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中国铝业前三季度净利增一成

中国铝业位于几内亚Boffa项目将于10月28日正式开工建设,建成投产后将成为其海外铝土矿资源的重要来源。

图片来源:视觉中国

三季度业绩好于预期,中国铝业(601600.SH)被证券市场看好。

10月25日晚间,中国铝业发布的业绩报告显示,前三季度实现营业收入1257.17亿元,同比下降10.25%;归属于上市公司股东的净利润为14.96亿元,同比增长11.02%。

中国铝业表示,报告期内,其所属多家企业成本控制能力均出现大幅提升,行业竞争力显著提高。

证券公司对于中国铝业给予了积极评价,称长期看好其氧化铝和电解铝板块的成本和质量优势。

西南证券对中国铝业股票给予了“增持”评级,国泰君安证券、太平洋证券、天风证券维持“增持”评级,中泰证券维持“买入”评级,摩根士丹利将中国铝业H股评级从平配上调至高配。

中国铝业正在推进“铝土矿-码头-氧化铝-绿色生态铝-铝加工”全产业链的铝产业集群项目。今年8月31日,其位于几内亚Boffa项目《矿业协议》生效。该项目将于10月28日正式开工建设,建成投产后将成为中国铝业海外铝土矿资源的重要来源。

中国铝业广西华昇 200万吨氧化铝项目已于9月28日开工建设。华昇项目是中国铝业优化产业布局、实现由内地向港口战略性转移的重点项目。

中国铝业称,广西华昇将依托几内亚Boffa自采铝土矿,按照国际标准生产高质量氧化铝。

中国铝业成立于2001年,同年12月在香港和纽约挂牌交易,2007年4月在A股上市恰逢牛市,市值曾达6000亿元。根据上海期货交易所数据,彼时期铝价格突破2.1万元/吨。

中国铝业在三季度报告中称,资产负债率比年初有了进一步下降。截至9月30日,中国铝业总负债1362.76亿元,年初余额为约1349.03亿元。

2017年,中国铝业资产负债率为67.27%,比上年的70.72%下降了3.45个百分点。

中国铝业近年来的盈利情况,一直受铝价波动影响。

2008年爆发金融危机后,铝价暴跌,2009年期铝已下探低于1.1万元/吨。这两年,中国铝业陷入亏损。

2010年,期铝回升到1.5万-1.7万元/吨,中国铝业实现扭亏。

2011年8月到2016年,大宗商品价格盛极而衰,铝价再次疲软,从1.6万元/吨一路走跌,在2015年年底探底跌破1万元/吨,中国铝业开始了连续六年亏损。

自2016年开始,铝价逐渐回升,2017年曾接近1.7万元/吨,中国铝业开始扭亏,实现扣非后归母净利润7.83亿元,同比增加315.27%。

目前期铝价格在1.5万元/吨附近波动。

2017年6月初至9月停牌前,中国铝业股价持续上涨,涨幅超过90%,市值从2016年底的不到600亿元重回千亿规模。

中国铝业于2017年9月12日为酝酿重大事项停牌。当年12月,华融瑞通、中国人寿(601628.SH)等八家投资者以债转股或现金的方式对中国铝业旗下中铝山东、中州铝业、包头铝业(600472.SH)及中铝矿业四家全资子公司进行增资,合计增资126亿元。

根据2017年财报,中国铝业仍对四家子公司有控制权,第三方投资者所持四家子公司股权是少数股东权益。

今年2月1日,中国铝业又披露了《中国铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》,拟发行股份购买上述少数股东权益,交易对价约127.03亿,发行价为6元/股。

10月8日,中国铝业发布公告称,127亿元定增方案已获得中国证监会受理,并待核准。

如果定增方案获得中国证监会核准通过,这意味着中国铝业的部分债务转为上市公司股权,稀释股权的同时,改善财务状况。

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中国铝业

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