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8月混合型基金红黑榜:景顺长城刘彦春旗下四只基金表现不佳

上月系统性杀跌成为市场主要趋势,仓位高低成了基金表现差异的主要原因。

图片来源:视觉中国

8月系统性杀跌成为市场主要趋势,仓位高低成了基金表现差异的主要原因。界面新闻从收益率、波动率、择时与选股四个维度综合评估,形成月度基金红黑榜,同时对上榜基金进行进一步筛选,剔除非投资收益原因造成的净值上涨,并对这些基金进行长期跟踪。试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。

根据Wind数据统计,2018年8月全市场存续混合型基金共有2980只,月平均收益率为-3.54%。下面是综合得分最高的10只混合型基金:

从上表可以看到,上榜基金主要类型为灵活配置型基金与偏债混合型基金,前者属于0-95%的仓位范围,以打新基金为主,后者则以债券投资为主。

上表中只有两只基金以权益投资为主,即红土创新改革红利(002250)与金信深圳成长(002863)。值得注意的是,两只均为资产规模非常迷你的发起式基金。

其中金信深圳成长通过押宝国产软件概念股实现“弯道超车”(详见界面新闻此前报道《“避雷”中兴通讯押中国产芯片概念股 这只基金净值一周涨了6%》),今年以来收益达11%,在2520只基金中排名第14位。基金经理唐雷在半年报中表示,看好国家战略、产业政策、行业景气共振的高科技成长行业,尤其是半导体、云计算、新能 源汽车、自动化装备等等行业的龙头公司。

再来看看上月综合得分最低的10只基金:

综合得分最低的是国联安红利(257040),现任基金经理为郑青。这只名为“红利”、实则重仓新能源汽车产业链的基金上月跌幅超13%。

上表中两位总监级基金经理的多只基金上榜,包括景顺长城研究部总监刘彦春、万家基金投资研究部总监莫海波。其中刘彦春旗下四只基金上榜,包括景顺长城内需增长贰号(260109)、景顺长城鼎益(162605)、景顺长城内需增长(260104)、景顺长城新兴成长(260108)。从重仓股来看,基金经理青睐的白色家电与白酒类个股票上月超跌,重仓的泸州老窖(000568)上月下跌22%,小天鹅A(000418)下跌19%。

刘彦春推崇在持续长期复利行业里寻找独特竞争力的公司。他在半年报中表示,过分强调宏观风险对股票投资意义不大,市场上很多资产负债表稳健、现金流强劲的上市公司估值已经到了很低水平,可能是现阶段回报率最好的可投资资产。“投资时机总是以困难的形式出现,当前时点我们看到的更多是机会。”

 

 

 

 

 

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