扫一扫下载界面新闻APP

拟作价134.6亿元拿下广州证券100%股权,中信证券复牌大涨

在中信证券大举吞并广州证券的同时,广州证券原控股股东越秀金控也借机“换股”获得了一部分中信证券的股份。

图片来源:视觉中国

文丨满乐

中信“鲸吞”广州证券的预案终于敲定。

1月9日晚间,中信证券发布《发行股份购买资产暨关联交易预案》,拟作价不超过134.6亿元,向越秀金控及其全资子公司金控有限发行股份购买剥离广州期货和金鹰基金股权后的广州证券100%股权。

其中,向越秀金控发行股份购买其持有的广州证券32.765%股权,向金控有限发行股份购买其持有的广州证券67.235%股权。

而在中信证券大举吞并广州证券的同时,广州证券原控股股东越秀金控也借机“换股”获得了一部分中信证券的股份。

为达成交易,中信证券拟以16.97元/股发行股份购买资产,发行对象即为越秀金控和金控有限。虽未公布具体发行股数,但以暂定收购价格计算,中信证券预计将共计发行7.93亿股。交易完成后,越秀金控及金控有限合计持有中信证券的股份比例将达到6.14%,构成关联交易。

另据中信证券公布的数据显示,2016年度、2017年度及2018年1-11月,广州证券分别实现营业收入29.45亿元、17.43亿元和23.02元。由于受证券市场成交量下跌的影响,广州证券2017年度营业收入较2016年出现下降趋势。2017年及2018年1-11月广州证券净利润水平相应下滑。报告期分别实现归属于母公司股东的净利润9.64元、2.39亿元和-1.84亿元。

此前市场曾担心,公募基金“一参一控”会对中信并购广州造成阻碍,但中信却选择了剥离广州期货和金鹰基金。目前广州证券旗下的广证创投、广证领秀两家全资子公司及控股子公司广证恒生并未被提及需要剥离。

对于收购广州证券的战略,中信证券称,广州证券长期扎根广东地区,具有一定的区域品牌知名度。本次交易后,中信证券位于广东省及周边区域的人员数量将获得显著提升,通过充分利用广州证券已有经营网点布局及客户资源实现中信证券在广东省乃至整个华南地区业务的跨越式发展。

本次重组后广州证券全部股权或注入中信证券,成为中信证券直接或间接控制的全资子公司,有助于广州证券借助中信证券的资本优势、专业优势、人才优势和风险管理优势快速做大做强。重组后越秀金控成为中信证券的主要股东之一,将以战略投资优质金融股权为基础,聚焦服务粤港澳大湾区经济的新旧动能转换,构建经营驱动、战略协同、区域领先的金融控股集团。

在收购消息刺激下,1月10日,中信证券复盘后高涨逾7%,目前涨幅有所收跌。不过中信证券上涨背后尚有前期券商股集体走俏后的补涨因素,越秀金控则一字涨停。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。
表情
您至少需输入5个字

评论 0

相关文章