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一图看清2018上半年B2B电商融资数据

2018上半年中国B2B电商行业已披露及中心监测到的投融资事件共77起,金额总计211.74亿元。

9月11日,电子商务研究中心发布《2018年(上)中国B2B电子商务市场数据监测报告》。报告显示,2018上半年中国B2B电商行业已披露及中心监测到的投融资事件共77起,金额总计211.74亿元。

数据解读

1)2018上半年B2B电商行业的投融资事件数相比去年同期78起基本持平,但融资金额相较于去年同期132.78亿元增长了59.5%。今年上半年超10亿元融资事件共6起,较2017年4起也明显增多。

2)从细分行业看,融资金额排名前三的行业分别为:农业、生鲜、综合服务。农业依然是投融资最关注的领域,而生鲜行业则在“盒马鲜生“等新零售模式的推动下,吸引了大量资本的投入。

据电子商务研究中心(微信ID:i100ec)监测数据显示,2018上半年中国B2B电商行业已披露及中心监测到的投融资事件共77起,具体涉及平台包括:汇通达、美菜网、怡亚通、中电港、小黄狗、找油网、西域、八爪鱼、行圆汽车、车通云、滚雷进口车、药师帮、开思汽配、店商互联、海拍客、甲乙丙丁、宋小菜、掌上快销、树根互联、省心宝、工品汇、禧云国际、海上鲜、云汉芯城、车多多、联医医疗、爱库存、车镇、聚玻网、辅料易、鲜世纪、聚土网、海智在线、贝登医疗、泰坦云、挖酒网、快准车服、农田管家、好汽配、小胖熊、海带、千鸟互联、车主邦、卖好车、道旅、进口宝、卖到非洲网、化纤邦、新农宝、7公里、工头帮、优车库、秒加、来设计、掌上辅材、笨哥哥、比客、潜行创新、餐北斗、好工品、一订有车、好运虎、化学加、硬之城、搜石网、海之猫、名灯易购、懒猫、漫途科技、唐牛科技、中装速配、省易省、纸去哪了、干货宝、找罐车、汇提网、包车圈。

B2B十大融资事件

据电子商务研究中心监测数据显示,2018上半年B2B电商融资规模排名前十的企业分别为:汇通达(45亿元)、美菜网(4.5亿美元)、怡亚通(18亿元)、中电港(12亿元)、小黄狗(10.5亿元)、找油网(1.5亿美元)、西域(1亿美元)、八爪鱼(6亿元)、行圆汽车(5亿元)和车通云(5亿元)。

数据解读

1)位列前三的分别是农业、生鲜和综合服务。此外汽车行业仍是投资的热门领域,前十榜单占据2家。汇通达位列去年榜单第十,2018上半年再次上榜表明其在同行业中具有较强的竞争力以及投资者对农业领域的高度关注。

2)美菜网和小黄狗上半年均获大额融资。美菜网此前已完成5轮共计超过30亿的融资金额,此次又获近30亿融资,有望从“自营”迈入“平台+自营”的“京东模式”;小黄狗首次融资就获大笔金额说明“物联网+智能回收”的新模式未来有巨大的发展空间。

B2B融资金额

据电子商务研究中心监测数据显示,2018上半年中国B2B电商融资金额上,小于500万元占比3.95%500万元-1000万元占比3.95%1000万元-5000万元占比32.9%、5000万元-1亿元占比11.8%1亿元-10亿元占比39.5%10亿元以上占比7.9%

数据解读

1)2018上半年1亿元-10亿元的B2B电商融资比例最多,占比总体融资的39.5%。而规模在亿级以上的大额融资事件36起,相较于2017上半年22起明显增多,10亿以上6起同比增长50%

2)近年来大量新兴的B2B电商平台涌现,在收获首轮、天使轮等小额融资后得到迅猛发展并进入稳定成熟期,因此2018上半年再次受到投资者的亲睐并给予更大金额的投资。如“聚玻网”在去年获千万级Pre-A轮融资后于今年3月又收获亿元级A轮融资。此外,好远虎、车通云、找油网、海上鲜等均在再次受到投资者关注。

B2B融资领域

据电子商务研究中心监测数据显示,2018上半年中国B2B电商融资领域上,排名前三的是汽车11起、农业7起、建材6起。接下来为:生鲜5起、工业、快消品、汽配均为4起;餐饮、能源、物流、医疗、元器件、综合均为3起;服装、化工、母婴均为2起。

数据解读

1)2018上半年汽车、农业依然是国内众多投资者们最关注的领域之一。从整体的领域上看,医疗,工业,汽配,汽车,农业仍然具有广阔的投资空间,同时今年也有新的领域开始受到追捧,如旅游,建材等。

2)建材业B2B涌现出不少电商平台,但都没有找到更好的商业模式,而从2018上半年建材业B2B融资事件挤进榜单前三可以看出,建材行业B2B已探索出适合其发展的商业模式。

B2B融资轮次

据电子商务研究中心监测数据显示,2018上半年在B2B电商融资轮次上,天使轮10起、Pre-A轮9起、A轮23起、Pre-B轮1起、B轮14起、C轮8起、D轮1起、战略投资5起。

数据解读

1)2018上半年B2B获投企业的轮次结构较去年同期有较大差异,主要体现在高轮次融资事件数量的增加,A轮23起同比增长76.9%,C轮8起较去年2起同比增长300%。前期融资数量的减少,中期融资数量的增加表明大量B2B电商企业已平稳度过茁壮成长期。

2)从上半年变化最大的A轮和C轮融资所涉及的行业看,除医疗,汽车等热门投资领域外,建材业、旅游业B2B今年也受到了投资机构的重点关注;此外,E轮、F轮等更高层次融资并未出现,说明还未出现新的电商巨头。

B2B融资地域

据电子商务研究中心监测数据显示,2018上半年中国B2B电商融资地域上,排在第一梯队的是:上海(16)、深圳(15)、北京(14);排在第二梯队的是:杭州(9)、广州(6);排在第三梯队的是:厦门(3)、南京(3)、苏州(2)、宁波(2)、重庆(2)等。

 数据解读

1)2018上半年北京、上海两地融资事件数量依然领袖群伦,此外深圳加入了第一梯队城市后三个城市46家企业共获119.87亿元,占比总金额的56.6%。第二梯队中杭州、广州电商环境优越及产业基础雄厚,在国家持续利好的政策下发展迅猛。

2)从各市融资轮次上看,第一梯队,前期和中期轮次较为均匀,第二梯队以中期轮次为主,第三梯队则多为天使轮等前期轮次。可以看出第一梯队城市大中小电商企业兼具,第二梯队城市中小电商企业占比最高,第三梯队城市则处于发展初期的年轻企业较多。

B2B融资月份

据电子商务研究中心监测数据显示,2018上半年在B2B电商融资月份上,一月16起、二月7起、三月17起、四月14起、五月11起、六月12起。

数据解读

1)从融资月份上看,融资事件在春节前后发生较为频繁,一、三、四月起数较多,占据上半年总数的61%,其中三月17起融资事件占上半年的22.1%

2)从融资金额上看,排在前三的是:一月(103.72亿)、五月(26.4亿)和六月(23.31亿)。其中6起超10亿级融资事件有4起发生于一月、五月和六月。一月份融资总金额遥遥领先其他月份,榜单前两名的汇通达和美菜网共获75.1亿融资均发生于一月。

据2018上半年中国B2B电商产业链图谱显示,目前B2B电商平台主要由以下几类构成:综合B2B平台:阿里巴巴、生意宝、环球资源、慧聪网、中国制造网、环球市场、金泉网、中国网库、金银岛、马可波罗、搜了网、国联资源网等。垂直B2B平台:中国服装网、网上轻纺城、找塑料网、塑米城、我的塑料网、大易有塑、奇化网、快塑网、小农女、美菜、链菜、宋小菜、汇通达、掌合天下、易酒批、旅游圈、道旅、找钢网、上海钢联、欧冶云商、医药在线、医药网、商康网、七彩云、科通芯城、华强电子网、捷配电子市场网等。

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