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三季度混基红黑榜:富国基金魏伟再跌谷底 但他认为A股性价比突出

虽然混合型基金中掺入了大量固收类投资,整体收益比股基略强,但也未跑赢大盘。

图片来源:视觉中国

投资A股的公募基金在三季度深受打击。根据申万二级行业数据统计显示,此前被热捧的行业跌幅居前,包括白色家电、家用轻工、医疗服务、电子制造跌幅超17%。

界面新闻在上篇股票型基金红黑榜中提及,三季度股票型基金平均收益大幅跑输沪深300指数。本篇为混合型基金红黑榜,虽然混合型基金中掺入了大量固收类投资,整体收益比股基略强,但也未跑赢大盘。

根据Wind数据统计,2018年三季度全市场存续混合型基金共有2910只,季度平均收益率为-3.56%,同期沪深300指数为-2.05%。

界面新闻从收益率、波动率、择时与选股四个维度综合评估,形成季度基金红黑榜,同时对上榜基金进行进一步筛选,剔除非投资收益原因造成的净值上涨,并对这些基金进行长期跟踪。试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。

首先来看综合得分最高的10只基金:

若不考虑债券投资爆雷情况,三季度固收类基金可以说走出了一波小牛市。打新基金、偏债型基金、保本基金……从上表可看到,三季度表现较好的基金清一色以固定收益类为主。其中综合得分最高的嘉合磐石C(001572)三季度期间净值逆势稳涨4.6%。

值得注意的是,不少偏固收类基金在三季度期间由于大额赎回等原因,赎回费归入净值收益。界面新闻了解到,业内部分基金在大额赎回时采取分批赎回的方式,以减少对基金净值的单日扰动。考虑到此类操作因素,固收类基金收益原因较难判断。此处已剔除了净值明显异动的产品与规模过小的产品,从固收类基金的三季度表现来看,平均取得正收益在1%-2%区间。

下面来看看三季度综合得分最低的混合型基金:

与固收类稳定收益形成鲜明对比的是偏股型基金的惨淡行情。其中上投摩根基金经理李博旗下产品在股票型基金与混合型基金的综合得分中均为垫底,上投摩根阿尔法(377010)三季度下跌近19%

上表中规模最大的基金为富国基金魏伟的富国低碳环保(100056),目前资产规模超过58亿元。该基金近三年来业绩大起大落,今年以来表现不佳,净值连续下挫,三季度期间下跌近13%。

此外,魏伟旗下的富国成长优选三年定开(005549)三季度同样表现不佳。该基金今年年初成立,首募规模超26亿元,目前净资产缩水至不到21亿元,成立以来下跌20%。

魏伟近两年坚持淡化择时的理念,持股集中度较高,上半年几乎满仓。从三季度的表现来看,基金仍维持了较高的仓位。半年报中魏伟表示,目前 A 股的绝对估值已经处于历史底部,即使考虑企业盈利增速未来会有一定下降,性价比仍然突出,对未来市场偏乐观。

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