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急于筹钱,当代置业一笔债券利率创新高

即便海外债券利率高企,中小房企也不得不通过这一渠道融资。

图片来源:视觉中国

记者|牛牧江曲

房企们在年初又开始密集发境外债了,利率还是一路走高。

中小房企当代置业(01107.HK)日期发布的公告显示,其额外发行的2020年到期的2亿美元绿色优先票据,年利率高达15.5%。

当代置业会将该款项用于为现有离岸债务再融资及为在岸项目开发融资。

这已经是最近这家公司接连发的第二笔高息债券了。在此次额外票据发行之前,当代置业已于2018年12月21日公告发行一单2020年到期的1.5亿美元绿色优先票据,年利率同样高达15.5%。

上述两单票据将合并组成单一系列,两单合并后,当代置业在两个多月的时间里共发行了总额3.5亿美元的高息债券。

在去年年底首单债券发行之时,当代置业已创下2018年亚洲公开债券发行票面利率之最。本次增发的2亿美元债券,也位居2019年以来房企境外发债利率之首。

与普通债券相比,当代置业发行的绿色债券是近年来绿色金融领域催生并大力发展的融资工具,需针对符合规定条件的绿色项目。

尽管“专注开发绿色、节能及环保住宅物业”的企业定位为当代置业发行绿色债券提供了直接便利,但这两单高息债券仍直接表明了其对资金的渴求程度。

这与当代置业在海内外“置业”有分不开的关系。

2018年9月,当代置业在一周之内接连收购一幅天津地块100%权益和一幅苏州地块80%的权益,总计出资7.04亿元。

2018年10月16日,当代置业发布公告称其全资附属公司以2.2亿加元(约合人民币11.2亿元)代价收购加拿大一间公司全部股权,该公司持有位于加拿大英属哥伦比亚省约5.8万平方米的地盘。

这家两个月就花掉近20亿元的房企,2017年的净利润仅为8.27亿元。当代置业于今年1月份发布的业绩公告显示,截至2018年12月31日的合约销售额为321.57亿元,刚刚完成其定下的320亿元的年度销售目标,但距离当代置业定下的到2020年突破500亿规模的目标还有些距离。

此外,去年以来,房地产行业境内银行贷款、债权融资、信托等多种融资渠道纷纷收紧,房企们于去年陷入“找钱难”的局面。不仅有部分房企出现债务违约情况,生存压力的持续考验下也倒逼更多房企密集发债、高息发债来获得融资。

进入2019年,房企发债的密度丝毫不减。界面新闻不完全统计发现,今日2019年以来,已有20家房企在海外发行了近30单债券,总发债规模已超120亿美元。除了当代置业发行的两单高息债券,票面利率超过10%的还有佳兆业和融信中国。

毫无疑问,行业资金压力加之“强者恒强”局面下生存空间遭到挤压,类似当代置业这样的中小房企们在2019年还将面对更大的生存压力。未来当代置业能否如约偿还高息债券、这些资金能为当代置业带来多少助力,还是未知数。

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