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青岛银行成第二家“A+H”城商行,营收增长放缓、不良上升怎么破?

“A+H”银行军团又添新成员。

记者 | 郝昕瑶

青岛银行(002948.SZ)回A步伐终于迈出最后一步,成为继郑州银行之后第二家“A+H”上市的城商行。

1月16日,青岛银行首次公开发行A股上市仪式在深圳证券交易所举行,是“A+H”银行军团的第11个新成员。

青岛银行此次A股首发(IPO)发行新股450,977,251股,发行价4.52元/股,募集资金总额20.38亿元。发行完成后,总股本达4,509,690,000股,其中A股2,746,655,020股,H股1,763,034,980股。

创立于1995年的青岛银行前身为青岛市商业银行,2015年,青岛银行在港上市,募集资金43亿港元。

2018年12月12日,青岛银行曾发布推迟发行公告,原因为发行价格4.52元/股对应的摊薄后静态市盈率为10.81倍,高于行业平均水平,因存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险,所以延迟发行。市场人士分析,目前上市的银行多为中小银行,市盈率高将成为常态。

青岛银行的财务数据亦受到较多关注。

2015至2017年间,青岛银行的营收和净利润增长水平放缓,特别是在2017年,两项指标的增长率为-7.25%和-9.01%,这种势头在2018年有所好转。

截至2018年6月末,青岛银行总资产已达3021.59亿元。营业收入方面,2018年上半年青岛银行实现营业收入为31.3亿元,同比增长10.4%,归属股东净利润为13.3亿元,同比增长3.6%。

此外,青岛银行的不良率水平也在持续上升。招股书显示,截至2015年末、2016年末、2017年末以及2018年上半年末,青岛银行贷款组合的不良贷款余额分别为8.64亿元、11.87亿元、16.59亿元和18.10亿元,不良贷款率分别为1.19%、1.36%、1.69%和1.69%,出现了明显上升。

青岛银行表示,贷款不良率持续上升的主要原因是山东省传统产业占比较大,整体产业链中处于上游和相对初级阶段,在经济下行周期内影响较深,产业结构调整相对滞后,在本次供给侧结构性改革中去产能压力较大。报告期内山东省正处于经济压力增大的期间,省内企业整体违约率也伴随提高。

招股书显示,本次A股发行前青岛银行内资股东合计持股56.56%。其中,第一大股东海尔集团通过旗下海尔投资和海尔空调电子,合计持股15.48%,国信实业持股12.41%。H股外资股东意大利联合圣保罗银行,则持有青岛银行15.39%的股权。

据了解,青岛银行之后,仍有大批银行排队等待上市,目前已有多家银行有进展信息披露。其中,西安银行、青岛农商行已过会;瑞丰银行、浙商银行、厦门银行、厦门农商银行、重庆农商银行、安徽亳州药都农商银行、兰州银行、苏州银行、江苏大丰农商行预披露更新;江苏海安农商行、马鞍山农商银行、重庆银行已反馈。

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