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股权遭轮候冻结,浙江女首富的债务危机加剧

大厦是否倾倒的关键时刻到来。

因控股股东新光集团爆发的债务危机,以房地产为主业的上市公司新光圆成大概率要易主了。

11月27日,新光圆成(002147.SZ)发布公告称,其控股股东新光集团持有的该公司约11.34亿股份被上海市金融法院轮候冻结,轮候期限为36个月。新光集团被冻结的这部分股份,占其持有新光圆成股份的100%,占公司股份总数的62.04%。

同时,新光圆成还在这一日收到了深交所的关注函,深交所要求其以列表形式详细说明,截至目前控股股东新光集团的债券、短期融资券等违约情况,是否存在平仓风险,清偿债务过程中是否可能导致公司控制权变更等事项。

11月26日,新光控股的“16新光债”、“15新光02”、“17新光控股 CP002”、“18新光控股CP001”、“11新光债”等5只债券未能按期兑付,出现实质违约。这是继两月前,因“17新光控股CP001”到期未能全额兑付构成违约后,这家公司再次发生连续性的违约。

9月26日,浙江女首富周晓光旗下以房地产为主业的公司,新光圆成承认控股股东新光控股集团有限公司30亿债券未按期兑付,悬在新光头顶的债务危机爆发。

至今为止,旧的债务没有解决,债务违约再升级,这场危机还在加深并继续。

房地产业务是新光圆成的主业之一,新光具体涉足房地产开发业务的时间并没有确切消息,据了解,2005年新光已经参与到义乌“财富大厦”营运,但正式切入地产开发业务正是从收购万厦房产开始。

2016年4月,周晓光以111.87亿元的代价借壳方圆支承,将新光集团旗下房地产业务万厦房产100%股权和新光建材城100%股权装入上市公司,成功登陆A股。

房地产业务是个资金密集型行业,以饰品起家的周晓光在这个行业辛辛苦苦一年可能也就一两个亿,饰品行业太小,虽然做的很好,但是规模做不大。但房地产业务不一样,一个楼盘几亿甚至几十亿的利润对周晓光来说既是诱惑,但也是导致如今陷入困境的诱因。

根据界面新闻的梳理,新光目前约有11只债券等待偿付,11新光债、15新光01、15新光02、16新光01、16新光02、16新控01、16新控02、16新控03、16新光债、17新光控股CP001和7新光控股CP002等11只债券共计发行规模为166亿,这些债券的规模已经超过新光集团2017年全年138.57亿的营收。

新光控股借债并不是为了业务的发展,而是为了还债。募集的资金只有11新光债是用于岭后塘坞口五星级宾馆项目和义乌世茂中心酒店项目开发,其它大部分募集资金都用来偿还银行或者金融机构的贷款。

债务压顶,借新债还旧债的同时,新光集团在房地产市场一方面继续扩张拿地,一方面又卖项目卖股权以保持上市公司的体面。

2016年8月,新光集团旗下万厦房产以12.54亿竞得义乌市江东街道青口地块,该地块楼面价1.72万元左右。2017年5月,万厦房产还以33.01亿、楼面价1.5万、溢价率91%的价格竞得义乌市位于商城大道与商博路交叉口西南侧的地块。

高价竞得土地的同时,新光圆成还在变卖房产项目或者股权。2016年,新光圆成与北京东信瑞成投资有限公司签署购房协议,北京东信以27亿元的价格购买了新光开发位于义乌市国际商贸城金融商务区地上4层以及地下一层夹层。

2017年12月,新光圆成又以12.45亿元的对价转让旗下建德新越置业有限公司100%股权;同月,公司又转让南通一九一二文化产业发展有限公司100%股权,转让价为10.5亿元。

这些连续的资产出售动作,保证了新光圆成近三年的年报不至于太难看。其2016年报显示,在公司所有房地产结算项目中,合计收入为34.36亿。但北京东信这一笔收入就贡献了25.71亿,收入占比超过70%。2017年,新光圆成整年度的营收为20亿,而在第三季度末,公司的营收才不过6.7亿,最后一个月的出售行为再次贡献巨大。

受行业因素影响,新光圆成近两年的房地产业务发展并不顺畅。根据新光圆成报表,如果把变卖地产项目股权收益去掉,2017年,新光圆成房地产业务的营收实际同比减少53.47%,毛利减少39.11%,经营活动产生的现金流量金额为-19.46亿元,同比下降417.99%。

2018年半年报显示,公司2010年竣工的楼盘至今还未售罄,其2017年竣工或目前还未竣工的部分楼盘,如义乌“世贸中心”、“万厦御园”的去化也不如意。

需要注意的是,新光集团的债务危机已经严重波及到了上市平台新光圆成。自11月1日开盘以来,新光圆成连续经历了8个交易日一字跌停,11月13日新光圆成开板,全天成交14.41亿元,换手率44.86%,也就是说,除了周晓光夫妇控制的68.94%股份,新光圆成其它股东持有的筹码换了近一半。11月30日,新光圆成的跌幅也一度达到5%。

虽然新光圆成表示控股股东的股份被冻结暂未对公司的日常经营造成重大影响,但若被冻结的股份之后被司法处置,则可能导致公司实际控制权发生变更。这家周晓光家族经营多年的上市平台依然处于危机中。

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