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时隔14年中信证券再次“南下”,收购广州证券100%股权

12月24日,中信证券发布公告称,拟发行股份收购广州证券股份有限公司100%股权,这离上次中信证券收购广发证券失败已相隔14年。

记者丨满乐

12月24日,中信证券股份有限公司(下称中信证券,600030)发布公告称,拟发行股份收购广州证券股份有限公司(下称广州证券)100%股权。

由于本次交易涉及沪深两家上市公司、两家证券公司之间的资产重组,且交易对方触发重大资产出售,构成重大无先例事项。中信证券将自2018年12月25日开市起停牌,力争在不超过5个交易日的时间内复牌。

据中信证券公告显示,此次收购广州证券的交易对手方为广州越秀金融控股集团股份有限公司(下称越秀金控,000987)及其全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司。

双方签订的主要条款包括:中信证券拟将标的资产重组为一家旗下全资子公司,注册地在广州市。双方将对交易整体方案、交易价格、发行股份数量、发行价格等具体细节进一步协商。

由于本次交易的标的资产为广州证券100%股权。对广州证券部分下属资产是否纳入最终合并重组范围等具体细节,双方还将进一步协商。

公开信息显示,广州证券股份有限公司1988年经中国人民银行批准成立,是全国最早设立的证券公司之一,2014年9月1日召开股份公司创立大会,正式变更为“广州证券股份有限公司”。2016年1月,公司完成增资扩股,注册资本为53.6亿元。

目前广州证券业务范围涵盖证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券业务、以及中国证监会批准的其他业务等所有综合性业务。

而作为广州证券目前控股股东的越秀金控,则是国内首个地方金控上市平台。拥有广州证券、越秀租赁、广州资产、越秀产业基金、广州担保、越秀小额贷款、越秀金融科技等金融业务平台。公司2017年实现营业收入14.09亿元,实现净利润1.89亿元,与2016年相比,分别下滑48.88%和79.57%。

值得一提的是,今年9月18日,越秀金控才刚刚完成对广州证券全部股份的收购。而为将广州证券纳入囊中,越秀金控已付出近两年时间。

早在2016年末,越秀金控就开始对广州证券进行收购,但最终因公司涉及重大事项核查,收购事项被证监会叫停,仅通过全资子公司广州越秀金控持有广州证券67.235%的股权。去年10月,越秀金控再次重启收购事项,最终在今年9月18日,完成对广州证券的全资收购。

但由于此次收购时间过于漫长,且越秀金控采取发行股份购买资产的方式进行收购,致使收购事项重启后,越秀金控对方案做出调整,配套募集资金由28.4亿元大幅下调为5.28亿元,此前提及的“用于补充广州证券资本金”的资金用途也被去掉。

另据公司财报数据显示,越秀金控2018年上半年实现25.86亿元营业收入,1.88亿元净利润,净利润同比下滑27.13%。公司总负债681.71亿元,资产负债率高达78%。

具体业务中,公司经纪业务收入为1.89亿元,由广州证券贡献的资产管理业务和投资银行业务收入分别为4582万元和9894万元,三者合计占公司总营业收入的12.92%,仅次于越秀租赁贡献的4.47亿融资租赁业务收入。

就是这样一家为公司贡献了巨大营收的证券公司,却在被越秀金控完全控股仅2个月后被卖出。

另外还值得注意的是,由于广州证券持有金鹰基金公司24.01%的股权。而中信证券作为华夏基金控股股东的同时,还参股了中信保诚基金。因而此次收购或面临公募基金一参一控的阻碍。

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