文 | 华烨初上
今年美国最后一次的加息等待落地，按照主流观点的预测，美国明年还会进行2-3次的加息，但是从美国总统特朗普的喊话来看，他很不希望美国再进行加息，但是美联储的独立性是非常强的，所以现在基本美国进入了加息的最后阶段，近期的美股的杀跌属于比较正常的反应，看各大投行对美股的态度都保持着非常谨慎的态度，如果明年美股出现大幅度的负收益，那么毫无疑问的是，新一轮的全球资产配置将重新开始。
美元指数
现在美元指数呈现高位震荡，目前维持在97附近的范围，美元兑全球主要国家的货币在过去的1年出现了非常大的上涨，包括欧元区，日本，以及中国。大量的热钱主动或者被动的流入美股，推动美股的持续上涨。而随着美国完成一轮经济上行周期，全球资产的配置正在路上，黄金无意成为最大的受益板块，从最近的热点就很容易的看出，关于黄金的逻辑以前说过。
明年中国的货币政策会预期更加的宽松，经济下滑基本上成为大家的共识，放水会继续，这样会有更多的资金去做成长股，消费股的行情已经走到了末端，医药出现比较大的打压，未来白酒的预期也并不是很乐观。经过4年的大跌，该去的泡沫应该是已经去掉了，其实大家对于现在的成长股是又爱又恨，预期更好，但是资金不敢大量的去买。
近期市场的成交量是非常的低迷，甚至上证甚至好多交易日维持在1000亿以下，但是创业板却在11月13日出现了历史的成交量，这个可以是在指数跌70%以后，所以大家对于成长股热情还是很高的，资金的认可度还是非常的不错。
最近跟朋友聊行情，问我现在怎么看盘面的情况，毫无疑问的是现在应该是市场底部位置，那么既然是底部，就需要寻找未来大概率能够改善的板块，大家都知道A股是典型的周期行情，那么最典型的就是券商的盈利波动会非常大，所以现在券商是底部应该是大家可以达成共识的，所以对于很多人来说，如果选不好股票，那么定投券商是一个非常好的选择，等个3-5年一轮牛市下来可能就会有非常好的收益，毕竟不少个股高位跌下来已经打了2折，明年券商的行情应该是比今年要好很多的。
另一个确定的就是新能源汽车板块，这个板块之所以说确定，是因为处在产业爆发的阶段。也就是我经常说的是从1到1万的过程，最近中国对美国的进口汽车减税，所以特斯拉继续卖的很火。现在的新能源汽车其实是处在阶段产能过剩的阶段，现在看哪里都好像产能利用率不高，但是考虑到汽车的保有量的情况，再看，现在的新能源汽车跟09年到10年的智能手机是很像的。我们经过了差不多5年的精力完成了，新能源汽车，从0到1的过程，让大家去认可，去了解，却接受，到愿意消费。大的产业空间其实刚刚打开，上游的矿，中游的电池相关，下游的整车相关，未来都会出现非常多的大牛股，甚至是数十倍的牛股。
关于TMT以及军工我更加愿意相信其实是处在复苏的阶段，看看近期的很多的手机龙头都在一轮轮的下跌，但是全球的科技创新以5G为代表却是如火如荼，这必将会带来新一轮的科技周期。大家都知道一点就是经济好的时候买周期，经济弱的时候买科技，其实全球都一样，在经济下滑的背景下政府会愿意花更多的精力去改革，去鼓励科技创新，无论中美其实都一样的。国家设立科创板，核心还是想要支撑新一轮的国家的创新，所以科技行情应该从19年年末逐渐的开启，后面会有更多的机会。
现在正是布局贺岁档最好的时候，所以短期的先做好，我相信大的机会还在后面。
明年是建国70周年，阅兵就成为最大的一个可炒作的题材，因此军工的逻辑也就会更加的清楚，当然如果当成题材股来着我觉得会更好，毕竟军工难以把握。
基建方面我更加愿意做建材以及相关的产业，比如水泥，因为这种事最确定的。特高压明年也会有大的动作，所以可以当成一个辅助来做。
重点：
长周期——黄金 白银 山东黄金 中金黄金 湖南黄金 兴业矿业 金贵银业
TMT——传媒 5G 光线传媒 万达电影 金逸影视 横店影视 中际旭创 中兴通讯
新能源汽车产业链——（隔膜 电解液 正极 铝塑膜等）
题材——军工 基建 雄安 特高压
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