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11月混基红黑榜:华泰柏瑞这只基金排名垫底,基金经理坚称精选个股

2018年11月全市场存续混合型基金共有2952只,月平均收益率为1.22%。

图片来源:视觉中国

11月份,伴随市场风险偏好的抬升,一些股票仓位更高的偏股混合型基金意外实现“弯道超越”。

界面新闻从收益率、波动率、择时与选股四个维度综合评估,形成月度基金红黑榜。同时对上榜基金进行进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过1个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,通过对这些基金进行长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。

根据Wind数据统计,11月全市场存续混合型基金共有2952只,月平均收益率为1.22%。下面为综合得分最高的10只基金:

从上表可以获悉,灵活配置基金依旧是红榜主力军,但以往表现优异的偏债型基金全部不见踪影,取而代之的是许久未曾“露面”的偏股混合型基金。

博时旗下两只基金综合排名位居前,分别为博时行业轮动(050018.OF)和博时内需增长灵活配置(000264.OF),前者基金经理为陈雷,后者由陈雷和刘阳共同执掌。两只基金前十大重仓股完全一致,覆盖食品饮料、环保、农业、通信等板块,多数为行业龙头个股。

博时行业轮动为偏股型基金,股票仓位超过90%。陈雷在三季报中表示,“展望四季度市场,由于经济需求的回落和通胀预期的上行,预计后续市场的机会将以结构性为主。”

下面为综合得分最低的10只基金:

不过,并非所有偏股混合型基金都能“咸鱼翻身”。华泰柏瑞国企整合精选(005806.OF)、国联安远见成长(005708.OF)、华宝资源优选(240022.OF)便全部登上11月混合型基金黑榜。

其中,华泰柏瑞国企整合精选上月净值累计下跌3.13%,且波动率、择时、选股方面均在混合型基金中排名靠后,导致其综合排名垫底。该基金为次新基金,成立于今年6月份。迄今基金净值累计跌幅为7.89%,在同类基金中表现不佳。

基金经理杨景涵旗下还掌管包括华泰柏瑞新金融地产混合(005576.OF)、华泰柏瑞富利混合(004475.OF)在内的6只基金。

投资策略方面,杨景涵表示,目前的权益市场已经显著具备了系统性的配置机会,但是价值修复过程仍将受到很多负面因素的干扰而出现各种波动。因而他强调应精选个股,忽略短期波动。

综合排名倒数第二位的易方达供给改革(002910.OF)是一只灵活配置型基金,股票仓位高达九成。该基金11月净值累计下跌4.22%,位居榜单首位。主要因重仓股大幅下跌所致:其第一、第二大重仓股陕西煤业(601225.SH)、华鲁恒升(600436.SH)上个月跌幅均为9.5%。

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