12月7日，中国复星国际集团（以下简称“复星国际”）旗下复星旅游文化集团（以下简称“复星旅文”）宣布，已经在首次公开募股（IPO）中筹集了33.4亿港元，将于12月14日在香港联交所主板上市，股票代码为 HK. 01992。

复星旅文于11月30日至12月6日期间进行了 IPO发售活动，最终以每股15.60港元的价格出售了2.142亿股股票。这一定价处于复星旅文公布先前 IPO 发行价格区间（每股15.60港元至20.00港元）的下限。

复星国际公告表示，IPO 完成后，公司持有的复星旅文股份约为 81.76%（假设超额配股权未获行使）或 79.67%（假设超额配股权获悉数行使）。

一份来自香港联交所的文件显示，此次 IPO 复星旅文的估值达 190.81亿港元。如果在交易开始后一个月内行使绿鞋机制或超额配股权，则筹集的金额可能增加至38.5亿港元。

（绿鞋机制：起始于1971年1月，是超额配售选择权的俗称，其意图在于防止股票发行上市后股价下跌至发行价或发行价以下，达到支持和稳定二级市场交易的目的。这是一种非常有效且快速的稳定上市股价的机制，也是股票承销商在获得发行人许可下可以超额配售股份的发行方式。）

复星旅文旗下业务包括：

• 源自法国提供一价全包休闲度假体验的地中海俱乐部（Club Med）
• 高端一站式娱乐休闲及综合旅游度假目的地三亚·亚特兰蒂斯
• 英国休闲旅游集团 Thomas Cook，并与其成立的合资旅行社酷怡，提供高品质旅游产品和服务
• 旅游目的地专业运营商爱必侬
• 文化和娱乐活动提供商泛秀
• 国际亲子玩学俱乐部 Miniversity
• 在线旅游平台和旅行社复游旅行，以及全球会员俱乐部复游会等

上市招股说明书显示，复星旅文2017年亏损2.95亿元人民币，2018上半年的亏损收窄至1.35亿人民币。其中，包括地中海俱乐部在内的度假村业务，2017年销售额同比增长9%至118亿人民币。

旅游和休闲业务一直是复星国际旗下快乐生态板块的重要组成部分，也是其重要的盈利部门。2016年，复星国际重组旗下业务，打造了复星旅文，并着手后者的上市计划。复星旅文目前已经是全球销售额最高的休闲旅游度假酒店集团。

在过去几年中，复星国际一直在致力于打造全球性的旅游和休闲帝国：

• 2015年1月，复星国际以13亿美元的价格收购了法国地中海俱乐部。
• 2015年3月，复星国际以9180万英镑收购英国休闲旅游集团 Thomas Cook Group Plc 5%的股份，双方还成立了合资企业托迈酷客，提供一站式高端品质旅游定制咨询和服务。
• 2018年4月，由复星国际耗资16亿美元开发的三亚亚特兰蒂斯在海棠湾国家海岸开业，提供酒店与旅游相关的产品和服务，推动当地旅游业发展。
• 2018年7月，复星国际宣布，已获得香港联交所批准，分拆包括法国地中海俱乐部在内的旅游和酒店业务，并推动其独立上市，目的是为扩大其在全球范围内的旅游业务。

此外，复星国际旗下快乐生态板块还拥有：豫园股份以及和前华纳兄弟总裁 Jeff Robinov、索尼影业共同创立的 Studio 8 影视公司。

关于复星国际

复星国际植根中国，深耕健康、快乐、富足领域，通过科技引领、持续创新，智造C2M幸福生态系统，为全球家庭客户提供高品质的产品和服务。复星于1992年成立，2007年复星国际（股份代号：00656）在香港联交所主板上市。截至2017年12月31日止的总资产为人民币5338亿元。

（注：1港元约合0.88人民币元）