华兴资本通过香港上市聆讯,投行估值30-40亿美元

据全天候科技消息,华兴资本今日(9月6日)已通过香港IPO聆讯,下周正式启动PDIE 分析师预路演(Pre-Deal Investor Education),并于9月中旬开启一系列国际路演行程。

6月25日,华兴资本正式向港交所提交上市申请,启动赴港上市流程,主承销商为高盛、工银国际,财务顾问则为华兴资本自身。华兴资本本次IPO募资金额为3-4亿美元。募资金额将主要用于拓展投资银行、投资管理、私人财富管理以及技术研发等方面。据悉,投行对华兴资本给出的最新估值区间为30-40亿美元。

华兴资本2004年由包凡创立,是国内公认的新经济领域最有影响力的投资银行。自成立以来,中国互联网行业最具影响力的一系列融资、并购、上市行为的背后,都有华兴资本的身影。

以即将在港上市的美团点评为例,华兴资本过去分别多次担任美团和点评的私募融资财务顾问,并作为两家公司合并的独家财务顾问;在两家公司合并后为新公司担任新轮融资的财务顾问。今年4月,华兴资本协助美团点评收购摩拜,6月份作为独家财务顾问协助公司提交香港上市申请。

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