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又一家金融机构赴港上市 申万宏源或成第12家A+H上市券商

申万宏源最快可于明年8月在港挂牌上市。

图片来源:视觉中国

A+H上市券商阵营又将添新成员。11月12日,申万宏源集团股份有限公司(000166,下称申万宏源)发布公告称,董事会同意公司发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市。

公告显示,本次发行方式为香港公开发行及国际配售,发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%(超额配售权执行前),并授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。

公告还显示,申万宏源将定于11月28日召开2018年第二次临时股东大会,审议本次香港发行并上市的各项方案。

申万宏源称,将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。提请股东大会同意本次发行并上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起十八个月。

此前,申万宏源披露的三季报显示,申万宏源前三季度营业收入93.66亿元,同比减少2.79%,归属上市公司股东的净利润33.11亿元,同比减少7.6%。值得注意的是,于申万宏源中报及三季报来看,申万宏源经纪业务及投行业务均有明显下滑,而资管业务收入增速明显,成为申万宏源业绩的主要支撑。

从申万宏源的发展历史看,少不了要谈及其两次合并。最初的合并在1996年7月16日,由原上海申银证券公司和原上海万国证券公司合并组建而成申银万国,申银万国也是国内最早的一家股份制证券公司。第二次合并发生在始于2013年。2013年10月,宏源证券股票盘中停牌,随后宣布将与申银万国筹划重大资产重组事项并延期复牌。2014年11月,申银万国证券通过向原宏源证券股东换股吸收合并宏源证券,2015年1月更名为申万宏源集团股份有限公司,于2015年1月26日在深交所上市。

此前,申万宏源(香港)有限公司(00218.HK)已经在香港上市,也是内地最早到香港地区发展业务的中资证券机构之一。申万宏源(香港)的控股公司是申万宏源(国际)集团有限公司和Shenwan Hongyuen Holdings(B.V.I.)Limited,两者均为申万宏源子公司。所以申万宏源和申万宏源(香港)不是A+H股的性质,而是母公司与孙公司的关系。

目前,A+H券商一共有11家,分别是中信证券、海通证券、国泰君安、中国银河、中原证券、广发证券、华泰证券、东方证券、光大证券、招商证券和中信建投。通常从董事会决议起至成功在港上市,流程大致需要9-12个月,以此粗略推算,申万宏源最快可于明年8月在港挂牌上市,若申万宏源集团成功赴港上市,将成为第12家A+H券商。

截至11月12日收盘,申万宏源A股报4.45元/股,涨1.14%,总市值为1002.85亿元。

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