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上海莱士复牌后连续六个跌停,3.51亿股或被强平,33亿鹏华资管产品“爆仓”

资本市场“长袖善舞”的上海莱士遇到了麻烦。

图片来源:视觉中国

12月14日,上海莱士(002252)再度一字跌停,报收10.38元。这已经是它自12月7日复牌以来连吃的第六个跌停了。

由于跌幅过大,控股股东莱士中国有限公司(RAAS China Limited ,“莱士中国”)、科瑞天诚及其一致行动人宁波科瑞金鼎投资合伙企业(有限合伙)(下称“科瑞金鼎”)将为曾经“长袖善舞”的资本操作吞下苦果。

其中,控股股东质押给湘财证券、国泰君安、信达证券、申万宏源、开源证券、国海证券等多家金融机构的总计3.51亿股或被强平,暴露的高质押比引起投资者关注,而其参与的33亿元规模的3只资管计划,也面临被清仓的命运。

12月11日晚间的公告显示,莱士中国质押给湘财证券的1100万股、质押给诺亚财富集团旗下的芜湖歌斐资产管理有限公司(芜湖歌斐)的1500万股,合计2600万股(占公司总股本的0.52%)因逾期构成违约。与此同时,科瑞天诚质押给国泰君安的1913万股、科瑞金鼎质押给国泰君安的6662万股,合计8575万股(占公司总股本的1.72%)也因部分金额逾期构成违约。

此前12月8日的公告显示,科瑞天诚质押给信达证券的3800万股、科瑞天诚的一致行动人科瑞金鼎质押给申万宏源证券的5901.3万股、科瑞金鼎质押给金元证券的2221.2万股,合计1.19亿股的股票质押式回购交易因部分金额逾期构成违约;莱士中国质押给开源证券的8800万股、莱士中国质押给国海证券的3240万股,合计1.2亿股的股票质押式回购交易因部分金额逾期同样构成违约。

前述质权人均表示,将在公告之日起的15个交易日或3个交易日后的6个月内,减持相应股份。

祸不单行,12月11日的另一公告称,公司于近日收到鹏华资产管理有限公司通知,因上海莱士跌幅过大,公司控股股东参与的3只鹏华资管计划已触及平仓线,鹏华资管将根据合同约定进行平仓。

据了解,这3只鹏华资管合计规模达33亿元。其中,科瑞天诚参与鹏华资管发起设立的鹏华资产科瑞莱士资产管理计划,总规模为15亿元;莱士中国旗下子公司上海凯吉参与鹏华资产发起设立的凯吉莱士资管计划1期和凯吉莱士资管计划2期,规模分别为15亿元和3亿元。

从持股数量来看,截至2018年12月7日收盘,科瑞莱士资管计划持有上海莱士股份6498.59万股,占公司目前总股本的1.31%;凯吉莱士资管计划1期持有上海莱士股份6700.12万股,占公司目前总股本的1.35%;凯吉莱士资管计划2期持有上海莱士股份1438.48万股,占公司目前总股本的0.29%。

公告显示,此次减持将通过集中竞价或大宗交易的方式,在6个月内清仓3个资管计划所持全部股份。

中基协备案信息显示,科瑞莱士资产管理计划备案于2015年7月31日,凯吉莱士资管计划1期和凯吉莱士资管计划2期均备案于2015年8年18日。而这3个资管计划成立时投资者数量均为2人,合同期限均为18个月,也就是说,这三只资管计划已经算是“超期服役”了。

值得注意的是,当前,上海莱士还在进行重大资产重组。11月22日,上海莱士抛出A股史上最大医药并购方案,其拟作价约50亿美元(约合343亿元人民币)收购西班牙血制品检测龙头企业GDS100%股权,及作价约5.89亿欧元(约合48亿元人民币)收购德国血制品生产商天诚德国100%股权,两项交易合计近400亿元。

据悉,GDS是全球领先体外诊断检测企业,而天诚德国为非经营性持股公司,其下属实际经营主体为Biotest,是一家全球性产业链血液制品公司。上海莱士拟通过此次外延式并购加码主业,开拓全球血液制品市场。

三季报显示,上海莱士前三季度营业收入14.1亿元,归属于上市公司股东的净利润-12.9亿元,同比下降237.51%。其中非经常性损益为-17.01亿元,扣除非经常性损益后,归母净利润为盈利4.08亿元。

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