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华夏银行292亿元 “大补血” 定增获批 三家国资股东高于二级市场价入股

又一家银行通过一级半市场进行 “大补血” 以缓解核心一级资本充足率告急危机。

图片来源:视觉中国

11月21日,华夏银行发布公告称,近日收到中国银保监会批复同意该行发行25.645亿股,募资不超过292.36亿元的定增方案。

根据华夏银行(600015.SH)今年9月发布的《非公开发行普通股股票预案》,此次定增由三家国资背景的大股东全额认购,分别是首钢集团有限公司(下称首钢集团)、国网英大国际控股集团有限公司(下称国网英大)和北京市基础设施投资有限公司(下称京投公司)。

该定增完成后,华夏银行现第一大股东首钢仍为第一大股东,持股20.28%;国网英大持股加至19.99%由第三大股东上升为第二;第三大股东则为人保财险,持股比例将为16.66%;京投公司由无持股上升持股8.50%为公司第四大股东。

本次定增价格预估为11.4元/股。但三季报显示,华夏银行每股净资产为12.55元。11月21日,华夏银行收盘价为7.88元/股,定增价格明显高于二级市场价。

据华夏银行第三季度报告显示,华夏银行的核心一级资本充足率从2015年末的8.89%下降至2018年6月末的8.06%。最新三季报数据显示,华夏银行资本充足率为11.82%、一级资本充足率为9.00%、核心一级资本充足率为8.01%。此三项指标逼近监管红线要求的10.5%、8.5%、7.5%。

据记者梳理,今年以来,已有多家银行公开定增补血计划。2018年3月12日,农业银行(601288.SH)公布1000亿元的定增计划,用于补充银行核心一级资本。4月28日,交通银行(601328.SH)宣布拟发行600亿元可转债发行计划,以进一步充实资本,提升资本充足率。8月31日,工商银行(601398.SH)公布,拟发行不超过10亿股境内优先股,扣除发行费用后将全部用于补充其他一级资本。相对于上述三家,华夏银行因自身体量其定增涉及金额仍不算“庞大”。

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