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文｜石油Link

9月7日，恒力石化股份有限公司召开第七届董事会第三十七次会议，会议以7票赞成，0票反对、0票弃权的结果审议通过了下属公司恒力石化（大连）有限公司（以下简称“恒力石化”）拟投资298,757万元建设“年产250万吨PTA-5项目”。公司董事会同意恒力石化投资建设“年产250万吨PTA-5项目”。

本次项目毗邻恒力石化一、二、三期PTA项目，建成后，下属公司恒力石化现有PTA产能将由660万吨/年加上在建的三期250万吨，公司合计总产能增加至1160万吨/年。

对于恒力石化来说，好消息接二连三到来，让恒力石化的员工们信心更足，对企业的美好前景充满了更进一步的期待。

笔者还了解到，备受国内各界瞩目的拥有2000万吨/年加工能力恒力石化将于今年10月份正式投产。

图片来自恒力石化官网

据了解，恒力石化项目一次原油加工能力为2000万吨/年，设计加工原油为沙重、沙中、马林原油（60%：30%：10%），芳烃联合装置公称规模为450万吨/年（以对二甲苯产量计）。工艺装置、公用工程及系统配套年操作时数按8400小时（聚丙烯8000小时）考虑。

在恒力石化提供的资料中，该公司目前生产装置共16套，包括常减压蒸馏（1号和2号常减压蒸馏加工能力分别为1000万吨/年），轻烃回收、煤油加氢精制、柴油加氢裂化、重油加氢裂化、聚丙烯、MTBE等。

主要产品有汽油、柴油、煤油、乙烯原料、石油芳烃（苯、对二甲苯、重芳烃）、商品液化石油气、化工产品（聚丙烯、醋酸、MTBE）等十个大类。

据恒力石化有关部门介绍，恒力石化目前所加工的原油分别为马重、马中、马林原油均从海外进口。位于大连长兴岛产业园的恒力石化，站地面积15平方公里，计划总投资1500亿元。该项目是东北振兴的标志性项目。

一期PTA项目，2010年建设，2015年达产，总投资340亿元，年产销PTA660万吨，是全球品质最好、产量最大的PTA生产基地。二期2000万吨炼油项目，2015年建设，总投资630亿元。

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民营炼化企业入驻2000万吨“俱乐部”

目前国内原油年加工能力达到或超过2000万吨的炼化企业有镇海炼化（2300万吨/年）、大连石化（2050万吨/年）、惠州炼化（2000万吨/年）三家，分别隶属于中国石化、中国石油、中国海油，是典型的“国家队”成员。

今年10月份恒力石化炼化一体化项目正式投产后，将为中国炼化行业新增一艘重量级航母，顺利加入2000万吨“俱乐部”。而将于近期建成投产的浙江石化，也将加入这一“俱乐部”。届时，中国炼化行业2000万吨以上“俱乐部”将有5名成员，其中国家队3名，民营企业2名。

到2020年，这5名成员的总加工能力将达到1.2亿吨以上。其中“国家队”成员总加工能力为6350万吨，民营总加工能力6000万吨，相比较而言，几乎各占半壁江山。

“老牌”国家队主力镇海炼化目前加油能力为2300万吨，年产乙烯100万吨、芳烃100万吨。据了解，镇海炼化扩能工程将于2020年开始实施，届时其炼油能力将达到3800万吨，年产乙烯240万吨，芳烃200万吨，单个企业炼油规模进入世界前五名，炼化一体化规模达到世界级先进水平。

中石油大连石化是有着80多年历史的国有老企业，2004年原油加工首次突破千万吨大关，是中国石油首个千万吨级炼油厂。2008年，大连石化千万吨级加工含硫原油技术改造项目投产，原油加工能力达到2050万吨。

惠州炼化是中国海油独资兴建的第一个大型炼厂，也是世界上第一座集中加油高含酸值的炼油企业。2017年10月，惠州炼化二期项目投产，从而使该公司炼油能力达到2000万吨/年，年乙烯产能达到220万吨，自产超过1000亿元，年产值超过2000亿元。

在五大俱乐部成员中，最为耀眼和备受业界瞩目的当属浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体化项目。项目总规模为4000万吨/年炼油、800万吨/年对二甲苯、280万吨/年乙烯，总投资高达1730亿元。计划工期为2017-2021年，建设单位是浙江石油化工有限公司。项目一期规模为2000万吨/年炼油、400万吨/年对二甲苯、140万吨/年乙烯及下游化工装置。项目二期主体工程主要包括2000万吨/年常减压蒸馏、500万吨/年渣油加氢脱硫、800万吨/年柴油加氢裂化、420万吨/年重油催化裂化等装置。

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炼化行业面临大洗牌格局

随着恒力石化和浙江石化的建设开工，民营炼化行业巨无霸的迅速崛起，以及中国石油在广东石化、中国石化在湛江、茂名，中海壳牌宣布在惠州第三期投资计划的布局，国内炼化行业出现了新一轮的快速扩张。

同时国际巨头也早已对国内市场虎视眈眈。继巴斯夫宣布在华斥巨资建石化基地后，9月7日，埃克森美孚董事长兼首席执行官伍德伦表示，拟在惠州大亚湾石化工业园区，建设大型石化一体化项目，加快推动“原油制化工品”项目落子广东。

这意味着，中国炼化企业不仅要进行“内斗”，还要在主场直接和国外企业开打“外战”。国内炼化企业将受到国外低成本大宗产品和高端产品的双重冲击。

在此情景之下，国内有关部门得出了今年国内炼油加工能力将突破8亿吨，到2020年，国内炼油加工能力将过剩达到1.4亿吨的结果。

中国炼油产业结构布局示意图

以2018年国内炼化行业的情况分析，目前以中国石化、中国石油、中国海油为代表的国家队虽然在加工总量上继续领先，但传统的优势已经逐渐被新崛起的民营炼化航母冲击。

由于经济下行、消费不振等原因，国内炼厂目前大部分企业处于不能满负荷加工的“吃不饱”状态，优势企业加工能力仅达到90%，部分企业只有60%，地炼企业由于受原油涨价影响，一部分装置负荷率只有40%左右，个别企业难以承受原油价格上涨，只有以装置检修为由，进行停工。甚至还有个别山东地炼出现亏损和倒闭。

在国内炼油加工能力总体过剩的情况下，民营炼化巨无霸企业的纷纷建成投产，将给整个国内炼化企业带来新一轮的冲击。这种冲击远远超过当年山东地炼崛起对国内炼油行业的冲击。

国家在数年前针对炼化行业加工能力过剩早有预见，并且提出了去产能的要求，而去产能只能是去掉落后产能，对能耗高、环保不达标、质量不达标以及效益不佳的企业进行开刀。目前，国有企业中被列入“僵尸企业”的部分炼化企业已经被关停。随着民营炼化的崛起，去产能在今后一个时期，依然是不可轻视的工作。

对国内2000万吨“俱乐部”国家队成员和千万吨级以上规模炼化企业来说，由于新加入“俱乐部”的民营炼化在建设之初就采用高起点的工艺包和先进的工艺技术，生产流程也按照当前国际上先进的“油头化尾”方案，宜油则油、宜烯则烯，宜烃则烃，不仅加工成本可以和国企炼化企业论伯仲，而且生产可以围绕市场转，产品结构调整灵活。

同时民营炼化企业还有着用工优势，人工成本和管理成本相对较低。这些优势倒逼国有大型炼化企业要在管理上更加精细和精益，才能在市场竞争中不被民企击败。

而对于加工能力较小的国有炼化企业和地炼企业来说，由于加工规模小导致的加工成本、收率、能耗、物耗等经济技术无法和大型炼化企业相提并论（国内部分号称千万吨级的炼化企业，是由两套或者三套常减压蒸馏装置合并加工能力为1000万吨，而恒力和浙江炼化常减压蒸馏装置单体就达到1000万吨），在今后的市场竞争中必要会捉襟见肘，日子越过越艰难。近期山东地炼行业的亏损和倒闭就是今后竞争结果的影子。

再加上国家对环保和质量升级的严苛要求，中小炼化企业今后要想生存和发展，就需要加大投入，进行产品质量升级和建设运行环保设施，以确保绿水青山、金山银山的要求。否则，过不了安全环保关、产品质量关的企业，只能被国家强制关停；而效益差、长期亏损的企业在竞争中只有自己关停破产。

从炼化行业的发展看，随着民营炼化企业和国有炼化行业的进一步发展，国际巨头加快进军中国步伐的到来，新一轮行业洗牌已经到来。只有那些体量有优势、加工技术先进、适应市场竞争的企业才能生存和发展的更好。而相当一部分中小型炼化企业在新一轮洗牌中，如果不及时转型和另谋出路，将会彻底败下阵来，关停和破产是已经眼见的事实。

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油品销售行业竞争进一步加剧

以恒力石化为例，其2000万吨/年加工能力，产品中汽油、柴油、煤油（乙烯开工前）总产量接近1000万吨，即便乙烯开工后，汽油、柴油、煤油的产量还有800多万吨。

在整个辽宁省范围内，还拥有大连石化、大连西太、抚顺石化、辽河石化、锦州石化、锦西石化等一众炼化企业，其加工量接近6000万吨。整个辽宁省范围，原油加工能力接近8000万吨，汽柴油总量约为3000多万吨。

在油品销售本来就竞争激烈的东北市场，市场需求无法容纳这么多的产品。新增的汽柴油产量只能依赖陆路和海路运输向内地和南方销售，这给华北、华南已经硝烟弥漫的油品价格战更是火上浇油。

再加上浙江石化的开工建设以及投产，中国石油广东石化的建设开工步伐加快，中国石化在湛江、茂名新建设的湛茂一体化项目，以及其它改建、扩建炼化项目的实施，国内油品新增产量会快速进入市场。

在市场上油品价格战打的如火如荼的今天，新增油品产量毫无疑问的将进一步加剧市场博弈。在可以预见的将来，市场价格战还将持续，降价将会成为油品销售商今后更加头疼不已的问题。

由民营炼化企业和国有炼化企业的产能扩张，以及外资的涌入，不仅带来的是炼化行业的洗牌，随之带来的是下游销售企业在价格战竞争中，也会进行新一轮的洗牌。

无论是炼化行业，还是油品销售行业，而洗牌的最终结果，将和自然法则一样：适者生存！