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申万宏源拟赴港IPO 今年二度因ABS业务收警示函

若申万宏源此次于香港联交所主板挂牌上市,将成为第12家“A+H”上市券商。

图片来源:视觉中国

申万宏源(000166.SZ)拟赴港IPO,或将成为第12家“A+H”券商。

申万宏源11月12日发布公告称,董事会同意公司发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的议案,并将于11月28日召开2018年第二次临时股东大会,审议本次香港发行并上市的各项方案。

上述公告显示,申万宏源此次赴港发行的股票为H股,均为普通股,以人民币标明面值,以外币认购,每股面值为人民币1元。

根据公告,本次发行方式为香港公开发行及国际配售,发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%(超额配售权执行前),并授予簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。

至于如何使用募集资金,申万宏源称,公司发行H股股票所得的募集资金在扣除发行费用后,将全部用于公司及本公司子公司增加资本金、补充营运资金,推动境内外相关业务发展。

申万宏源称,提请股东大会同意本次发行并上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起十八个月。

山西证券西安营业部财富管理中心经理刘琪告诉界面新闻记者,此次申万宏源“A+H”同时上市更多还是基于增加资本金以及补充营运资金的需求。此外,申万宏源境外业务发展缓慢,收入占比低,公司希望借此机会与更多国际机构合作,适时提升境外业务占比,以此提升公司国际化水平。

“A+H”上市目前已经成为各大券商的“标配”,截至目前,国内“A+H”券商一共有11家。但正值所谓券商“寒冬”,申万宏源此时挺进H股的时间点引人深思。

申万宏源的业绩在2015年取得大幅增长后,在近两年呈下滑趋势。

财报显示,申万宏源2015年至2017年分别实现合并营收304.63亿元、147.20亿元、133.68亿元,较上年同比增长115.24%、-51.68%、-9.15%;2015年至2017年分别实现归属于母公司股东的净利润121.54亿元、54.09亿元、46亿元,较上年同比增长159.60%、-55.50%、-14.96%。中国证券业协会数据显示,截至2018年6月30日,申万宏源的总资产及净资产在证券公司中分别位列第六和第八。

三季报显示,申万宏源2018年前三季度实现合并营收93.66亿元,同比下滑2.79%;归属上市公司股东的净利润33.1亿元,同比下滑7.6%。即便如此,申万宏源前三季度的营收及净利润在证券公司中仍同时排名第六。

分业务看,申万宏源前三季度经纪业务实现营收25.60亿元,同比下滑23.76%;资管业务实现营收10.84亿元,同比增长5.65%,上述两项业务在券商公司中均排名第七。

此外,申万宏源的自营业务在前三季度取得了不错的成绩。公司前三季度实现总投资净收益36.83亿元,其中对联营企业和合营企业的投资收益1.21亿元,公允值变动的净收益-616万元,得出申万宏源前三季度自营收入为35.55亿元,同比增长51.33%,在全国券商自营收入榜中排名仅次于中信证券和国泰君安。

业绩表面风光的申万宏源也面临隐形危险。10月30日,因存在项目尽职调查不充分、项目存续期管理不到位、个别项目未按照计划说明书及时进行信披工作等问题,上海证监局对申万宏源证券出具警示函。而这已经是申万宏源今年第二次因ABS业务收到警示函。

若申万宏源此次于香港联交所主板挂牌上市,将成为第12家“A+H”上市券商。刘琪认为,券商趋之若鹜集中赴香港上市,大多还是基于A股上市周期较长且不确定性高,以及补充资本金的迫切之选。

截至11月13日午盘,申万宏源微涨0.45%,每股股价为4.47元。

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