文 | 电动公会 西四环顽主

2017年，宁德时代以12GWh的出货量，超越比亚迪、松下、三星，一跃成为全球动力电池出货量老大。

2018年，宁德时代再以23.52GWh的动力电池装机总量蝉联冠军（国内），把排名第二的比亚迪远远甩在了后面。

2018全年我国动力电池装机量排名中，比亚迪装机量为11.44GWh，位列第二；

国轩高科第三，装机量为3.07GWh；第四至第十名分别为力神电池2.05 GWh、孚能科技1.91 GWh、比克动力1.74 GWh、亿纬锂能1.27 GWh、北京国能0.81 GWh、中航锂电0.72 GWh、卡耐新能源0.63 GWh。

从数据上可以看出，宁德时代已经占据了中国动力电池市场的半壁江山。2016年还落后于比亚迪的宁德时代，仅花了两年时间就让自己的动力电池装机数量变成比亚迪的两倍。

虽然比亚迪从2018年起开始对外开放电池业务，并牵手长安汽车，但真正要走出此前封闭的模式还需要一定过程。

当然，这并不是说比亚迪退步了，而是宁德时代跑得太快。

与比亚迪自给自足的打法不同，宁德时代拥有上汽、北汽新能源、东风、广汽、宇通、长安汽车等几十家主机厂客户，装机数量达到43.75万台，几乎是全国三分之一的新能源车都装上宁德时代的动力电池“心脏”。

就目前来看，比亚迪想要反超宁德时代，相当很难。

不过，其电池业务独立后，未来将依然是宁德时代最强劲的竞争对手之一，并将有可能蚕食宁德时代部分市场份额。

此外，国外的松下、LG化学、三星SDI等锂电巨头还没有公布2018全年装机量数据，但从2018年1-11月数据来看，松下装机量超过18GWh位列全球第一，宁德时代以微弱劣势位列第二。

也就是说，宁德时代虽然在中国称王，但未必会成为全球动力电池出货量冠军，因为2018年的松下已经卷土重来，投资扩产不断，如今正一步步威胁着宁德时代江湖老大的地位。

随着可选择的高质量电池制造商增多，宁德时代当前供不应求的格局很可能会被打破，未来更多的主动权将会逐渐转移到买方手上。

也就是说，未来宁德时代要想坐稳全球动力电池冠军宝座，除了要扩大产能外，还要降价。

尤其是在2020年之后，新能源车补贴将完全取消，国内电池制造商也将失去补贴的庇护，宁德时代的竞争对手不仅是比亚迪等国内电池制造商，还将与松下等跨国电池制造商一起回归到真正的市场较量。

早在2015年，日韩电池企业就曾为争抢中国动力电池市场不惜战略性亏损，低于成本价出售电池。这一招数，使得日韩势力瓜分了大半中国动力电池市场。

知名分析机构瑞银发布的一份报告显示，特斯拉与松下合作的锂电池生产技术正在不断压低成本，达到了111美元/kWh（约合人民币771元/kWh），目前已经成为业内第一，比LG化学公司的148美元/kWh低37美元，拥有明显的成本优势。

而宁德时代的成本超过150美元/kWh，稍逊于第三名三星SDI，名列第四名。

未来，一旦补贴取消，电动车企势必会选择更低成本的优质电池，宁德时代面临的压力无疑将会加大。因此，唯有加快降低成本和扩大规模才有望守住冠军宝座。

目前来看，松下在中国设有多个研究机构与两座工厂，分别生产方形电池和圆柱电池。一方面为特斯拉在华建厂提供货源，二是看好中国新能车市场空间。

LG化学在南京的工厂为其海外最大工厂，且在2018年4月，LG化学与华友钴业就生产三元正极相关材料成立两家合资公司，为中国市场后续的业务开拓和产能提升提前筹备。

而三星SDI除韩国本土的蔚山工厂外，仅在中国西安和匈牙利设有动力电池工厂。据韩媒《KIPOST》报道称，三星计划在无锡设立在华的第二个动力电池工厂，并已经在2018年1月成功注册生产法人资质。

正如三星SDI在2018年第一季度财报中所表示的：我们将为(中国的)补贴政策在2020年结束做准备。

面对日韩势力的再度侵袭，国内电池企业普遍选择扩大产能这一应敌策略。在他们看来，扩大规模是最重要的降成本方式，同时也是为了在日韩势力到来之前，更多的占领市场份额。

比亚迪早已看清了形势，2018年在动力电池上频频扩产，6月在青海西宁扩建24GWh项目；8月在重庆签订24GWh动力电池项目；9月在西安投建30GWh动力电池项目。

比亚迪在2018年6月到9月短短的3个月，投资扩产的动力电池领域项目总产能高达74GWh。并宣布到2020年，其规划动力电池产能将达到60GWh。

比亚迪的上述数据，已经超过了宁德时代此前规划的54GWh。

不过，宁德时代在2018年向国内多家银行申请了千亿授信后，也发布了最新的投资扩产安排：

2019年产能将达到45GWh，2020年将达到70GWh；

而作为宁德时代最强大的竞争对手，松下目前拥有产能33GWh，2019年预计将达到49GWh，2020年将达到52GWh。相比比亚迪和松下这两大豪门来看，宁德时代已经走在了前面。

即便在新能源补贴完全退出之后，要面对与这两大动力电池巨头的正面厮杀，宁德时代胜算依然很大。

— END —