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腾讯持股38%的富途证券要赴美IPO,最多募资3亿美元

富途证券在招股书中称,“与腾讯的合作为我们带来了重要优势”。

图片来源:视觉中国

北京时间12月29日,香港互联网券商富途证券正式向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书,拟通过首次公开募股(IPO)挂牌纳斯达克募集最多3亿美元资金,证券代码为“FHL”。目前本次IPO发行价格区间和发行股票数量尚未披露。

公开信息显示,富途证券成立于2012年,作为港美股全牌照集团公司,其持有香港证监会认可第1/2/4/5/9类牌照及美国Finra颁发的证券经纪牌照。

近年来富途证券频频推出创新交易工具,涵盖了一键新股认购、暗盘交易、A股通、跨市场打新等内容。而除了在内地大力拓展经纪业务外,富途证券还借助港股“同股不同权”的东风,参与诸多新经济公司港股IPO承销工作,其中包括小米、美团51信用卡、第七大道、映客、美图、众安、阅文及易鑫等多家公司。

据富途证券招股说明书显示,截至11月30日,公司拥有550万用户,其中有超过13万个注册客户交易账户存中有资产。2018年前9个月中,富途证券客户经纪交易额为6780亿港元(866亿美元)。

2017年富途证券营收为3.117亿港元(3980万美元),截至2018年9月30日,公司共实现营收5.842亿港元(7460万美元),较2017年同期的1.784亿港元增长227.5%。净利润方面也实现扭亏为盈,今年前9个月共实现净利润1.003亿港元(1280万美元),去年同期则为3800万港元的净亏损。

在今年10月和11月未经审计的财务数据中,富途证券则实现了1.523亿港元(1950万美元)营收,其中包括8000万港元(1020万美元)的券商佣金和手续费收入,6710万港元(860万美元)的利息收入,以及520万港元(70万美元)的其他收入。

值得注意的是,富途证券目前已被市场称作“腾讯系”互联网券商,其三轮融资均由腾讯领投,经纬创投、红杉资本跟投。去年年中,富途证券完成由腾讯领投的1.444亿美元C轮融资。

目前富途证券股东中,与腾讯相关的实体实益拥有298,487,812股普通股,持股比例为38.2%,是除公司创始人李华(持股比例51.7%)外的第一大股东。与红杉相关的实体实益拥有31,477,471股普通股,持股比例为4.0%。

另外作为富途证券的创始人,董事长李华也是腾讯的老员工,他在2000年毕业就加入了腾讯,是公司的第18号员工、QQ最早的研发参与者,也是腾讯24项国内、国际专利发明人。

富途证券在招股书中也透露了与腾讯的亲密关系,称“与腾讯的合作为我们带来了重要优势”。

2018年12月,富途证券在中国的经营实体之一深圳富途与腾讯的子公司深圳腾讯计算机系统有限公司签订了战略合作框架协议。根据协议,在双方达成进一步明确协议后,并在遵守适用法律法规的范围内,腾讯同意通过在线平台与富途证券进行流量、内容和云领域的合作。

据悉,在适用法律法规允许的范围内,富途证券还将与腾讯进一步探索和寻求在金融科技相关产品和服务领域开展合作,扩大双方的国际运营。腾讯也将在员工持股服务、管理、人才招聘和培训等领域与富途证券展开合作。

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