为初步议案,由于有一家投资人当天并未出席会议,导致无法全票通过议案,因此当天与会人仅对议案进行了进一步讨论,”上述永泰能源高管透露,拟定十日后再次召开相关会议进行商讨。

债券违约事件爆发后,永泰能源股票自7月6日起停牌,其“13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03”四笔债券也自当日起停牌。

永泰能源主体长期信用和各期债券信用评级也遭到评级机构联合资信的两度下调。目前,该公司主体长期信用等级已从AA+下调至CC,评级展望为负面,一系列债券评级也均下调至CC。

在7月8日的媒体见面会上,永泰集团董事长、永泰能源实控人王广西披露了集团层面150亿元资产出售计划、实施240亿元债转股以及发行可转债等五项解决措施。

五天后,上市公司永泰能源公告了第一批资产出售计划,具体包括发电厂、煤矿、石化、金融股权等资产,涉及初始项目出资额高达238亿元。

“针对非主业和部分主业进行资产处置,希望尽快还上已经违约和即将到期的债务,”上述永泰能源高管认为,降杠杆是该公司目前的主要工作。由于国家政策等原因,目前永泰能源债转股的推进速度没有达到预期。“不像资产出售3、4个月至半年那么快(就能看到效果)。”

根据一季报,截至今年3月末,永泰能源负债总额为782.26亿元,其中短期借款为137.03亿元,资产负债率为72.95%。

永泰能源募集说明书显示,2018年7-8月,永泰能源将有60.9亿元各类债券集中到期,部分投资者对永泰能源短期偿债能力出现担忧。

上述永泰能源高管表示,公司希望避免出现其他拥有交叉保护条款的债券连续违约。针对8月即将到期的债券,公司正“和投资者积极沟通,也在向监管部门汇报”。

公开资料显示,永泰能源成立于1992年,1998年于上交所上市,总部位于山西省太原市,目前涉及的业务包括电力、煤炭、石化、物流和投资等。所属电力总装机容量1244万千瓦,焦煤年产能1095万吨。

永泰能源原始主营业务为煤炭,煤炭产品全部为焦煤及其配煤。截至目前,拥有优质煤炭资源总计32.38亿吨,已达到国内大型煤炭企业规模。2014年底,永泰能源开始向电力业务方向拓展,并于2015年宣布,将从传统能源供应商向能源、物流、投资三大主业发展的方向转型。

截至2017年12月末,永泰能源总资产1072亿元,净资产288亿元,去年实现销售收入223.88亿元,净利润8.67亿元。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。