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承诺三年净利75亿 盛大游戏作价近300亿注入世纪华通

世纪华通控股股东、高管、董事与盛跃网络存在多方关联关系。

图片来源:视觉中国

筹划三个月,世纪华通(002602)收购盛大游戏的重大资产重组方案披露,世纪华通拟通过发行股份及支付现金方式购买盛跃网络科技(上海)有限公司100%股权,交易预估价为298亿元。

9月12日披露的重组预案显示,世纪华通拟向盛跃网络股东宁波盛杰支付现金29.29亿元,购买其持有的盛跃网络9.83%股权;拟向除宁波盛杰之外的盛跃网络其余28名股东发行88014.36万股股份,购买其合计持有的盛跃网络90.17%股权。

盛跃网络拥有曾在美股纳斯达克上市公司盛大游戏,2015年盛大游戏自纳斯达克退市。此次收购如若完成,盛大游戏将会登陆A股。盛跃网络主营网络游戏业务,业务范围涵盖网络游戏产业链的各个环节,打造过《热血传奇》、《传奇世界》系列等爆款游戏。

“目前游戏行业上市公司市值都出现了缩水,监管层对游戏的态度也愈来越来严格,游戏公司进入寒冬,需要抱团取火。”一位游戏行业从业人士告诉界面新闻记者。

世纪华通对盛跃网络做出了310亿元的资产预估,预估基准日为2018年4月30日。但由于2018年5月21日盛跃网络股东会作出分红决议,向全体股东分红12亿元,因此整体预估价为298亿元。

盛跃网络承诺2018年度-2020年度扣非后的净利润分别为20亿元、25亿元、30亿元,也就是说未来三年盛跃网络要实现75亿的净利润。长江证券承销保荐有限公司的独立财务顾问核查意见显示,盛跃网络2016年、2017年、2018年1-4月扣非后的净利润为-0.06万元、15亿元、5.4亿元。

盛跃网络的背后有腾讯站台。2018年年初林芝腾讯30亿入股盛跃网络,成为盛跃网络第二大股东,持有盛跃网络11.83%股权。此次交易中,林芝腾讯并没有退出,而是继续持股,交易如若完成,林芝腾讯将持有世纪华通4.94%股权。此前盛跃网络与腾讯游戏的合作较多,2017年腾讯游戏已代理发行盛大游戏多款游戏,如《龙之谷手游》、《传奇世界手游》等。

值得注意的是,世纪华通控股股东上海曜瞿如网络科技合伙企业(有限合伙)实际控制人王苗通同时也是盛跃网络的控股股东的实际控制人。换言之,这是上市公司的大股东将自己的其他资产注入上市公司。本次交易构成关联交易。

此外,2018年中报显示,世纪华通商誉已高达70.71亿元。有媒体称世纪华通已经是沪深两市商誉最高的上市公司。2018年上半年该公司收购了点点互动新增52.07亿元的商誉。业绩承诺为点点互动2016-2018年净利润分别为5.17亿元、7.02亿元、8.3亿元。公告显示,2016年及2017年点点互动分别实现净利润为5.26亿元及7.11亿元,均为“踩线”完成。

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