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我爱我家打算收购中环互联全部股权,门店数量将增长75%

从财务上看,我爱我家并购中环互联可以提振公司业绩增速。

图片来源:视觉中国

我爱我家(000560.SZ)12月17日公布,拟向瑞融投资、刘持彬、刘持海等十九名个体或实体发行股份及支付现金,以收购南昌中环互联信息服务股份有限公司(下称中环互联)100%的股权。

同时,我爱我家拟以询价方式,向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份以募资配套资金,发行股份数量不超过发行前总股本的20%,募集资金金额预计不超过以发行股份方式收购中环互联的交易价格的100%。

目前,我爱我家尚未确定发行股份并支付现金收购中环互联的具体方案,中环互联的业绩承诺方案也尚未确定。不过,我爱我家在相关披露中表示,发行股份收购资产的发行价格为5.09元。

本次交易前,谢勇直接和间接控制上市公司合计22.97%的股份,为上市公司的实际控制人。本次交易完成后,不考虑募集配套资金的前提下,因标的资产规模较小,预计不会影响谢勇的实际控制人地位。

我爱我家是一家连锁房地产经纪商,也是A股主板首家房地产经纪行业的上市公司,其房地产综合服务板块已布局国内16个大中型城市,拥有深入社区的直营连锁门店近2700余家,并拥有加盟门店500余家。

中环互联则通过加盟模式开展房地产经纪业务。目前,中环互联在17个重点城市开展业务,加盟门店数量超过2400家,大约相当于我爱我家门店总数的75%。收购中环互联,可以使我爱我家大幅提高门店规模,增强其在房地产经纪市场的布局和竞争优势。此外,收购中环互联后,我爱我家直营店和加盟店数量基本持平,有望形成直营和加盟两条腿走路的双线发展模式。

我爱我家在公告中称,上述并购有利于我爱我家和中环互联在市场区域覆盖、业务模式方面形成明显的协同优势。并购完成后,我爱我家可快速形成覆盖全国北部、东部和中西部主要大中城市的门店网络,能够充分发挥直营模式和加盟模式各自优势,充分发挥公司的房屋资产管理业务优势,为更广阔地区客户提供房地产综合服务,扩大在业内形成的整体领先优势,顺利推进业务发展,增强综合竞争优势。

中环互联自2016年以来在新三板挂牌交易,但该公司于今年12月6日终止挂牌。根据有记载的财务资料,中环互联业绩增长较快,其2013年营业总收入不到千万元,但2017年已增至2.3亿元左右。该公司2013年存在数十万元的净亏损,但2017年净利润达到4715万元。

相比之下,我爱我家利润和收入增长速度较慢,并且存在较大波动。2013-2017年,我爱我家营业总收入分别为17.9亿、16.4亿、13.4亿、19.2亿和13.2亿元,归属母公司股东的净利润分别为7500万、7106万、3083万、7917万和7289万元。从财务上看,我爱我家并购中环互联可以提振公司业绩增速。

分析人士称,收购中环互联有利于我爱我家在二线城市的发展,两家公司的合并在很大程度上也具有互补的意味。一方面,我爱我家可以加强对华中和华东主要城市的覆盖,另一方面,随着中国城镇化进程进一步深化,二三线城市的存量房资源不断扩大,收购了中环互联的我爱我家也可能逐步提高自身在二线城市的竞争力。

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